证券代码：002893 证券简称：京能热力
北京京能热力股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
二〇二三年十一月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺：本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
付强 高庆宏 吴佳滨
丁理峰 谢凌宇 赵臣
孟庆林 芮鹏 徐福云
北京京能热力股份有限公司
年 月 日
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4
5
6
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：60,840,000 股
2、发行价格：7.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 425,880,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 421,116,720.62 元
5、新增股份前总股本：202,800,000 股
6、新增股份后总股本：263,640,000 股
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后，公司新增股份 60,840,000 股，
将于 2023 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设
涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，京能集团认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 11 月 20 日起开始计算。
京能集团所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购
的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律
法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另
有规定的，从其规定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生。
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目 录
发行人全体董事声明.................................................................................................... 2
特别提示........................................................................................................................ 7
一、发行数量及价格 ............................................................................................. 7
二、新增股票上市安排 ......................................................................................... 7
三、发行对象限售期安排 ..................................................................................... 7
四、股权结构情况 ................................................................................................. 7
释 义.......................................................................................................................... 10
第一节 公司基本情况................................................................................................ 11
第二节 本次新增股份发行情况................................................................................ 12
一、发行股票类型和面值 ................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程 ....................................................... 12
三、发行时间 ....................................................................................................... 15
四、发行方式 ....................................................................................................... 16
五、发行数量 ....................................................................................................... 16
六、发行价格 ....................................................................................................... 16
七、募集资金和发行费用 ................................................................................... 17
八、募集资金到账及验资情况 ........................................................................... 17
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ................................... 17
十、新增股份登记情况 ....................................................................................... 17
十一、发行对象认购股份情况 ........................................................................... 18
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见 ............................................... 20
十三、发行人律师的合规性结论意见 ............................................................... 20
第三节 本次新增股份上市情况................................................................................ 22
一、新增股份上市批准情况 ............................................................................... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................... 22
三、新增股份的上市时间 ................................................................................... 22
四、新增股份的限售安排 ................................................................................... 22
8
第四节 本次股份变动情况及其影响........................................................................ 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ........................................................... 23
二、本次发行对公司的影响 ............................................................................... 24
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ....................................... 26
第五节 财务会计信息分析........................................................................................ 27
一、报告期内主要财务数据 ............................................................................... 27
二、管理层讨论分析 ........................................................................................... 29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................ 33
