证券代码：300476                证券简称：胜宏科技            公告编号：2023-056



                    胜宏科技（惠州）股份有限公司
    关于收购 Pole Star Limited 100%股权的进展暨风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、交易概述
    公司于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意
公司拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited（以下简称
“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司
将持有标的公司 100%股权并间接持有 MFS        Technology (S) Pte Ltd 及其所有
子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖
南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS             Technology    Europe
UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。收购总成本不超过 4.6
亿美元，其中包含大约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务以及其
他与本次交易相关的可能产生的费用。最终交易成本以实际交割时确认为准。具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露
网站巨潮资网上披露的《关于收购 Pole Star Limited100%股权的公告》（公告编
号：2023-036）。
    二、交易的进展情况
    截止本公告披露日，本次交易已取得国家市场监督管理总局颁发的《经营者
集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》、国家发展和改革委员会下发的《境
外投资项目备案通知书》、广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，本次收
购尚未完成的交割先决条件为境内企业境外直接投资外汇登记，公司将待全部交
割先决条件完成后择机交割。
    三、风险提示
    （1）汇率变动风险
    本项目为境外投资项目，后续项目运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公
司带来汇兑风险，公司将持续关注汇率市场情况并采取相关必要措施管理此类风
险。
    （2）本次交易形成的商誉减值风险
    本次交易的股权对价约为 3.65 亿美元。截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司
经审计净资产为人民币 14.40 亿元，折合 1.99 亿美元，其中商誉为人民币 7.46
亿元，折合 1.03 亿美元。在不考虑 2023 年 6 月 30 日至未来合并基准日之间标
的公司正常经营带来的净资产增长等情况下，可简单测算出公司因本次收购将确
认约 2.69 亿美元的商誉，最终商誉确认金额以实际交割为准。
    如果标的公司未来经营状况未达预期，可能存在商誉减值的风险，进而对公
司未来盈利水平产生不利影响。
    （3）收购整合风险
    本次交易完成后，公司将面临国际化经营，公司与标的公司需要在企业文化、
组织结构、财务管理、团队建设、业务合作等方面进行进一步整合，能否与公司
现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确
定性，客观上存在收购整合风险。
    公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
       四、 备查文件
    1、《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；
    2、《境外投资项目备案通知书》；
    3、《企业境外投资证书》；


    特此公告。




                                           胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 11 月 11 日