东方证券承销保荐有限公司关于

               深圳市联得自动化装备股份有限公司

                  不提前赎回联得转债的核查意见



    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市联得自动化
装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备公司不提前赎回联得转债事项进行
了核查，并出具核查意见如下：

    联得装备于2023年11月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》。公司董事会决定本次不行使“联
得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即2023
年11月28日至2024年5月27日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自2024年5月27日后首个交易日重新计算，若“联
得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“联得转债”的提前赎回权利。现将有关事项公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019
年 12 月 25 日公开发行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 20,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不足 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]37 号”文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债
券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码
“123038”。

    （三）可转债转股期限

    根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之
日）满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至
2025 年 12 月 24 日止）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“联得转债”的初始转股价格为 25.39 元/股。

    公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以
及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的
25.39 元 / 股 调 整 为 25.29 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月 25 日生效。

    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后
未发生变化，仍为 25.29 元/股。

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司
于向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集
资金人民币 599,999,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募
集资金净额为 589,030,454.27 元。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监
会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.29 元/股
调整为 24.17 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-023）。调整后的转股
价格于 2021 年 4 月 22 日生效。

    公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以
及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的
24.17 元 / 股 调 整 为 24.07 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

    公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以
及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的
24.07 元 / 股 调 整 为 24.06 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-043）。调整后的转股价格于 2022 年 5 月 30 日生效。

    公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以
及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的
24.06 元 / 股 调 整 为 23.96 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-043）。调整后的转股价格于 2023 年 5 月 30 日生效。

    二、可转债有条件赎回条款成就的情况

    （一）有条件赎回条款

    《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    （二）有条件赎回条款成就的情况

    自 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 28 日期间，公司股票已满足连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
已触发“联得转债”有条件赎回条款。

    三、“联得转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

    公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，结合当前市场情况及实际综合考
虑，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联
得转债”，

    且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触
发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2024
年 5 月 27 日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回
条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“联得转债”提前赎回权，已经通
过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关
法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“联
得转债”事项无异议。

   综合以上情况，本保荐机构对联得装备本次不提前赎回“联得转债”事项无
异议。

   （以下无正文）
   （以下无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于深圳市联得自动化装备
股份有限公司不提前赎回联得转债的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：


                              刘俊清                   郝智明




                                             东方证券承销保荐有限公司

                                                       2023年11月28日