一、保荐人（主承销商） ................................................................................... 33
二、发行人律师 ................................................................................................... 33
三、发行人会计师 ............................................................................................... 33
四、验资机构 ....................................................................................................... 34
第七节 保荐人的上市推荐意见................................................................................ 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ....................................................... 35
二、保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 35
第八节 其他重要事项................................................................................................ 36
第九节 备查文件........................................................................................................ 37
一、备查文件 ....................................................................................................... 37
二、查阅地点 ....................................................................................................... 37
三、查阅时间 ....................................................................................................... 37
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释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
京能热力、发行人、公 北京京能热力股份有限公司，曾用名北京华远意通热力
指
司 科技股份有限公司
本次发行、本次向特定
北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
对象发行、本次向特定 指
股股票
对象发行 A 股股票
《北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发
本上市公告书 指
行 A 股股票上市公告书》
京能集团、控股股东 指 北京能源集团有限责任公司
北京市国资委、实际控
指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
制人
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《公司章程》 指 《北京京能热力股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销实施细则》
公司股东大会 指 北京京能热力股份有限公司股东大会
公司董事会 指 北京京能热力股份有限公司董事会
公司监事会 指 北京京能热力股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、光
指 光大证券股份有限公司
大证券
康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 公司基本情况
中文名称 北京京能热力股份有限公司
英文名称 Beijing Jingneng Thermal Co.,Ltd
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 京能热力
股票代码 002893
成立时间 2002 年 12 月 12 日
整 体 变 更为 股份 有
2014 年 10 月 24 日
限公司日期
发行前总股本 202,800,000 元
法定代表人 付强
董事会秘书 谢凌宇
注册地址 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室
办公地址 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室
统一社会信用代码 91110106745461928Y
邮政编码 100160
电话 010-83817835
传真 010-83817800-8002
互联网网址 https://www.bjjnrl.com/
电子邮箱 jnrl@bjjnrl.com
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；热力供应；施工总承包；
维修办公设备；销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务 热力供应业务、节能技术服务
所处行业 D4430 热力生产和供应
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第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通
股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人董事会
2022 年 2 月 11 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了发
行人本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，包括《关于公司 2022 年度非公
开发行股票方案的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公
司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票方案涉及关联
交易事项的议案》《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认
购协议>的议案》《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出
收购要约的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关
于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2023 年 2 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
发行人本次发行的相关议案，包括《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关
于本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及关联交易事项的议案》《关于公司 2022
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年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修
订稿）的议案》等议案，上述议案中除《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》需经过股东大会外，其余议案调整事项均在发
行人股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提交发行人股东大会审议。
2023 年 3 月 30 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请
股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的
议案》。
2、发行人股东大会
2022 年 5 月 20 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了发行
人本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，包括《关于公司 2022 年度非公开
发行股票方案的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司
2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交
易事项的议案》《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案》《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收
购要约的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于
公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》《关
于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。
2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于延
长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会
