证券简称：博济医药 证券代码：300404
博济医药科技股份有限公司
BOJI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
（广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十二月
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
_____________ _____________ _____________
王廷春 朱 泉 谭 波
_____________ _____________ _____________
张克坚 陈 青 谢 康
_____________
李华毅
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
2
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,759,601 股
2、发行价格：7.03 元/股
3、募集资金总额：82,669,995.03 元
4、募集资金净额：78,647,586.29 元
5、新增股份前总股本：370,230,107 股
6、新增股份后总股本：381,989,708 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,759,601 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，王廷春认购的股份自发行结束并上市之日
起 36 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 8 日起开始计算。
王廷春所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的
本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法
规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有
规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上
市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
3
目 录
发行人全体董事声明 ............................................................................................... 2
目 录 ...................................................................................................................... 4
释 义 ...................................................................................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况.................................................................................. 6
第二节 本次新增股份发行情况.............................................................................. 7
第三节 本次新增股份上市情况.............................................................................14
第四节 本次股份变动情况及其影响 .....................................................................15
第五节 本次新增股份发行上市相关机构 .............................................................21
第六节 保荐人的上市推荐意见.............................................................................22
第七节 其他重要事项 ............................................................................................23
第八节 备查文件 ....................................................................................................24
4
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
博济医药、公司、上市公司、发行 博济医药科技股份有限公司，原名为广州博济
指
人 医药生物技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、 博济医药科技股份有限公司 2023 年向特定对
指
本次向特定对象发行股票 象发行 A 股股票的行为
认购对象、控股股东、实际控制人 指 王廷春先生
股东大会 指 博济医药科技股份有限公司股东大会
董事会 指 博济医药科技股份有限公司董事会
《博济医药科技股份有限公司向特定对象发
上市公告书 指
行股票上市公告书》
广发证券、保荐人（主承销商） 指 广发证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构、验资机构、中兴华会计
指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
师、会计师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
《业务实施细则》 指
业务实施细则》
《公司章程》 指 《博济医药科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2020 年至 2023 年 1-9 月
注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
5
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 博济医药科技股份有限公司
英文名称 Boji Medical Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300404
股票简称 博济医药
法定代表人 王廷春
发行前注册资本 368,717,683 元人民币
成立日期 2002 年 9 月 29 日
上市日期 2015 年 4 月 24 日
注册地址 广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋
办公地址 广东省广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼
董事会秘书 韦芳群
邮政编码 510640
互联网网址 http://www.gzboji.com/
电话 020-35647628
传真 020-38473053
电子邮箱 board@gzboji.com
所属行业 M73-研究和试验发展
医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；科技中介服务；日用化学产品销售；机械设备销
售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器
械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；非
经营范围 居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；医
疗设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；药物检测
仪器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制
造；医用包装材料制造；会议及展览服务；许可经营项目：技术进出
口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；药品生产；药品委托生产；
药品批发；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）
6
