温氏食品集团股份有限公司


证券代码：300498             证券简称：温氏股份         公告编号：2023-82
债券代码：123107             债券简称：温氏转债
债券代码：149167             债券简称：20 温氏 01



        温氏食品集团股份有限公司
  关于“20 温氏 01”拟下调票面利率的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）公告的《温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，发行人有权决定是否在温氏食
品集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（债券简称：20 温氏 01，债券代码：149167，以下
简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的
票面利率。
     公司拟下调本期债券后 2 年（2023 年 7 月 1 日至 2025 年 6
月 30 日）的票面利率，为保证发行人调整票面利率选择权有关
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
     一、《募集说明书》相关约定
     1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债
券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；公司调
整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率，也可下调票
面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，
在深交所网站或以深交所认可的其他方式发布关于是否调整本
                                          温氏食品集团股份有限公司



期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债
券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。
    2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券
票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的
第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发
行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。
    3、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可
通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认
后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易，直至本
期回售实施完毕后相应债券被注销；回售登记期不进行申报的，
则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    4、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人
和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确
认，本期债券票面利率采取单利按年付息，不计复利。
    本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续
期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，
在本期债券存续期后 2 年固定不变。
    二、发行人利率拟调整意向
    本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日）票面利率为 3.77%，在债券存续期内前 3 年固定不变。
                                          温氏食品集团股份有限公司



根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后 2 年（2023
年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）的票面利率。最终票面利率
调整情况请以公司拟披露的“20 温氏 01”票面利率调整及投资
者回售实施办法的相关公告为准。
    三、发行人及债券受托管理人联系方式
    若本期债券投资人对发行人下调“20 温氏 01”票面利率有
任何建议，请通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券
受托管理人中国国际金融股份有限公司联系并沟通回售意愿。
发行人及债券受托管理人联系方式如下：
    1、发行人：温氏食品集团股份有限公司
    联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
    联系人：李炜钊
    联系电话：0766-2929231
    传真：0766-2291818
    2、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
    联系地址：中国北京朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 33 层
    联系人：裘索夫、黄凯华
    电话：010-65051166
    传真：010-65051156
    特此公告。


                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                 2023 年 5 月 18 日