延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
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3、京能集团的批准
2022 年 1 月 18 日，京能集团召开董事会 2022 年第一次会议，审议通过了
《关于收购北京华远意通热力科技股份有限公司股权项目的议案》，同意采用“老
股转让+剩余股份表决权委托+定向增发”的一揽子方案：“由京能集团作为收
购主体，协议收购华通热力 7%的股权，同时接受华通热力原实控人赵一波剩余
21.24%股份表决权委托；京能集团以华通热力审议通过向其非公开发行股票决议
公告日前 20 个交易日股价均价的 80%作为认购单价，现金认购华通热力不超过
发行前总股本的 30%的股份。”
（二）本次发行监管部门审核及注册程序
1、北京市国资委的批准
2022 年 3 月 16 日，北京市国资委出具了《北京市人民政府国有资产监督管
理委员会关于京能集团受让北京华远意通热力科技股份有限公司股份及认购非
公开发行股份有关事项的批复》（京国资产权[2022]5 号），同意京能集团受让
发行人股份、接受表决权委托和认购发行人向特定对象发行股份取得发行人控股
权的整体方案。
2、深圳证券交易所审核通过
2023 年 8 月 3 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
北京京能热力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
3、中国证监会同意注册
2023 年 9 月 14 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
北京京能热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕
2126 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
2022 年 2 月 11 日，发行人与京能集团签署了《北京能源集团有限责任公司
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与北京华远意通热力科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，上述协
议对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式、发行价格、限售期等进行了详
细约定。
本次向特定对象发行股票为定价发行，发行价格为人民币 7.00 元/股，最终
发行数量为 60,840,000 股，合计募集资金总额为人民币 425,880,000.00 元，扣除
与发行有关的费用（不含增值税）4,763,279.38 元后，募集资金净额为人民币
421,116,720.62 元。发行对象以现金认购。
本次发行对象为京能集团。本次发行认购结果如下：
认购价格（元/
发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）
股）
京能集团 7.00 60,840,000 425,880,000.00
合计 - 60,840,000 425,880,000.00
截 至 2023 年 11 月 2 日 12:00 时 止 ， 发 行 对 象 已 将 认 购 资 金 共 计
425,880,000.00 元缴付光大证券指定的账户内。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（报告号：XYZH/2023BJAA10B0618）。
2023 年 11 月 3 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（报告号：XYZH/2023BJAA10B0619），确认本次募集资金已经到账。
根据验资报告，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 60,840,000 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，募集资金总额为 425,880,000.00
元；截至 2023 年 11 月 3 日止，公司已收到光大证券转付扣除承销保荐费用的募
集资金 422,890,000.00 元（募集资金总额 425,880,000.00 元，扣除承销保荐费含
税金额人民币 2,990,000.00 元）。公司募集资金总额 425,880,000.00 元，扣除承
销保荐费以及其他发行费用 4,763,279.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 421,116,720.62 元，其中增加股本人民币 60,840,000.00 元，增加资本
公积人民币 360,276,720.62 元。
三、发行时间
本次发行时间为：2023 年 11 月 2 日（T 日）
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四、发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
五、发行数量
本次发行的发行数量为 60,840,000 股，募集资金总额 425,880,000.00 元，全
部采取向特定投资者发行股票的方式发行。本次向特定对象发行股票数量未超过
公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量
（ 60,840,000 股 ） ， 未 超 过 本 次 发 行 方 案 中 规 定 的 拟 发 行 股 票 数 量 上 限
（60,840,000 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限
的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东
大会审议通过的本次发行的发行方案。
六、发行价格
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会
议决议公告日。
本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格为 7.04 元/股，发行价格未低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。
2023 年 4 月 20 日，京能热力召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，以 2022 年 12 月 31 日总股本 202,800,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.43 元（含税），共派发现金股利
8,720,400.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派除
权除息日为 2023 年 6 月 8 日。根据上述定价原则，本次发行股票发行价格调整
为 7.00 元/股。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发
行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
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七、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 425,880,000.00 元，扣除各项发行费用人
民币 4,763,279.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 421,116,720.62
元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的募集资金总额上限，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限
425,880,000.00 元。
八、募集资金到账及验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，
并于 2023 年 11 月 2 日出具了《验资报告》报告号：XYZH/2023BJAA10B0618）。
截至 2023 年 11 月 2 日 12:00 时止，光大证券共收到参与本次发行的认购对象在
认购指定账户缴存的认购资金共计 425,880,000.00 元。
2023 年 11 月 3 日，光大证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转
了认购股款。2023 年 11 月 3 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《验资报告》（报告号：XYZH/2023BJAA10B0619），经审验，截至 2023 年
11 月 3 日止，公司向特定对象实际发行 A 股股票 60,840,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，股票发 行价格为人民币 7.00 元/ 股，募集资金 总额为人民币
425,880,000.00 元。扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,763,279.38 元，实际
募集资金净额为人民币 421,116,720.62 元，其中新增股本人民币 60,840,000.00 元，
新增资本公积人民币 360,276,720.62 元。
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管
理有关规定，与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，共同
监督募集资金的使用情况。
十、新增股份登记情况
公司于 2023 年 11 月 8 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交
了向特定对象发行股票的登记申请。
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十一、发行对象认购股份情况
