证券代码：300404 证券简称：博济医药
博济医药科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签字：
_____________ _____________ _____________
王廷春 朱 泉 谭 波
_____________ _____________ _____________
张克坚 陈 青 谢 康
_____________
李华毅
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体监事签字：
_____________ _____________ _____________
刘菁纯 王 芳 冼佩丹
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体高级管理人员签字：
_____________ _____________ _____________
王廷春 朱 泉 谭 波
_____________ _____________ _____________
韩宇萍 文韶博 左 联
_____________ _____________
欧秀清 韦芳群
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
3
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ........................................................ 1
目 录 ...................................................................................................................... 4
释 义 ...................................................................................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 .................................................................................... 6
二、本次发行概况 ....................................................................................................... 8
三、本次发行对象基本情况 ........................................................................................ 9
四、本次发行相关机构情况 ...................................................................................... 13
第二节 发行前后相关情况对比...........................................................................15
一、本次发行前后股东情况 ...................................................................................... 15
二、本次发行对公司的影响 ...................................................................................... 17
第三节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................19
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................... 19
第四节 有关中介机构声明 ..................................................................................21
第五节 备查文件 ..................................................................................................26
一、备查文件 ............................................................................................................. 26
二、备查方式 ............................................................................................................. 26
4
释 义
本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有以下特定含义：
博济医药、公司、上市公司、 博济医药科技股份有限公司，原名为广州博济医药生
指
发行人 物技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象
博济医药科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行
发行、本次向特定对象发行 指
A 股股票的行为
股票
认购对象、控股股东、实际
指 王廷春先生
控制人
股东大会 指 博济医药科技股份有限公司股东大会
董事会 指 博济医药科技股份有限公司董事会
《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
发行情况报告书 指
股票发行情况报告书》
广发证券、保荐人（主承销
指 广发证券股份有限公司
商）
发行人律师、律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构、验资机构、中兴
指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师、会计师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
《业务实施细则》 指
施细则》
《公司章程》 指 《博济医药科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所
致。
5
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2023 年 2 月 14 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度
向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预
案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 7 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。北京市康达律师
事务所律师董永、骆凌霄见证了该次股东大会并出具法律意见书，认为发行人本
次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》及发行人《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
2023 年 5 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度
向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关
于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发
行相关的议案。
本次发行股票决议的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月，即有效期至 2024 年 3 月 6 日。
6
（二）监管部门的审核注册过程
2023 年 7 月 20 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于博济医药科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市
审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对
象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 11 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博
济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2498 号）（注册生效日期为 2023 年 11 月 7 日），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 11 月 21 日，发行人及主承销商向本次发行对象发出了《博济医药
