证券代码：002810         证券简称：山东赫达     公告编号：2023-061


                   山东赫达集团股份有限公司
     关于公司第九届监事会第二次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6

月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九

届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议

以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转

换公司债券具体方案的议案》。

     公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东赫达

集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

（证监许可〔2023〕1099 号），同意公司向不特定对象发行面值总额

60,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一
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步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如

下：

     （1）发行规模

     本次发行可转债募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，发行数

量为 600.00 万张。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     （2）债券利率

     第一年为 0.20%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为

1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     （3）初始转股价格的确定

     本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 17.40 元/股，不

低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二

十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前

的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前

一个交易日公司股票交易均价。

     其中，募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前

二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

募集说明书公告日前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公

司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     （4）到期赎回条款
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     在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债

票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转

股的可转换公司债券。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     （5）发行方式及发行对象

     1）发行方式

     本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，

T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售

部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向

不特定对象发行。

     本次发行的可转债由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证

券”）以余额包销的方式承销。主承销商对认购金额不足 60,000.00 万

元的部分承担余额包销责任。包销基数为 60,000.00 万元。招商证券

根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，招商证券包销

比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为

18,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，招商

证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继

续履行发行程序，招商证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认

购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，

招商证券和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在

批文有效期内择机重启发行。
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     2）发行对象

     ①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即

2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有 A 股普通

股股东。

     ②网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法

律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

     ③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     （6）向原股东配售的安排

     原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市（T-

1 日）后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.7521 元面

值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可

转债张数，每一张为一个申购单位，即每股配售 0.017521 张可转债。

     发行人现有总股本 342,434,040 股，公司回购专户不存在库存股，

可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 342,434,040 股，按本次发行

优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 5,999,786 张，约占本次

发行的可转债总额 6,000,000 张的 99.9964%。

     由于不足一张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
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的议案》。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有

关规定及公司股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转债发行完

成之后申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授

权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权办理具体事项。

     该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

     为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和

效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和

公司《募集资金使用管理办法》等相关规定及公司股东大会的授权，

同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特

定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应

开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行

监管。公司董事会授权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权代

表公司办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事

宜。

     该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
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     公司第九届监事会第二次会议决议。

     特此公告。

                                       山东赫达集团股份有限公司

                                                 监事会

                                           二零二三年六月二十八日