（一）发行对象基本情况
企业名称 北京能源集团有限责任公司
统一社会信用代码 91110000769355935A
企业性质 有限责任公司（国有独资）
注册地址 北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
成立时间 2004 年 12 月 8 日
注册资本 2,208,172 万元
主要办公地点 北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区
法定代表人 姜帆
能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨
询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术
经营范围 服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象京能集团为公司之控股股东。除京能集团为发行人的控股股东
参与本次发行外，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本
次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保
底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者补偿。
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，京能热力及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，
并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅公司定期报
告及临时公告等信息披露文件。
除公司在定期报告及临时公告中披露的重大交易外，京能热力及其关联方与
公司之间未发生其它重大交易。
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（四）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
本次发行完成后，公司预计仍将存在与京能热力及其关联方进行关联采购、
销售及其他可能发生的关联交易。对于未来可能发生的关联交易，公司将按市场
公允价格定价，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。
（五）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
京能集团参与本次向特定对象发行股票的资金来源合法合规，为自有资金；
不存在以委托资金、债务资金、“名股实债”等非自有或自筹资金入股的情形，
亦不存在以理财资金、投资基金或其他金融产品等形式入股的情形；
不存在任何分级收益等结构化安排，亦不存在对外募集、代持、利用杠杆或
其他结构化的方式进行融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资
受托持股、信托持股及其他代持情形；不存在直接或间接来源于发行人及其他关
联方的情形；不存在直接或间接接受发行人及其其他关联方或利益相关方提供的
财务资助、借款、担保、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在通过与
发行人进行资产置换或其他方式获取资金的情形；不存在直接或间接来自于银行
理财产品或资金池的情形。
（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为京能集团，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂
行规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》
所规定的私募投资基金，因此无需履行相关私募备案程序。
（七）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专
业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I、专业投资者 II
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和专业投资者 III，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、
C3、C4、C5。京能热力本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业
投资者和普通投资者为 C4 及以上的投资者均可认购。
经核查，京能集团属于 C5 级，风险承受能力等级与本次发行的风险等级相
匹配，符合认购条件，可参与本次发行股票的认购。
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见
经核查，保荐人（主承销商）光大证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格
遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准的要求；
本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法
规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股
票发行方案的相关规定；
除京能集团为发行人的控股股东参与本次发行外，发行人和主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
十三、发行人律师的合规性结论意见
发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
1、截至本法律意见书出具之日，本次发行已依法取得所需的全部授权和批
准，该等授权与批准合法、有效。
2、本次发行的认购对象符合相关法律、法规及规范性文件和发行人董事会
20
决议、股东大会决议的规定，具备相应的主体资格。
3、发行人与认购对象签署的《股份认购协议》中约定的生效条件均已成就，
该等协议合法有效。
4、本次发行的发行价格及发行数量符合《管理办法》等法律、法规及规范
性文件的相关规定。
5、本次发行的缴款及验资符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
21
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受
理确认书》，其已受理上市公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账
后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称：京能热力
证券代码：002893
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 11 月 20 日，新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，京能集团认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 11 月 20 日起开始计算。
京能集团所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购
的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律
法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另
有规定的，从其规定。
22
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 9 月 30 日），公司前十名股东持股情
况如下：
持股数量 限售股份 持股比
序号 股东名称 股份性质
（股） 数量（股） 例
1 赵一波 A 股流通股 43,069,346 - 21.24%
2 北京能源集团有限责任公司 A 股流通股 14,196,000 - 7.00%
3 陈秀明 A 股流通股 14,175,689 - 6.99%
中山通用科技创业投资中心
4 A 股流通股 6,843,133 - 3.37%
（有限合伙）
5 高盛公司有限责任公司 A 股流通股 1,506,483 - 0.74%
Morgan-Stanley & CO.
6 A 股流通股 1,505,327 - 0.74%
International PLC
JP. Morgan Securities PLC-自
7 A 股流通股 1,324,500 0.65%
有资金
中信里昂资产管理有限公司-
8 A 股流通股 1,295,770 - 0.64%
客户资金-人民币资金汇入
招商证券国际有限公司-客户
9 A 股流通股 1,267,800 - 0.63%
资金
10 中信证券股份有限公司 A 股流通股 1,153,088 - 0.57%
合 计 86,337,136 42.57%
2022 年 7 月，发行人控股股东由赵一波变更为京能集团，实际控制人由赵
一波变更为北京市国资委。2022 年 2 月 11 日，京能集团与赵一波签署了《股份
转让协议》及《表决权委托协议》，赵一波先生将其所持有上市公司 43,069,346
股股份（占上市公司目前总股本的比例为 21.24%）对应的表决权委托给京能集
团行使，委托期限为协议转让过户完成之日起 18 个月，但委托期限到期日不早
于本次发行完成之日。在上述表决权委托生效期间，京能集团和赵一波构成一致
行动关系。
23
（二）本次发行后前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）：
持股数量 限售股份 持股比
序号 股东名称 股份性质
（股） 数量（股） 例
1 北京能源集团有限责任公司 A 股流通股 75,036,000 60,840,000 28.46%
2 赵一波 A 股流通股 43,069,346 - 16.34%
3 陈秀明 A 股流通股 14,175,689 - 5.38%
中山通用科技创业投资中心
4 A 股流通股 6,843,133 - 2.60%
（有限合伙）
5 高盛公司有限责任公司 A 股流通股 1,506,483 - 0.57%
Morgan-Stanley & CO.