科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款
通知书》”），要求其根据《缴款通知书》向广发证券指定的银行账户足额缴纳
认购款项。截至 2023 年 11 月 22 日 12:00 止，王廷春先生已按照《缴款通知书》
的要求全额缴纳认购款项。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2023）第
410020 号”《验资报告》，经审验，截至 2023 年 11 月 22 日 12:00 止，广发证
券指定的银行账户已收到发行人本次向特定对象发行股票的认购资金人民币
82,669,995.03 元。
2023 年 11 月 23 日，广发证券将上述认购资金扣除保荐承销费后的剩余款
项划转至发行人开设的募集资金专项存储账户。根据中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的“中兴华验字（2023）第 410021 号”《验资报告》，经审验，
截至 2023 年 11 月 23 日止，本次发行募集资金总额为人民币 82,669,995.03 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,022,408.74 元，募集资金净额为人民币
78,647,586.29 元，其中新增注册资本（股本）11,759,601.00 元，其余 66,887,985.29
元计入资本公积（股本溢价）。
公司将依据《注册管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
7
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新
增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的特定对象为公司控股股东、实际控制人王廷春先生。本次发行的
发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日
（2023 年 2 月 16 日），发行价格为 7.04 元/股，不低于定价基准日前二十个交
易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价
基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量）。
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金股利 0.10 元）已实
施完毕，根据本次发行的定价原则，本次发行股票的发行价格由 7.04 元/股调整
为 7.03 元/股。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 11,759,601 股，全部由公司控股股东、实
际控制人王廷春认购。发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的
8
30%，不超过向深交所报备的《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票发行方案》（以下简称“发行方案”）中规定的拟发行股票数量（11,759,601
股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（六）募集资金金额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除与发行有关
的不含税费用合计 4,022,408.74 元，募集资金净额为 78,647,586.29 元，募集资金
总额扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行募集资金未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本
次发行方案中规定的本次募集资金上限（8,267.00 万元）。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市。
（八）限售期
本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发
行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得的本次发行之股票由于公司送股、
资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结
束后，若发行对象减持其认购的本次发行的股票，则将按中国证监会及深交所的
有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相
符，则将根据相关证券监管机构的监管意见或要求对限售期进行相应调整。
（九）本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行
后的股份比例共享。
三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象、认购数量
本次向特定对象发行股份最终认购数量为 11,759,601 股，发行数量未超过本
次发行前公司总股本 370,230,107 股的 30%。发行对象为公司控股股东、实际控
制人王廷春先生。
9
本次发行最终认购结果如下：
序号 发行对象名称 认购股份数量（股）认购金额（元） 占发行后总股本的比例 限售期
1 王廷春 11,759,601 82,669,995.03 3.08% 36 个月
（二）发行对象基本情况
姓名 王廷春
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 410711************
住所 广东省广州市***************
是否拥有境外永久居留权 否
王廷春先生，1964 年 12 月出生，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学
院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先生具有丰富
的临床医疗工作经验，1987 年 9 月至 2000 年 2 月，就职于河南省新乡市中医院，
历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000 年开始从事新药研发工作，2000
年 3 月至 2002 年 9 月，就职于广州鑫辰医药科技开发有限公司，历任临床部经
理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002 年 9 月，创办公
司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷春先生是广东
省优秀企业家，广州市创新创业服务领军人才，广州市天河区创新领军人才，主
持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创新成果；现任
世界中医药学会联合会中药上市后再评价专业委员会常务理事，中国医药质量管
理协会 CRO 分会会长，中国合同研究组织联合体（CROU）理事长，中华全国
工商业联合会医药业商会理事，广东省生物医药创新技术协会副会长兼秘书长，
广州市新发传染病疫苗研发技术创新促进会会长，广州市、中山市等市科技项目
评审专家。
（三）发行对象与公司的关系
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王廷春。本次发行前，公司股本
总额为 370,230,107 股，王廷春直接持有公司股份 106,914,769 股，占公司总股本
10
的 28.88%；通过横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券
投资基金间接持有公司股份 9,331,700 股，占公司总股本的 2.52%；直接及间接
合计持有公司 116,246,469 股股份，占公司总股本的 31.40%。王廷春及其一致行
动人赵伶俐、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投
资基金合计持有公司股份 137,363,089 股，占公司总股本的 37.10%。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安
排的说明
公司控股股东和实际控制人王廷春以现金认购公司本次发行的股票，该行为
构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易
的审批程序。
公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联
董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。股东大会审议本次发行涉及的相
关关联交易议案时，关联股东已进行回避表决，由出席会议的非关联股东及股东
代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
