牧原股份：关于不向下修正牧原转债转股价格的公告2023-10-28
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-120
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于不向下修正“牧原转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至 2023 年 10 月 27 日收盘，牧原食品股份有限公司（以下简称“公
司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 80%，已触发“牧原转债”转股价格向下修正条件。
2、经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不
行使“牧原转债”的转股价格向下修正的权利，同时未来十二个月内（即 2023 年
10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。从 2024 年 10 月 28 日开始重新起算，若再次触发转股价格向
下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向
下修正权利。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于不向下修正“牧原转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）的核准，公司获准向社会公开发
行 9,550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 955,000 万元，期限
6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 955,000 万元可转债
于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码
“127045”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据相关规定和《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自
本次可转债发行结束之日（2021 年 8 月 20 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交
易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日，如遇节假日，
向后顺延）止。
（三）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 47.91 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
公司于 2022 年 3 月 14 日向 5,577 名激励对象授予 59,685,191 股限制性股
票，股份来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，公司总股本
由 5,262,387,699 股变更为 5,322,072,890 股。根据公司募集说明书的发行条款以
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 47.71
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 25 日起生效。详见公司于 2022 年 3 月
24 日披露的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 6 月 9 日实施 2021 年度权益分派方案：以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.480230 元人民币现金（含
税）。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规
定，“牧原转债”的转股价格调整为 47.46 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6
月 9 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《牧原食品股份有限公司关
于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]2370 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 150,112,584 股，发行价格为 39.97 元/股，本次新增股份已
于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。根据公司募集说明书的发行条款
以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为
47.26 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。详见公司于 2022
年 12 月 22 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公
告》（公告编号：2022-184）。
2023 年 4 月 14 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司 319 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,510,661 股限制
性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债” 的转股价
格调整为 47.27 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 18 日起生效。详见公司
于 2023 年 4 月 18 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-042）。
2023 年 6 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司 597 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,430,118 股限制
性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债”的转股价格
调整为 47.28 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见公司于
2023 年 7 月 4 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-076）。
公司于 2023 年 7 月 13 日实施 2022 年度权益分派方案：以实施分配方案时
总股本剔除已回购股份 41,870,091.00 股后的 5,423,479,285.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 7.381783 元人民币现金（含税）。因公司回购专用证券账户中股
份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分
派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，
本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.7325231 元/股计算。
根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有 关规定，
“牧原转债”的转股价格调整为 46.55 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月
13 日起生效。详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露的《牧原食品股份有限公司关于
调整“牧原转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-081）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如
下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格
修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 9 日起算，截至
2023 年 10 月 27 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发“牧原转债”转股价格的向下修正条
款。
鉴于“牧原转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走
势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护
全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“牧原转债”的转股价格向下修正的
权利，且自董事会审议通过之日起未来十二个月（2023 年 10 月 28 日至 2024 年
10 月 27 日）内，如再次触发“牧原转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 28 日重新起
算，若再次触发“牧原转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开
会议决定是否行使“牧原转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日