6 A 股流通股 1,505,327 - 0.57%
International PLC
JP. Morgan Securities PLC-自
7 A 股流通股 1,324,500 - 0.50%
有资金
中信里昂资产管理有限公司-
8 A 股流通股 1,295,770 - 0.49%
客户资金-人民币资金汇入
招商证券国际有限公司-客户
9 A 股流通股 1,267,800 - 0.48%
资金
10 中信证券股份有限公司 A 股流通股 1,153,088 - 0.44%
合 计 147,177,136 60,840,000 55.83%
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司总
股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，
持股比例因总股本增加而被动稀释。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行前，控股股东京能集团直接拥有公司 7%的股份，并合
计拥有公司 21.24%股份对应的表决权，合计控制公司 28.24%股份的表决权。本
次向特定对象发行由控股股东京能集团进行认购，发行后控股股东京能集团直接
24
持股比例由 7%上升至 28.46%，考虑表决权委托后控制比例为 44.80%，京能集
团仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
以公司 2023 年 9 月 30 日股本结构为测算基础，本次发行前后，公司股本结
构变化情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 占总股本 股份数量 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
有限售条件股份 1,009,955 0.50% 60,840,000 61,849,955 23.46%
无限售条件股份 201,790,045 99.50% - 201,790,045 76.54%
股份总数 202,800,000 100.00% 60,840,000 263,640,000 100.00%
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。
本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为
公司后续发展提供有效的保障。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行募集资金用于补充流动资金，为公司进一步加强市场业务占有率、
保证研发投入提供有力支撑，有利于增强公司的核心竞争力，降低财务风险，为
企业未来发展奠定良好的基础。
本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，
不会对公司的业务及资产产生重大不利影响。
（四）本次发行对公司治理结构的影响
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公
司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
25
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系均
不存在重大变化，本次发行不会新增公司与控股股东及其关联方之间的构成重大
不利影响的同业竞争。
除京能集团参与认购本次发行的股份外，本次发行不会产生新的关联交易。
若未来公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交易，公司
将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、公允、公正
地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2023 年 1-6 月/2023 2022 年度
/2023 年 6 月 30 日 /2022 年末 年 6 月 30 日 /2022 年末
基本每股收益 0.50 0.15 0.39 0.12
每股净资产 3.73 3.27 4.47 4.11
注 1：发行前数据以公司 2022 年年度财务报告、2023 年半年度报告披露的财务数据除以本
次发行前截至 2023 年 6 月 30 日的总股本；
注 2：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30
日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算
26
第五节 财务会计信息分析
一、报告期内主要财务数据
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度和 2022
年度的财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2023 年 1-6 月财
务报表未经审计。公司报告期合并报表主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产 61,547.72 91,986.03 69,110.54 78,550.57
非流动资产 107,881.79 115,166.29 136,930.90 140,970.20
总资产 169,429.51 207,152.32 206,041.44 219,520.77
流动负债 81,293.16 127,837.36 111,936.83 122,051.68
非流动负债 11,719.74 12,359.27 30,238.17 36,391.20
负债总额 93,012.90 140,196.63 142,174.99 158,442.88
归属于母公司
75,694.70 66,363.73 63,276.85 60,538.48
股东权益合计