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2023 年 2 月 14 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的
议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 7 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度
向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 5 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关
于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发
行相关的议案。
本次发行股票决议的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月，即有效期至 2024 年 3 月 6 日。
7
（二）本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023 年 7 月 20 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于博济医药科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市
审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对
象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意博济医药科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号），同
意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
2023 年 11 月 21 日，发行人及主承销商向本次发行对象王廷春发出了《博
济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴
款通知书》”），要求其根据《缴款通知书》向广发证券指定的银行账户足额缴纳
认购款项。截至 2023 年 11 月 22 日 12:00 止，王廷春已按照《缴款通知书》的
要求全额缴纳认购款项。
经保荐人（主承销商）及北京市康达律师事务所核查，认购邀请文件的内容
及发送过程、本次发行的发行对象、发行过程均符合《承销管理办法》《注册管
理办法》《业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、发行时间
本次发行时间为：2023 年 11 月 22 日（T 日）。
四、发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。
五、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 11,759,601 股，全部由公司控股股东、实
际控制人王廷春认购。发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，
不超过向深交所报备的《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行方案》（以下简称“发行方案”）中规定的拟发行股票数量（11,759,601 股），
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且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
六、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日
（2023 年 2 月 16 日），发行价格为 7.04 元/股，不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基
准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金股利 0.10 元）已实
施完毕，根据本次发行的定价原则，本次发行股票的发行价格由 7.04 元/股调整
为 7.03 元/股。
七、募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除与发行有关
的不含税费用合计 4,022,408.74 元，募集资金净额为 78,647,586.29 元，募集资金
总额扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行募集资金未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本
次发行方案中规定的本次募集资金上限（8,267.00 万元）。
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具的《验
资报告》（中兴华验字（2023）第 410020 号），截至 2023 年 11 月 22 日 12:00 止，
广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人
民币 82,669,995.03 元。
2023 年 11 月 23 日，广发证券将扣除保荐人保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具的《验
资报告》（中兴华验字（2023）第 410021 号），截至 2023 年 11 月 23 日止，博济
医药此次发行共计募集货币资金人民币 82,669,995.03 元，扣除与发行有关的费
用（不含增值税）人民币 4,022,408.74 元，其中新增注册资本人民币 11,759,601.00
元，增加资本公积人民币 66,887,985.29 元。
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九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
根据深交所上市公司募集资金管理有关规定，本次发行募集的资金已存入公
司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、
开户银行和公司已签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情
况。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号
兴业银行股份有限公司广州
博济医药科技股份有限公司 391090100100244818
花城支行
招商银行股份有限公司广州
博济医药科技股份有限公司 757901206610606
科技园支行
中国农业银行股份有限公司
博济医药科技股份有限公司 44063301040017101
广州天河东路支行
十、新增股份登记托管情况
2023 年 12 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十一、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
姓名 王廷春
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 410711************
住所 广东省广州市***************
是否拥有境外永久居留权 否
王廷春先生，1964 年 12 月出生，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学
院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先生具有丰富
的临床医疗工作经验，1987 年 9 月至 2000 年 2 月，就职于河南省新乡市中医院，
历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000 年开始从事新药研发工作，2000
10
年 3 月至 2002 年 9 月，就职于广州鑫辰医药科技开发有限公司，历任临床部经
理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002 年 9 月，创办公
司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷春先生是广东
省优秀企业家，广州市创新创业服务领军人才，广州市天河区创新领军人才，主
持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创新成果；现任
世界中医药学会联合会中药上市后再评价专业委员会常务理事，中国医药质量管