最近一年，除领薪及已在定期报告或临时报告中披露的交易外，王廷春及其
关联方与公司之间不存在其他重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格
按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序并如实履行信息
披露。
（五）关于认购对象资金来源的说明
王廷春用于本次认购的资金来源全部为自有资金或自筹资金，资金来源合法
合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购
的公司股票存在任何权属争议的情形。
王廷春已就其参与本次发行的认购资金来源作出如下承诺：“1、本人用于
认购本次向特定对象发行股票的资金全部来源于自有资金或自筹资金，资金来源
合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人
认购的公司股票存在任何权属争议的情形。
11
2、本人不存在直接或者间接使用公司及其关联方（本人及本人控制的主体
除外）资金用于认购本次向特定对象发行股票的情形，不存在通过与公司进行资
产置换或者其他交易取得资金用于认购本次向特定对象发行股票的情形。
3、本人不存在接受他人委托代为认购或为任何第三方代持、信托持股等情
形。
4、本人不存在接受公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益
或其他协议安排的情形。
5、本人不存在直接或者间接使用对外募集、以结构化方式进行融资的资金
用于认购本次向特定对象发行股票的情形。
6、本人依法承担违反上述承诺而产生的法律责任。”
本次认购对象为公司控股股东、实际控制人王廷春。公司已承诺不存在向参
与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
（六）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次博济医药向
特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险承受能力等级为 C3
及以上的普通投资者均可参与认购。本次发行认购的投资者已按照相关法规和投
资者适当性核查要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行获配对象
的投资者适当性核查结论为：
风险承受能力与产品风险等
发行对象 投资者分类
级是否匹配
王廷春 C3 级普通投资者 是
综上，王廷春属于 C3 级普通投资者，风险承受能力等级与本次发行的风险
等级相匹配。
（七）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
12
发行对象王廷春为自然人，不属于《中华人民共和证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规和规范
性文件所规定的私募投资基金，无需向中国证券投资基金业协会登记备案。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 42 楼
法定代表人：林传辉
保荐代表人：黄晟、杨鑫
项目协办人：费成
项目组成员：宋和平、刘伟亮、郭斌元、李映文、谭旭、张茜
电话：020-66338888
传真：020-87553363
（二）律师事务所：北京市康达律师事务所
办公地址：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
负责人：乔佳平
经办律师：董永、骆凌霄
联系电话：020-37392666
传真：020-37392826
（三）会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
负责人：李尊农
经办注册会计师：黄辉、肖国强
13
联系电话：010-51423818
传真：010-51423818
（四）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
负责人：李尊农
经办注册会计师：黄辉、肖国强
联系电话：010-51423818
传真：010-51423818
14
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 11 月 20 日，公司总股本为 370,230,107 股，公司前十名股东持
股情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称
（股） （%） 的股份数量（股）
1 王廷春 106,914,769 28.88 80,186,077
2 赵伶俐 21,116,620 5.70 15,837,465
3 柴长茂 11,728,000 3.17 -
横琴广金美好基金管理有限公司－
4 广金美好费米十三号私募证券投资 9,331,700 2.52 -
基金
中国建设银行股份有限公司－南方
5 医药保健灵活配置混合型证券投资 9,093,373 2.46 -
基金
6 赵玉兰 5,694,500 1.54 -
7 崔秀华 2,788,000 0.75 -
共青城银溢投资合伙企业（有限合
8 2,659,706 0.72 -
伙）
共青城银池投资合伙企业（有限合
9 2,566,306 0.69 -
伙）
10 马仁强 2,000,854 0.54 2,000,854
合计 173,893,828 46.97 98,024,396
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本
次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的登记结果为准）：
序 持股数量 持股比例 持有有限售条件
股东名称
号 （股） （%） 的股份数量（股）
1 王廷春 118,674,370 31.07 91,945,678
2 赵伶俐 21,116,620 5.53 15,837,465
15
3 柴长茂 11,728,000 3.07 -
横琴广金美好基金管理有限公司－
4 广金美好费米十三号私募证券投资 9,331,700 2.44 -
基金
中国建设银行股份有限公司－南方
5 医药保健灵活配置混合型证券投资 9,093,373 2.38 -
基金
6 赵玉兰 5,694,500 1.49 -
7 崔秀华 2,788,000 0.73 -
共青城银溢投资合伙企业（有限合
8 2,659,706 0.70 -
伙）
共青城银池投资合伙企业（有限合
9 2,566,306 0.67 -
伙）
10 马仁强 2,000,854 0.52 2,000,854
合计 185,653,429 48.60 109,783,997
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王廷春，王廷春亦担任公司董事
及高级管理人员。
本次发行前，公司股本总额为 370,230,107 股，王廷春直接持有公司股份
106,914,769 股，占公司总股本的 28.88%；通过横琴广金美好基金管理有限公司-
广金美好费米十三号私募证券投资基金间接持有公司股份 9,331,700 股，占公司
总股本的 2.52%；直接及间接合计持有公司 116,246,469 股股份，占公司总股本
的 31.40%。王廷春及其一致行动人赵伶俐、横琴广金美好基金管理有限公司-广
金美好费米十三号私募证券投资基金合计持有公司股份 137,363,089 股，占公司
总股本的 37.10%。
本次发行完成后，公司股本总额为 381,989,708 股，王廷春直接持有公司股
份 118,674,370 股，占公司总股本的 31.07%；通过横琴广金美好基金管理有限公
司-广金美好费米十三号私募证券投资基金间接持有公司股份 9,331,700 股，占公
司总股本的 2.44%；直接及间接合计持有公司 128,006,070 股股份，占公司总股
本的 33.51%。王廷春及其一致行动人赵伶俐、横琴广金美好基金管理有限公司-
广金美好费米十三号私募证券投资基金合计持有公司股份 149,122,690 股，占公
司总股本的 39.04%。
16
除上述情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行认购，
本次发行前后，公司其他董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 11,759,601 股有限售条件
流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，具体如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件股份 99,884,457 26.98 11,759,601 111,644,058 29.23
无限售条件股份 270,345,650 73.02 - 270,345,650 70.77
股份总数 370,230,107 100.00 11,759,601 381,989,708 100.00
本次发行完成后，王廷春先生直接及间接合计持股比例将增加至 33.51%，
王廷春先生及其一致行动人合计控制的股份比例将增加至 39.04%。王廷春先生