所有者权益 76,416.61 66,955.69 63,866.45 61,077.89
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 66,654.76 102,855.90 100,504.49 95,156.85
营业成本 50,304.52 87,327.60 84,179.77 82,430.78
营业利润 12,620.71 3,192.22 2,816.70 2,565.99
利润总额 12,630.24 3,188.90 2,692.12 2,307.00
净利润 10,332.96 3,089.24 2,788.56 2,692.07
归属于母公司所有者的净利润 10,203.02 3,086.87 2,738.37 2,854.87
扣非后归属于母公司所有者的
10,099.90 2,580.28 2,601.38 2,178.98
净利润
27
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的净现金流 -15,647.26 25,785.03 24,049.60 17,697.31
投资活动产生的净现金流 -1,237.44 -6,150.70 -10,776.64 -49,998.83
筹资活动产生的净现金流 -1,313.92 -10,385.64 -21,956.12 -3,047.55
现金及现金等价物净增加额 -18,198.62 9,248.68 -8,683.16 -35,349.07
（四）主要财务指标
2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度/
项目
/2023 年 6 月末 /2022 年末 /2021 年末 2020 年末
流动比率（倍） 0.76 0.72 0.62 0.64
速动比率（倍） 0.69 0.67 0.56 0.60
资产负债率（合并） 54.90% 67.68% 69.00% 72.18%
资产负债率（母公司） 60.27% 69.97% 70.38% 73.53%
归属于发行人股东每股净资产
3.73 3.27 3.12 2.95
（元）
财务指标 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次） 1.46 2.46 2.56 2.58
存货周转率（次） 8.34 13.36 15.26 15.09
利息保障倍数（倍） 16.38 1.83 1.57 1.50
归属于发行人股东的净利润（万
10,203.02 3,086.87 2,738.37 2,854.87
元）
归属于发行人股东扣除非经常性
10,099.90 2,580.28 2,601.38 2,178.98
损益后的净利润（万元）
每股经营活动现金流量（元） -0.77 1.27 1.19 0.86
每股净现金流量（元） -0.90 0.46 -0.43 -1.72
注：上述指标的计算除特别说明外，以公司合并财务报表的数据为基础进行计算，计算公式
如下：
①流动比率=流动资产/流动负债
②速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
③资产负债率=负债总计/资产总计
④每股净资产=期末净资产（归属于母公司口径）/期末总股本
⑤应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值
⑥存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值
⑦总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均值
⑧息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用（不含资本化利息支出）+折旧与摊销
⑨利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（利润总额+费用化利息支出）/（费用化利息支出+
资本化利息支出）
28
二、管理层讨论分析
（一）资产负债整体状况分析
2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人资产总额分别
为 219,520.77 万元、206,041.44 万元、207,152.32 万元和 169,429.51 万元，总资
产规模整体呈现下降趋势。其中，2021 年末相比 2020 年末总资产下降 13,479.33
万元，系 2021 年公司固定资产投资减少。2022 年末较 2021 年末总资产增加
1,110.88 万元，系处置子公司沈阳剑苑、二级子公司龙达文化和参股公司世纪美
泰、凯旋易细形成其他应收款和持有待售资产，同时公司货币资金增加所致。2023
年上半年末较 2022 年末总资产减少 37,722.81 万元，主要系公司供暖季购买能源
及日常运营支出导致货币资金减少，同时公司于 2023 年 5 月处置持有待售资产
所致。
2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司流动资产占总资
产的比例分别为 35.78%、33.54%、44.41%和 36.33%。其中 2022 年末流动资产
占总资产的比例有所上升，主要系公司货币资金增加，同时公司因转让子公司形
成其他应收款和持有待售资产所致。2023 年上半年末流动资产占比有所下降，
主要系公司购买能源导致货币资金减少，同时处置持有待售资产所致。
2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人负债总额分别
为 158,442.88 万元、142,174.99 万元、140,196.63 万元和 93,012.90 万元，呈现下
降趋势，主要系借款减少所属。2020 年-2022 年，公司负债以短期借款、预收款
项和合同负债为主，其中预收款项和合同负债为公司尚未达到收入确认条件但已
收取的供暖费，最近三年一期内流动负债占总负债的比重均超过 70%。
（三）偿债能力分析