理协会 CRO 分会会长，中国合同研究组织联合体（CROU）理事长，中华全国工
商业联合会医药业商会理事，广东省生物医药创新技术协会副会长兼秘书长，广
州市新发传染病疫苗研发技术创新促进会会长，广州市、中山市等市科技项目评
审专家。
（二）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安
排的说明
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王廷春，亦担任公司董事及总经
理。王廷春以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公
司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。
公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联
董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。股东大会审议本次发行涉及的相
关关联交易议案时，关联股东已进行回避表决，由出席会议的非关联股东及股东
代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
最近一年，除领薪及已在定期报告或临时报告中披露的交易外，王廷春及其
关联方与公司之间不存在其他重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格
按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序并如实履行信息
披露。
（三）发行对象认购股份数量及限售期
本次向特定对象发行股票数量为 11,759,601 股，全部由王廷春认购，认购的
股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 8 日起开始
计算。
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（四）关于认购对象资金来源的说明
王廷春用于本次认购的资金来源全部为自有资金或自筹资金，资金来源合法
合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购
的公司股票存在任何权属争议的情形。
王廷春已就其参与本次发行的认购资金来源作出如下承诺：“1、本人用于认
购本次向特定对象发行股票的资金全部来源于自有资金或自筹资金，资金来源合
法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认
购的公司股票存在任何权属争议的情形。
2、本人不存在直接或者间接使用公司及其关联方（本人及本人控制的主体
除外）资金用于认购本次向特定对象发行股票的情形，不存在通过与公司进行资
产置换或者其他交易取得资金用于认购本次向特定对象发行股票的情形。
3、本人不存在接受他人委托代为认购或为任何第三方代持、信托持股等情
形。
4、本人不存在接受公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益
或其他协议安排的情形。
5、本人不存在直接或者间接使用对外募集、以结构化方式进行融资的资金
用于认购本次向特定对象发行股票的情形。
6、本人依法承担违反上述承诺而产生的法律责任。”
本次认购对象为公司控股股东、实际控制人王廷春。公司已承诺不存在向参
与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商）广发证券认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《业务实施细则》
等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意博济医药科技
12
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）和
发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的发行方案的要求。
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《业务实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股
东大会决议和已向深交所报送的发行方案要求。
本次发行对象资金来源全部为自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，
不存在对外募集资金、结构化融资等情形；本次发行不存在发行人向发行对象作
出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
十三、律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见
北京市康达律师事务所认为：
发行人本次发行事宜已按内部决策程序取得所需的授权和批准，并经深交所
审核通过和中国证监会同意注册；本次发行的发行过程及认购对象符合《承销管
理办法》《注册管理办法》《业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规
定以及已向深交所报送的股票发行方案的规定；本次发行过程涉及的《附条件生
效的股份认购合同》等法律文件未违反有关法律、法规的禁止性规定，内容合法、
有效。
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第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
2023 年 12 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称：博济医药
证券代码：300404
上市地点：深圳证券交易所创业板
三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 12 月 8 日，新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，王廷春认购的股份自发行结束并上市之日
起 36 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 8 日起开始计算。
王廷春所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的
本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法
规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有
规定的，从其规定。
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第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 11,759,601 股有限售条件
流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，具体如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
11,759,60
有限售条件股份 99,884,457 26.98 111,644,058 29.23
1
无限售条件股份 270,345,650 73.02 - 270,345,650 70.77
11,759,60
股份总数 370,230,107 100.00 381,989,708 100.00
1
本次发行完成后，王廷春先生直接及间接合计持股比例将增加至 33.51%，
王廷春先生及其一致行动人合计控制的股份比例将增加至 39.04%。王廷春先生
仍为公司的控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 11 月 20 日，公司总股本为 370,230,107 股，公司前十名股东持
股情况如下：
持股比 持有有限售
序 持股数量
股东名称 股东性质 例 条件的股份
号 （股）
（%） 数量（股）
1 王廷春 境内自然人 106,914,769 28.88 80,186,077
2 赵伶俐 境内自然人 21,116,620 5.70 15,837,465
3 柴长茂 境内自然人 11,728,000 3.17 -
横琴广金美好基金管理有
4 限公司－广金美好费米十 其他 9,331,700 2.52 -
三号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公
5 司－南方医药保健灵活配 其他 9,093,373 2.46 -
置混合型证券投资基金
15
6 赵玉兰 境内自然人 5,694,500 1.54 -