仍为公司的控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所
下降，将进一步优化公司资本结构，有效降低财务风险，提高公司的持续经营能
力和抗风险能力。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
公司本次发行募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，符合国家医疗健
康领域产业政策及公司整体战略发展规划。本次向特定对象发行股票募集资金在
扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，有助于公司吸引优秀人才，提升自
主研发能力和综合服务能力，增强公司业务竞争力，有利于实现并维护全体股东
的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
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本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程
中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更，对公司治理
不会产生重大影响。本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、
业务的独立性，公司拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面
向市场自主经营的能力和完善的法人治理结构。
（五）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
截至本发行情况报告书出具日，公司尚无调整董事、监事、高级管理人员和
科研人员结构的计划，本次发行亦不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员
结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员
和科研人员结构，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需
要与发行对象发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场
化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审批和信息披露程序。
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第三节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（一）关于本次发行过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为，发行人本次向特定对象发行股票的发行
过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》
《注册管理办法》和《业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符
合中国证监会《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕2498 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符
合已向深交所报送的发行方案的要求。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为，发行人本次向特定对象发行股票对认购
对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》
《注册管理办法》和《业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向深交所报送的发行方案
要求。
本次发行对象资金来源全部为自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合
规，不存在对外募集资金、结构化融资等情形；本次发行不存在发行人向发行对
象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为：“发行人本次发行事宜已按内部决策程序取得所需的授权
和批准，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册；本次发行的发行过程及认
购对象符合《承销管理办法》《注册管理办法》《业务实施细则》等相关法律、
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法规及规范性文件的规定以及已向深交所报送的股票发行方案的规定；本次发行
过程涉及的《附条件生效的股份认购合同》等法律文件未违反有关法律、法规的
禁止性规定，内容合法、有效”。
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第四节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
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保荐人（主承销商）声明
保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
项目协办人签名：
__________________
费 成
保荐代表人签名：
__________________ __________________
黄 晟 杨 鑫
法定代表人签名：
__________________
林传辉
广发证券股份有限公司
年 月 日
22
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内容与本
所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
经办律师签名：
_____________ _____________
董 永 骆凌霄
律师事务所负责人签名：
_____________
乔佳平
北京市康达律师事务所
年 月 日
23
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所
出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
签字注册会计师：
_____________ _____________
黄 辉 肖国强
会计师事务所负责人签名：
_____________
李尊农
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
24
验资机构声明
本验资机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书
与本验资机构出具的验资报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行
人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书
不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
_____________ _____________
黄 辉 肖国强
会计师事务所负责人签名：
_____________
李尊农
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第五节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
3、律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
4、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象
合规性的报告；
5、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见书；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深交所要求的其他文件。
二、备查方式
上市公司名称：博济医药科技股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼
电话：020-35647628
传真：020-38473053
联系人：韦芳群
查询时间：工作日每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
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（此页无正文，为《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书》之盖章页）
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
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