2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人流动比率分别
为 0.64、0.62、0.72 和 0.76，速动比率分别为 0.60、0.56、0.67 和 0.69。报告期
内公司流动比率和速动比率呈现先下降后上升趋势。其中 2022 年流动比率、速
冻比率相比以前年度大幅增加主要系合并范围变化导致公司其他应收款大幅增
加导致流动资产增加。2023 年上半年末流动比率、速冻比率相比 2022 年末有所
29
增加，主要系行业特点，供暖服务集中于每年 11 月到次年 3 月，6 月末供暖服
务已结束，合同负债大幅减少导致流动负债减少，流动比率、速冻比率增加。
2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人资产负债率（合
并）分别 72.18%、69.00%、67.68%和 54.90%。公司资产负债率较高，主要系发
行人为实现清洁供热不断进行机器设备更新改造需要资金量较大，使得借款金额
较高；另外，公司因行业特点，各年年末预收供暖费余额较大。
2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，发行人利息保障倍数分别为
1.50、1.57、1.83 和 16.38，呈现上升趋势，公司偿债能力逐步加强，主要系公司
拓宽融资渠道，全面落实高息融资置换，提高低利率融资规模，利息支出减少。
（三）盈利能力分析
公司主要从事热力供应和节能技术服务，其中热力供应业务收入占比超过
99%，呈现逐年上升趋势。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，公司分
别实现营业收入 95,156.85 万元、100,504.49 万元、102,855.90 万元和 66,654.76
万元，基本保持稳定、符合行业特性，总体呈现小幅上升趋势。
2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，公司实现归属于母公司净利润
分别为 2,854.87 万元、2,738.37 万元、3,086.87 万元和 10,203.02 万元。最近三年，
发行人归属于母公司净利润基本稳定略有上升，主要系公司加强管理费用管控，
并进行高息融资置换，降低融资成本、减少财务费用。2023 年 1-6 月发行人归属
于母公司净利润大幅增加，主要系行业季节性原因，发行人所处供暖行业的供暖
季为每年第一季度和第四季度，收入集中于相应季度，而固定资产折旧及无形资
产摊销等均匀分布于各个月份，因此导致公司每年上半年业绩相对最优。2023
年 1-6 月，发行人归母净利润相比上年同期增加，主要系发行人燃料补贴收入增
加，同时公司通过持续落实高息融资置换，降低企业融资成本，减少财务费用支
出，并加强应收账款催收，坏账损失大幅减少，进而导致利润水平有所增加。
（四）现金流量分析
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人经营活动现金流
入分别为 101,307.43 万元、106,179.41 万元、106,222.71 万元和 28,005.99 万元。
30
最近三年经营活动现金流入呈上升趋势，与公司营业收入相匹配，2023 年 1-6
月营活动现金流入相比上年同期增加 4,099.06 万元，增长 17.15%，主要系公司
营业收入增加同时加强供暖费催收力度，回款有所增加。2020 年度、2021 年度、
2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人经营活动现金流出分别为 83,610.12 万元、
82,129.80 万元、80,437.69 万元和 43,653.25 万元。2021 年经营活动现金流出相
比 2020 年有所减少，主要系发行人子公司华意龙达 2020 年为获取供热项目及租
赁员工宿舍而预付租赁费和保证金 2,900 万元，2021 年无相关支出，同时 2021
年发行人缴纳的企业所得税相比上年同期有所减少；2022 年经营活动现金流出
相比 2021 年有所减少，主要系发行人调整能源付款节奏；报告期内各年 1-6 月
经营活动现金净流量分别为-33,509.36 万元、-21,934.32 万元、-23,228.09 万元和
-15,647.26 万元，经营活动现金流量净额持续为负主要系公司供热业务集中于冬
季，能源采购主要发生在每年 1-3 月和 11-12 月，导致每年上半年经营活动现金
流出较大。2023 年 1-6 月经营活动现金净流量相比上年同期减少现金流出
7,580.83 万元，主要系经营活动现金流出相比上年同期有所减少，自 2022 年 7
月控股股东变更以来按照控股股东要求调整能源付款节奏同时加强成本控制减
少采购支出。
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人投资活动现金流
入分别为 118,563.24 万元、18,461.04 万元、2,003.65 万元和 0.18 万元，持续大
幅下降，主要系持续赎回理财所致，2022 年无相关业务发生。2023 年 1-6 月投
资活动现金流入相比上年同期大幅减少 706.79 万元，主要系 2022 年上半年公司
收回部分转让世纪美泰股权的股权转让款。2020 年度、2021 年度、2022 年度及
2023 年 1-6 月，发行人投资活动现金流出分别为 168,562.07 万元、29,237.68 万
元、8,154.35 万元和 1,237.62 万元，呈下降趋势，主要系投资支付现金大幅减少
所致（发行人于 2020 年收购迁西富龙、迁西和然并参股博文汉翔，同时购买理
财，2021 年公司购买理财，2022 年 7 月发行人控制权变更后根据新控股股东要
求，购买理财金额大幅减少）。2023 年 1-6 月投资活动现金流出相比上年同期
5,608.41 万元大幅减少，主要系发行人新建及更新改造投资计划实施和付款延后。
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人筹资活动现金流
