北京中石伟业科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二三年九月
北京中石伟业科技股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，
确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担相应的法律责任。
全体董事签字：
吴晓宁 叶 露 HAN WU（吴憾）
陈 钰 陈 曲 孟祥萌
张文丽 张慕仁 程文龙
全体监事签字：
袁 靖 贾万明 杨小帆
全体非董事高级管理人员签字：
唐 源 SHU WU（吴曙） 朱光福
北京中石伟业科技股份有限公司
年 月 日
2
目 录
北京中石伟业科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺书............................... 2
目 录 .............................................................................................................................................. 3
释 义 ................................................................................................................................................ 4
第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................................ 5
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
二、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 7
三、发行对象情况介绍 ......................................................................................................... 14
四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 18
第二节 本次发行前后公司基本情况 ........................................................................................ 21
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ........................................................................... 21
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 22
第三节 中介机构对本次发行的意见 ........................................................................................ 25
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................. 25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 26
第四节 中介机构声明 ................................................................................................................ 27
保荐人（主承销商）声明 ..................................................................................................... 27
发行人律师声明..................................................................................................................... 28
会计师事务所声明................................................................................................................. 29
验资机构声明......................................................................................................................... 32
第五节 备查文件 ........................................................................................................................ 34
一、备查文件目录................................................................................................................. 34
二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 34
3
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市公
指 北京中石伟业科技股份有限公司
司、中石科技
本次发行、本次创业板以简易程 发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行普
指
序向特定对象发行 通股的行为
《公司章程》 指 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
为本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行
定价基准日 指
期首日，即 2023 年 8 月 9 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 北京中石伟业科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京中石伟业科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（主承销商） 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、天职
审计机构、会计师事务所 指
国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
4
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事
会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度
以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定
对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2023 年 8 月 22 日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的
《关于受理北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通
知》（深证上审〔2023〕628 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 25 日向中国证监会提交注
册。
2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号），
中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行对象为诺德基金管理有限公
5
司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有
限公司-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有
限公司-康曼德 105 号投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、
上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”、张奇智
共 8 家。
上市公司和主承销商于 2023 年 9 月 11 日向上述 8 家发行对象发出《缴款通
知书》。截至 2023 年 9 月 14 日 17 时止，上述 8 家发行对象已将认购资金全额
汇入国泰君安的发行专用账户。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的
实收情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B079 号《关
于北京中石伟业科技股份有限公司向特定投资者发行股票认购资金实收情况的
验证报告》。根据该报告，截至 2023 年 9 月 14 日止，特定投资者缴纳的申购资
金合计为人民币 299,999,993.28 元(大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾
叁元贰角捌分)，已划入国泰君安开立的账户内。所有申购资金均以人民币现金
形式汇入。
2023 年 9 月 15 日，国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专户内。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资
报告》。根据该报告，截至 2023 年 9 月 15 日止，中石科技本次实际以简易程序
向特定对象发行股票 18,656,716 股，发行价格为人民币 16.08 元/股，募集资金总
额为人民币 299,999,993.28 元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用
人民币 6,072,972.42 元（不含税金额）后，公司实际募集资金净额为人民币
