温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-159
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于公司以借款方式将部分可转债募集资金投
向募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以借款方式将部分可
转债募集资金投向募投项目实施主体的议案》，同意公司以借款
方式将部分可转债募集资金分别投向桂林温氏畜牧有限公司（以
下简称“桂林温氏”）、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司（以下简
称“咸宁温氏”）、怀集广东温氏畜禽有限公司（以下简称“怀
集温氏”）和蓝山温氏畜牧有限公司（以下简称“蓝山温氏”），
用于实施“桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小
区”、“咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目”、
“怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场”和“蓝山温氏
畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目”。现将具体情况
公告如下：
一、募投项目概述
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温氏食品集团股份有限公司
经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特
定对 象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439
号）同 意 注册，公司本 次 发行的可转换公司债券数量为 9,297.00
万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后
实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行
了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报
告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司
及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司将 3 个一体化募投项目
变更为桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区和
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目等 21 个项目。
公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使
用计划的议案》，同意公司将可转债募集资金中未有对应募投项
目的部分募集资金 62,500 万元用于怀集广东温氏畜禽有限公司
长安镇西山养殖场和蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖
小区建设项目等 8 个项目的建设。
本次以借款方式投入部分可转债募集资金的项目情况如下：
单位：万元
2
温氏食品集团股份有限公司
剩余可投入募
拟投入募集资 目前累计投入募
序号 项目名称 集资金（3）=
金（1） 集资金金额（2）
（1）-（2）
桂林温氏畜牧有限公司下圩村
1 3,800.00 20.25 3,779.75
温氏智慧生态养殖小区
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司
2 15,400.00 560.76 14,839.24
黎首高效种鸡场项目
怀集广东温氏畜禽有限公司长
3 3,500.00 0.00 3,500.00
安镇西山养殖场
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现
4 7,000.00 0.00 7,000.00
代生猪养殖小区建设项目
合计 29,700.00 581.01 29,118.99
二、本次使用募集资金对募投项目实施主体提供借款的情况
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区的实
施主体为桂林温氏，咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡
场项目的实施主体为咸宁温氏，怀集广东温氏畜禽有限公司长安
镇西山养殖场的实施主体为怀集温氏，蓝山温氏畜牧有限公司厚
冲现代生猪养殖小区建设项目的实施主体为蓝山温氏。
公司拟以借款方式将可转债募集资金投向上述募投项目，向
桂林温氏提供不超过 3,779.75 万元的有息借款，向咸宁温氏提供
不超过 14,839.24 万元的有息借款，向怀集温氏提供不超过 3,500
万元的有息借款，向蓝山温氏提供不超过 7,000 万元的有息借款，
借款利率 3.25%，借款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，
桂林温氏、咸宁温氏、怀集温氏和蓝山温氏可根据其实际经营情
况提前偿还或到期续借。
本次借款资金存储于公司募集资金专户，专项用于桂林温氏
畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、咸宁市贺胜温氏禽
畜有限公司黎首高效种鸡场项目、怀集广东温氏畜禽有限公司长
3
温氏食品集团股份有限公司
安镇西山养殖场和蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小
区建设项目的建设。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事
项相关手续办理及后续偿还或续借等借款管理工作。
三、借款人基本情况
（一）桂林温氏畜牧有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450322564012381Y
3、住所：临桂区乐和工业园 G321 国道北侧五拱桥右侧
4、法定代表人：陈建君
5、注册资本：3,400 万元人民币
6、成立日期：2010 年 10 月 28 日
7、经营范围：种猪（杜、长、大种猪）的生产、销售，猪
的饲养、销售，肉制品销售，饲料加工、销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：公司持有桂林温氏 90%股权，桂林广东温氏
家禽有限公司持有桂林温氏 10%股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 37,661.97 42,398.08
净资产 24,398.92 25,289.56
主要财务数据 2022 年度 2023 年前三季度
营业收入 61,164.00 51,937.90
净利润 9,310.08 797.78
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温氏食品集团股份有限公司
（二）咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：91421202777556470G
3、住所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇
4、法定代表人：潘伙金
5、注册资本：19,500 万元人民币
6、成立日期：2005 年 07 月 18 日
7、经营范围：许可项目：家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；
种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；货物进出口；技术进出口；
兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：畜禽收购；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；
饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司持有咸宁温氏 85%股权，汉川广东温氏
家禽有限公司持有咸宁温氏 15%股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 38,453.04 35,352.30
净资产 17,790.65 17,382.85
主要财务数据 2022 年度 2023 年前三季度
营业收入 58,110.59 47,706.55
净利润 1,953.45 -1,138.38
5
温氏食品集团股份有限公司
（三）怀集广东温氏畜禽有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：91441224771896343N
3、住所：怀集县幸福街道新洲未来城销售中心对面广东温
氏畜禽有限公司办公室
4、法定代表人：陈建君
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2005年03月18日
7、经营范围：生猪养殖、销售；种猪繁育及猪精液销售；
禽畜粪便销售；饲料生产、销售；相关产业有关经营业务；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
8、股权结构：公司持有怀集温氏92.2%股权，广东华农温氏
畜牧股份有限公司持有怀集温氏7.8%股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 36,584.53 32,114.74
净资产 24,507.25 14,909.41
主要财务数据 2022 年度 2023 年前三季度
营业收入 71,218.19 55,092.53
净利润 13,229.22 2,206.57
（四）蓝山温氏畜牧有限公司
6
温氏食品集团股份有限公司
1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、统一社会信用代码：91431127MA4L35UA6H
3、住所：湖南省永州市蓝山县塔峰镇富阳村三组
4、法定代表人：彭孝先
5、注册资本：2,100万元人民币
6、成立日期：2016年3月10日
7、经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；种畜禽生
产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：湖南温氏畜牧有限公司持有蓝山温氏100%股
权，公司持有湖南温氏畜牧有限公司100%股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 19,513.92 20,280.46
净资产 15,699.27 11,905.41
主要财务数据 2022 年度 2023 年前三季度
营业收入 32,063.66 19,161.16
净利润 6,164.87 -768.17
四、本次借款的目的和对公司的影响
公司以借款方式将部分可转债募集资金投向募投项目实施
主体，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用
方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，
不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利
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实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本
次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公
司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的
对象为公司控股子公司或全资孙公司，公司向其提供借款期间对
其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
五、专项意见
（一）董事会审议情况
经审核，董事会同意公司以借款方式将部 分 可转债募集资金
分别投向桂林温氏畜牧有限公司、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公
司、怀集广东温氏畜禽有限公司和蓝山温氏畜牧有限公司，用于
实施“桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区”、
“咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目”、“怀集
广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场”和“蓝山温氏畜牧有
限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目”。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司以借款方式将部 分 可转债募集资
金投向募投项目实施主体，是基 于 相关募投项 目 实施主体建设
需要，有利于募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式、用途
等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，本次事项的
决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
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板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变公司募集资
金用途和损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司
以借款方式将部分可转债募集资金投向募投项目实施主体的事
项。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司以借 款 方式将部分可转债募集
资金投向募 投 项目实施主体，是基于相 关 募投项目实施主体建
设需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履
行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。同意本次公司
以借款方式将部分可转债募集资金投向募投项目实施主体的事
项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
公司本次以借款方式将部分可转债募 集 资金投向募投项目
实施主体的事项已 经 公司董事会和监事会审议通 过 ，独 立 董事
已发表了明 确 的同意意见，履行了必要的审批程序，公司本次以
借款方式将部分可转债募集资金投向募投项目实施主体的事项，
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不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次以借款方式将部分可转债募集资
金投向募投项目实施主体的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限
公司以借款方式将部分可转债募集资金投向募投项目实施主体
的核查意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
10