7 崔秀华 境内自然人 2,788,000 0.75 -
共青城银溢投资合伙企业 境内非国有
8 2,659,706 0.72 -
（有限合伙） 法人
共青城银池投资合伙企业 境内非国有
9 2,566,306 0.69 -
（有限合伙） 法人
10 马仁强 境内自然人 2,000,854 0.54 2,000,854
合计 173,893,828 46.97 98,024,396
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十大股东持股情况最终以新增股份登记到账
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准
（三）本次发行后公司前十大股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本
次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的登记结果为准）：
持股比 持有有限售
序 持股数量
股东名称 股东性质 例 条件的股份
号 （股）
（%） 数量（股）
1 王廷春 境内自然人 118,674,370 31.07 91,945,678
2 赵伶俐 境内自然人 21,116,620 5.53 15,837,465
3 柴长茂 境内自然人 11,728,000 3.07 -
横琴广金美好基金管理有限
4 公司－广金美好费米十三号 其他 9,331,700 2.44 -
私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
5 －南方医药保健灵活配置混 其他 9,093,373 2.38 -
合型证券投资基金
6 赵玉兰 境内自然人 5,694,500 1.49 -
7 崔秀华 境内自然人 2,788,000 0.73 -
共 青 城银 溢 投资 合伙 企 业 境内非国有
8 2,659,706 0.70 -
（有限合伙） 法人
共 青 城银 池 投资 合伙 企 业 境内非国有
9 2,566,306 0.67 -
（有限合伙） 法人
10 马仁强 境内自然人 2,000,854 0.52 2,000,854
合计 185,653,429 48.60 109,783,997
（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变化情况
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王廷春，王廷春亦担任公司董事
及总经理。
16
本次发行前，公司股本总额为 370,230,107 股，王廷春直接持有公司股份
106,914,769 股，占公司总股本的 28.88%；通过横琴广金美好基金管理有限公司
-广金美好费米十三号私募证券投资基金间接持有公司股份 9,331,700 股，占公司
总股本的 2.52%；直接及间接合计持有公司 116,246,469 股股份，占公司总股本
的 31.40%。王廷春及其一致行动人赵伶俐、横琴广金美好基金管理有限公司-广
金美好费米十三号私募证券投资基金合计持有公司股份 137,363,089 股，占公司
总股本的 37.10%。
本次发行完成后，公司股本总额为 381,989,708 股，王廷春直接持有公司股
份 118,674,370 股，占公司总股本的 31.07%；通过横琴广金美好基金管理有限公
司-广金美好费米十三号私募证券投资基金间接持有公司股份 9,331,700 股，占公
司总股本的 2.44%；直接及间接合计持有公司 128,006,070 股股份，占公司总股
本的 33.51%。王廷春及其一致行动人赵伶俐、横琴广金美好基金管理有限公司-
广金美好费米十三号私募证券投资基金合计持有公司股份 149,122,690 股，占公
司总股本的 39.04%。
除上述情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行认购，
本次发行前后，公司其他董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
二、本次发行对主要财务指标的影响
以公司截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者
权益和 2022 年度、2023 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑
本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属
于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2023 年 1-9 月 2022 年度
/2023 年 9 月末 /2022 年末 /2023 年 9 月末 /2022 年末
基本每股收益 0.0622 0.0747 0.0603 0.0724
每股净资产 2.3972 2.3095 2.5293 2.4443
注 1：发行前基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行前总股本计算，发行前每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月
30 日归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算；
注 2：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月
30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
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三、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流动资产 75,052.82 70,121.36 70,010.06 37,485.53
资产总计 136,401.26 126,445.57 113,820.92 74,963.19
流动负债 34,659.61 30,019.25 27,084.50 24,591.37
负债合计 44,093.22 30,019.25 27,084.50 24,591.37
归属母公司股东的
88,752.76 85,504.58 81,399.41 44,423.94
权益
股东权益 92,308.04 88,871.79 84,637.78 48,499.51
注：发行人 2020 年度至 2022 年度财务报告已经中兴华会计师审计，2023 年 9 月 30 日/2023
年 1-9 月数据未经审计，下同。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023年1-9月 2022年度 2021年度 2020年度
营业收入 35,878.27 42,368.26 32,420.26 26,046.84
营业利润 1,702.21 1,953.60 4,703.68 2,740.77
利润总额 1,712.67 1,953.60 4,703.68 2,740.77
净利润 2,484.72 2,931.24 4,350.20 2,486.83
归属母公司股东的净利润 2,302.26 2,766.95 3,888.22 1,698.86
扣除非经常性损益后归属
1,364.75 1,322.20 2,521.47 985.55
于母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023年1-9月 2022年度 2021年度 2020年度
经营活动产生的现金流量净额 -251.22 2,813.89 3,010.17 9,706.76
投资活动产生的现金流量净额 -18,968.92 -16,202.34 -9,352.46 -2,919.27
筹资活动产生的现金流量净额 4,717.73 5,141.32 30,240.21 2,286.42
现金及现金等价物净增加额 -14,441.33 -7,959.49 23,813.77 8,903.17
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（四）最近三年一期主要财务指标表
2023 年 1-9 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 月/2023 年 9 /2022 年 12 /2021 年 12 /2020 年 12
月 30 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
流动比率（倍） 2.17 2.34 2.58 1.52
速动比率（倍） 1.53 1.78 2.04 1.15
资产负债率（合并） 32.33% 29.72% 25.64% 35.30%
