证券代码：300407            证券简称：凯发电气
                                                                 公告编号：2023-048
      债券代码：123014            债券简称：凯发转债


                         天津凯发电气股份有限公司

           2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“凯发转债”（债券代码：123014）转股期为 2019 年 2 月 11 日至 2023 年 7 月 27 日；
因实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 7 日起，转股价格调整为 7.98 元/股。
    2、2023 年第二季度，共有 5,474 张“凯发转债”完成转股（票面金额共计 547,400 元人民
币），合计转成 114,385 股“凯发电气”股票（股票代码 300407）。
    3、截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 115,110,100 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则》的有关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2023 年
第二季度可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604 号”文核
准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值 100 元，发行总额 34,989.48 万元，期限 5 年。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司
34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日起在深交所上市交易，债券简称“凯
发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。
    根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债
券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019 年 2 月 11 日）起至可转换公司债券到
期日止（2023 年 7 月 27 日），转股价格为 8.15 元/股。
    公司实施 2018 年权益分派方案，以当时总股本 280,662,823 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.106890 元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
自 2019 年 7 月 5 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 8.14 元/股。
    公司实施 2019 年权益分派方案，以当时总股本 305,070,858 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.245881 元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
自 2020 年 6 月 18 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 8.12 元/股。
    公司实施 2020 年权益分派方案，以当时总股本 305,093,277 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.655537 元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
自 2021 年 6 月 3 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 8.05 元/股。
    公司实施 2021 年权益分派方案，以当时总股本 305,103,831 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.229430 元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
自 2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 8.03 元/股。
    公司实施 2022 年权益分派方案，以当时总股本 305,114,662 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.500000 元人民币现金（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
自 2023 年 6 月 7 日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为 7.98 元/股。
二、“凯发转债”转股及股份变动情况
    2023 年第二季度，“凯发转债”因转股减少 547,400 元人民币（即 5,474 张），共计转
换成“凯发电气”股票 114,385 股；截止 2023 年 6 月 30 日，“凯发转债”余额为
115,110,100 元人民币（即 1,151,101 张）。
    本公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

                                 本次变动前                       本次变动后

                            数量（股）        比例   可转债转股   数量（股）     比例

 一、有限售条件股份（注）   87,628,309    28.72%         0        92,380,039    30.27%

 二、无限售条件股份（注）   217,477,388   71.28%      114,385     212,840,043   69.73%

 三、股份总数               305,105,697     100%      114,385     305,220,082   100%
     （注：因公司董监高换届选举，按相关规则至使“有限售条件股份”增加 4,751,730 股；“无限

售条件股份”同比减少 4,751,730 股。）

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“022-60128001-8049”进行
咨询。


四、备查文件
    1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”
股本结构表。
    2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”
股本结构表。


    特此公告。


                                                          天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 7 月 4 日