证券代码：300346          证券简称：南大光电              公告编号：2023-044

债券代码：123170          债券简称：南电转债

                     江苏南大光电材料股份有限公司
       关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“南电转债”（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月

23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 33.93 元/股。

    2、2023 年第二季度，共有 1,124 张“南电转债”（票面金额共计 112,400.00 元人民

币）完成转股，合计转成 3,288 股“南大光电”股票（股票代码: 300346）。

    3、截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 8,998,876 张，剩余可转

换公司债券票面总金额为 899,887,600.00 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以

下简称“公司”或“南大光电”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本

变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于

2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00

元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费

用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验
资报告》验证。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15

日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。

     （三）可转换公司债券转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《江苏南大光电材料股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满

六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年

11 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款

项不另计息）。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    根据募集说明书的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。

    2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进

行回购注销。本次回购注销的限制性股票合计 31,200 股，为第一类限制性股票，占回

购注销前公司总股本的比例为 0.0057%。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例

小，经计算，“南电转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00 元/股。

    公司于 2023 年 4 月 26 日实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 543,702,550

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不进行资本公积

转增股本。根据募集说明书相关规定，“南电转债”的转股价格将自除权除息日（2023

年 4 月 26 日）起由人民币 34.00 元/股调整为人民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于

2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券

转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

    2023年第二季度，“南电转债”因转股减少112,400.00元人民币（即1,124张），共计

转换成“南大光电”股票3,288股；截至2023年6月30日，“南电转债”余额为899,887,600.00
元人民币（即8,998,876张）。2023年第二季度股份变动情况如下：
                                 本次变动前                                本次变动后
                                                       股份变动
股份性质                     （2023年3月31日）                         （2023年6月30日）
                                                       数量（股）
                          数量（股）       比例（%）                数量（股）       比例（%）
一、限售条件流通股/非流    30,344,496.00        5.58           0     30,344,496.00        5.58
通股
        高管锁定股         28,667,496.00        5.27           0     28,667,496.00        5.27
        股权激励限售股      1,677,000.00        0.31           0      1,677,000.00        0.31
二、无限售条件流通股      513,358,054.00       94.42       3,288    513,361,342.00       94.42
三、总股本                543,702,550.00      100.00       3,288    543,705,838.00      100.00


       三、咨询方式

       联系部门：董事会办公室

       咨询电话：0512-62525575

       四、备查文件

       1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南

大光电”股本结构表；

       2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南

电转债”股本结构表。

       特此公告。

                                               江苏南大光电材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2023年7月3日