应收账款周转率（次/年） 5.02（年化） 5.19 5.67 4.32
存货周转率（次/年） 1.57（年化） 1.66 1.52 1.59
归属于母公司所有者的净
2,302.26 2,766.95 3,888.22 1,698.86
利润（万元）
归属于母公司所有者扣除
非经常性损益后的净利润 1,364.75 2,766.95 3,888.22 1,698.86
（万元）
基本每股收益（元） 0.06 0.08 0.11 0.05
稀释每股收益（元） 2.64% 3.32% 6.26% 3.94%
加权平均净资产收益率 2.64% 3.32% 6.26% 3.94%
注：上述财务指标的计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%；
应收账款周转率=营业收入/平均应收账款净额，2023 年 1-9 月应收账款周转率（年化）=营
业收入×（4/3）/平均应收账款净额；
存货周转率=营业成本/平均存货净额，2023 年 1-9 月存货周转率（年化）=营业成本×（4/3）
/平均存货净额；
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出，其中分母的利息支出为计入财务费用的
利息支出+当期利息资本化部分；
每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金净流量/期末总股本；
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 74,963.19 万元、113,820.92 万元、
126,445.57 万元和 136,401.26 万元。其中，流动资产占资产总额的比例分别为
50.01%、61.51%、55.46%和 55.02%，主要由货币资金、存货、应收账款及合同
资产等构成；非流动资产占资产总额的比例分别为 49.99%、38.49%、44.54%和
44.98%，主要由固定资产、在建工程及其他权益工具投资等构成。
19
报告期各期末，公司负债总额分别为 26,463.67 万元、29,183.14 万元、
37,573.78 万元和 44,093.22 万元。其中，流动负债占负债总额比例分别为 92.92%、
92.81%、79.89%和 78.61%，主要由应付账款、合同负债、应付职工薪酬和其他
应付款等构成；公司非流动负债占负债总额比例分别为 7.08%、7.19%、20.11%
和 21.39%，主要由长期借款、租赁负债、预计负债、递延收益及递延所得税负债
等构成。
2、偿债能力分析
报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 35.30%、25.64%、29.72%和
32.33%，流动比率分别为 1.52 倍、2.58 倍、2.34 倍和 2.17 倍，速动比率分别为
1.15 倍、2.04 倍、1.78 倍和 1.53 倍，公司偿债能力良好。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入分别为 26,046.84 万元、32,420.26 万元、42,368.26
万元和 35,878.27 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 1,698.86 万元、3,888.22
万元、2,766.95 万元和 2,302.26 万元，报告期内，公司营业收入持续增长，受到
营业成本上升及期间费用增加的影响，公司净利润有所波动。
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第五节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人： 林传辉
保荐代表人： 黄晟、杨鑫
项目协办人： 费成
项目组成员： 宋和平、刘伟亮、郭斌元、李映文、谭旭、张茜
办公地址： 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 层
电话： 020-66338888
传真： 020-87553363
二、发行人律师：北京市康达律师事务所
负责人： 乔佳平
经办律师： 董永、骆凌霄
办公地址： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
电话： 020-37392666
传真： 020-37392826
三、审计机构和验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 李尊农
经办注册会计师： 黄辉、肖国强
办公地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
电话： 010-51423818
传真： 010-51423818
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第六节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与广发证券签署了《关于博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股
票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任公司本次向特定对象发行股票并在创
业板上市的保荐人，负责本次发行股票的保荐工作及发行股票上市后的持续督导
工作。
广发证券已指派黄晟先生、杨鑫女士担任公司本次向特定对象发行的保荐代
表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
黄晟先生：保荐代表人，金融学硕士，主要负责或参与了美迪西科创板 IPO
项目、博济医药向特定对象发行项目、美迪西向特定对象发行项目等多个项目，
具有较为丰富的投资银行业务经验。
杨鑫女士：保荐代表人，经济学硕士，曾主持或参与的项目有：步步高发行
股份及支付现金购买资产、步步高非公开发行股票、动力源配股、动力源非公开
发行公司债、凯恩股份非公开发行股票、金盾股份 IPO 等，具有丰富的投资银行
实务经验。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理
办法》等法律、法规的规定，保荐人经过审慎的尽职调查和对申请文件的核查，
并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过充分沟通后，认为博济医药申请本
次新增股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，本次发行
的股票具备在深交所上市的条件，保荐人同意博济医药本次发行的股票在深交所
上市交易，并承担相关保荐责任。
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第七节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
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第八节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、尽职调查报告
（三）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象
合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象本次发行过程和认购对象合规性的法
律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
（一）发行人：博济医药科技股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼
电话：020-35647628
传真：020-38473053
（二）保荐人：广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
电话：020-66338888
传真：020-87553600
三、查询时间
工作日：每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。（以下无正文）
24
（此页无正文，为《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
之盖章页）
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
25
（此页无正文，为《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
之盖章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日
26