入分别为 65,142.00 万元、48,345.00 万元、73,844.62 万元和 13,000.00 万元，呈
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现先下降后上升趋势，其中 2021 年筹资活动现金流入大幅减少主要系发行人
2021 年根据融资计划调整资金使用周期，取得借款有所减少。2023 年 1-6 月筹
资活动现金流入相比上年同期 29,269.36 万元，大幅下降，主要系发行人融资规
模较上年同期有所减少，同时新增国内信用证融资方式。2020 年度、2021 年度、
2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人筹资活动现金流出分别为 68,189.55 万元、
70,301.12 万元、84,230.26 万元和 14,313.92 万元，呈现增加趋势，主要系 2021
年偿还 ABS 长期借款，2022 年发行人提前偿还高息融资导致筹资活动现金流出
增加。2023 年 1-6 月筹资活动现金流出相比上年同期 13,954.57 万元略有增加，
主要系发行人偿还借款有所增加。
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第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）
名称：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
保荐代表人：刘合群、罗炜罡
项目协办人：梁犟
项目组其他人员：洪璐、刘长江、高英铭、尚政
电话：010-57378016
传真：010-57378090
二、发行人律师
名称：北京市康达律师事务所
负责人：乔佳平
办公地址：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层
签字律师：王飞、章健
电话： 010-50867666
传真： 010-56916450
三、发行人会计师
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：谭小青
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
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签字注册会计师：黄迎、蒋晓岚
电话：010-65542288
传真：010-65547190
四、验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：谭小青
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字注册会计师：孙彤、么爱翠
电话：010-65542288
传真：010-65547190
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第七节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与光大证券签署了《北京华远意通热力科技股份有限公司（发行人）
与光大证券股份有限公司（保荐机构、主承销商）关于北京华远意通热力科技股
份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。光大证券作为公司本次发行的保荐人，
已指派刘合群、罗炜罡担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作
及股票发行上市后的持续督导工作。
二、保荐人的上市推荐意见
保荐人光大证券认为：发行人申请向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》
及《证券法》等法律、法规的有关规定，光大证券已取得相应工作底稿支持，对
发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规及中国证监会、深
圳证券交易所的规定和行业规范。
光大证券同意推荐北京京能热力股份有限公司向特定对象发行 A 股票在深
圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
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第八节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。
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第九节 备查文件
一、备查文件
（一）上市申请书；
（二）保荐协议；
（三）保荐代表人声明与承诺；
（四）保荐人出具的上市保荐书；
（五）保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；
（六）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（七）保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（八）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（九）会计师事务所出具的验资报告；
（十）中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
（十一）投资者出具的股份限售承诺；
（十二）深交所要求的其他文件。
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》之盖章页）
北京京能热力股份有限公司
年 月 日
38
（本页无正文，为《北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》之保荐人盖章页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
39
