天际新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金验资报告
大华验字[2023]000704 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
天际新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金验资报告
（截止 2023 年 11 月 29 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
验 资 报 告
大华验字[2023]000704 号
天际新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了天际新能源科技股份有限公司（以下简称
“天际股份”）截至 2023 年 11 月 29 日止的新增注册资本实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及天际股
份的责任。我们的责任是对天际股份新增注册资本的实收情况发表审
验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—
—验资》进行的。在审验过程中，我们结合天际股份的实际情况，实
施了检查等必要的审验程序。
天际股份原注册资本为人民币 408,552,567.00 元，根据天际股
份 2021 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第七次会议决议、2022 年
1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年 12 月 15
日召开的第四届董事会第二十次会议、2023 年 1 月 9 日召开的 2023
年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第二
十一次会议、2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会
决议和修改后章程的规定，经 2023 年 4 月 26 日经深圳证券交易所上
市 审核 中 心 审核 通 过， 并 经中 国 证 券监 督 管理 委 员 会证 监 许可
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大华验字[2023]000704 号验资报告
[2023]1393 号文《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》予以同意注册，天际股份获准向特定对象发
行普通股。天际股份实际向发行对象发行人民币普通股 96,030,038
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，
共计募集人民币 894,999,954.16 元。经此发行，注册资本变更为人
民币 504,582,605.00 元。经我们审验，截至 2023 年 11 月 29 日止，
天际股份共计募集货币资金人民币 894,999,954.16 元（大写：捌亿
玖仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾肆元壹角陆分），扣除与发行有关的
费用人民币 19,206,955.87 元（大写：壹仟玖佰贰拾万陆仟玖佰伍拾
伍元捌角柒分），天际股份实际募集资金净额为人民币
875,792,998.29 元（大写：捌亿柒仟伍佰柒拾玖万贰仟玖佰玖拾捌
元贰角玖分），其中计入“股本”人民币 96,030,038.00 元（大写：
玖仟陆佰零叁万零叁拾捌元），计入“资本公积－股本溢价”人民币
779,762,960.29 元（大写：柒亿柒仟玖佰柒拾陆万贰仟玖佰陆拾元
贰角玖分）。
同时我们注意到，天际股份本次增资前的注册资本为人民币
408,552,567.00 元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大
华验字[2022]000484 号验资报告验证确认。截至 2023 年 11 月 29 日
止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 504,582,605.00 元。
本验资报告供天际股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对
天际股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事
务所无关。
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大华验字[2023]000704 号验资报告
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 胡志刚
中国北京 中国注册会计师：
韩军民
二〇二三年十一月三十日
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天际新能源科技股份有限公司
截止 2023 年 11 月 29 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 11 月 29 日止
公司名称：天际新能源科技股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙） 12,875,536.00 119,999,995.52 --- 119,999,995.52 12,875,536.00
诺德基金管理有限公司 19,957,081.00 185,999,994.92 --- 185,999,994.92 19,957,081.00
财通基金管理有限公司 11,480,686.00 106,999,993.52 --- 106,999,993.52 11,480,686.00
UBS AG 7,510,729.00 69,999,994.28 --- 69,999,994.28 7,510,729.00
吴晓琪 5,364,806.00 49,999,991.92 --- 49,999,991.92 5,364,806.00
国泰君安金融控股有限公司 4,399,141.00 40,999,994.12 --- 40,999,994.12 4,399,141.00
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金 4,399,141.00 40,999,994.12 --- 40,999,994.12 4,399,141.00
产品-中国农业银行股份有限公司 30,042,918.00 279,999,995.76 --- 279,999,995.76 30,042,918.00
合计 96,030,038.00 894,999,954.16 --- 894,999,954.16 96,030,038.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1页
天际新能源科技股份有限公司
截止 2023 年 11 月 29 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2023 年 11 月 29 日止
公司名称：天际新能源科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
有限售条件的流通股：
高管锁定限售股 291,612.00 0.07 291,612.00 0.06 291,612.00 0.07 --- 291,612.00 0.06
限制性股票激励限售股 3,200,000.00 0.78 3,200,000.00 0.63 3,200,000.00 0.78 --- 3,200,000.00 0.63
向特定对象发行股 --- --- 96,030,038.00 19.03 --- --- 96,030,038.00 96,030,038.00 19.03
有限售条件的流通股小计 3,491,612.00 0.85 99,521,650.00 19.72 3,491,612.00 0.85 96,030,038.00 99,521,650.00 19.72
无限售条件的流通股： 405,060,955.00 99.15 405,060,955.00 80.28 405,060,955.00 99.15 --- 405,060,955.00 80.28
合 计 408,552,567.00 100.00 504,582,605.00 100.00 408,552,567.00 100.00 96,030,038.00 504,582,605.00 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1页
天际新能源科技股份有限公司
截止 2023 年 11 月 29 日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为广东天际电
器有限公司，于 2011 年 6 月经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东天际电器有
限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字[2011]233 号）批准，由汕头
市天际有限公司、星嘉国际有限公司、汕头市合隆包装制品有限公司、汕头保税区宜泰贸易
有限公司、汕头市南信投资有限公司、揭阳市四方投资咨询有限公司、汕头市天盈投资有限
公司共同发起设立股份有限公司。本公司企业统一社会信用代码：9144050061839817XE，于
2015 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行前公司的注册资本为人民币
币 408,552,567.00 元，股本为人民币 408,552,567.00 元。
二、本次股本的变更情况
天际股份变更前的注册资本为人民币 408,552,567.00 元，股份总数为 408,552,567 股，
每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 408,552,567.00 元。本次股票发行后，天际股
份 的 股 份 总 数 变 更 为 504,582,605 股 ， 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 股 本 总 额 为 人 民 币
504,582,605.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用人民币
19,206,955.87 元，实际可使用募集资金人民币 875,792,998.29 元。其中，计入天际股份
“股本”人民币 96,030,038.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 779,762,960.29
元。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 不含增值税金额(人民币元)
承销保荐费 17,000,000.00
律师费 869,056.60
审计及验资费 783,018.87
印花税 219,003.00
信息披露费用 188,679.25
登记结算费 90,594.38
材料制作费 56,603.77
合 计 19,206,955.87
验资事项说明 第 1页
天际新能源科技股份有限公司
截止 2023 年 11 月 29 日
验资事项说明
四、审验结果
1、天际股份本次发行股票募集的股款为人民币 894,999,954.16 元，华泰联合证券有限
责 任 公 司 已 于 2023 年 11 月 29 日 将 扣 除 相 关 尚 未 支 付 的 不 含 税 承 销 保 荐 费 人 民 币
16,000,000.00 元后的余款人民币 878,999,954.16 元汇入天际股份募集资金专户。具体情
况如下:
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
天际新能源科技 兴业银行股份有限公司
2023 年 11 月 29 日 391680100100133660 878,999,954.16
股份有限公司 汕头分行营业部
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
验资事项说明 第 2页