293,927,020.86 元（大写：贰亿玖仟叁佰玖拾贰万柒仟零贰拾元捌角陆分），其
中计入股本为人民币 18,656,716.00 元，计入资本公积（资本溢价）为人民币
275,270,304.86 元。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对募集资金设
立专用账户进行管理，专款专用。
6
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监
会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资
程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条第二款及《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第四十一条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 9 月 22 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，诺德基金管理有限公司、财
通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司
-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有限公司-
康曼德 105 号投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金锝
私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”、张奇智共 8 家获
配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
本次创业板以简易程序向特定对象发行股票完成后，由于中石科技送红股、
转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其
他要求，则参与认购中石科技创业板以简易程序向特定对象发行股票的特定对象
将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期
进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
7
（二）每股面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 18,656,716
股，全部采取创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过本次发
行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过，交易所审核并
经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股
份数量（即 18,738,288 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股份
数量的 70%（13,116,802 股）。
（四）发行方式
本次发行全部采取创业板以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行承销
方式为代销。
（五）定价方式及发行价格
本次发行的发行价格为 16.08 元/股。
本次创业板以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日
为发行期首日（2023 年 8 月 9 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即
16.01 元/股。
本次发行共有 8 家投资者提交《北京中石伟业科技股份有限公司创业板以简
易程序向特定对象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资
者申购报价情况，并且根据《北京中石伟业科技股份有限公司创业板以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价
原则，确定本次发行价格为 16.08 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日
均价的比率为 80.37%。
（六）申购报价及获配情况
8
1、认购邀请情况
2023 年 8 月 8 日，在律师的见证下，主承销商共向 138 家特定对象发送《认
购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，前述特定对象具体包括：
发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；基金公司 21 家；
证券公司 11 家；保险机构 8 家；其他机构 63 家；个人投资者 15 位。
上述认购邀请文件发送范围符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》中的第三十三条相关规定，即认购邀请书发送对象除应当包含董
事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包
括下列网下机构投资者：
1）不少于 20 家证券投资基金管理公司；
2）不少于 10 家证券公司；
3）不少于 5 家保险机构投资者；
经核查，保荐人（主承销商）及北京市嘉源律师事务所律师认为，《认购邀
请文件》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法
规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次创业板以简易程
序向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。
2、申购报价情况
2023 年 8 月 11 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐人（主
承销商）共收到 8 份申购报价单，当日 12 点前，除 3 家公募基金公司无需缴纳
定金外，其他 5 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认
购邀请文件要求，均为有效申购。
具体申购报价情况如下：
是
申购价格 否
序号 投资者名称 投资者类型 申购总金额（元）
(元) 有
效
1 私募及其他 16.20 20,000,000.00 是
9
宁波佳投源股权投资合伙企
16.01 20,000,000.00
业（有限合伙）
16.44 20,000,000.00
2 张奇智 自然人 是
16.01 20,000,000.00
深圳市康曼德资本管理有限
3 公司-康曼德 003 号主动管理 私募及其他 16.36 20,000,000.00 是
型私募证券投资基金
深圳市康曼德资本管理有限
4 私募及其他 16.36 20,000,000.00 是
公司-康曼德 105 号投资基金
上海金锝私募基金管理有限
5 公司代“金锝至诚 9 号私募 私募及其他 16.09 20,000,000.00 是
证券投资基金”
16.79 48,100,000.00 是
6 财通基金管理有限公司 公募基金
16.21 83,100,000.00
17.15 40,600,000.00
7 诺德基金管理有限公司 公募基金 16.35 80,800,000.00 是
16.08 122,540,000.00
8 嘉实基金管理有限公司 公募基金 17.38 20,000,000.00 是
3、投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 16.08 元/股，最终发行规模为 18,656,716 股，募集资金
总额 299,999,993.28 元。发行数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过
公司董事会及股东大会审议通过、交易所审核并经中国证监会同意注册的最高发
行数量，未超过本次认购邀请书中规定的拟发行股份数量，且发行数量超过本次
发行方案中规定的拟发行股份数量的 70%（13,116,802 股）。募集资金总额未超
过募投项目资金总额。
本次发行对象最终确定为 8 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不
在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
序 获配数量 获配金额 锁定期
投资者名称 类型
号 （股） （元） （月）
宁波佳投源股权投资合伙企业 私募及其
1 1,243,781 19,999,998.48 6
（有限合伙） 他
2 张奇智 自然人 1,243,781 19,999,998.48 6
10
深圳市康曼德资本管理有限公
私募及其
3 司-康曼德 003 号主动管理型私 1,243,781 19,999,998.48 6
他
募证券投资基金
深圳市康曼德资本管理有限公 私募及其
4 1,243,781 19,999,998.48 6
司-康曼德 105 号投资基金 他
上海金锝私募基金管理有限公
私募及其
5 司代“金锝至诚 9 号私募证券 1,243,781 19,999,998.48 6
他
投资基金”
6 诺德基金管理有限公司 公募基金 6,026,120 96,900,009.60 6
7 财通基金管理有限公司 公募基金 5,167,910 83,099,992.80 6
8 嘉实基金管理有限公司 公募基金 1,243,781 19,999,998.48 6
合计 18,656,716 299,999,993.28
4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
主承销商和律师对本次向特定对象发行股票的获配投资者是否属于所规定
的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
本次获配的投资者中，宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、张奇智
以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规和规范性文件
所规定的私募证券投资基金备案范围，无需履行私募基金管理人登记及私募基金
产品备案程序。
财通基金管理有限公司管理的公募基金产品无需按照《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理相关备案登记手续。
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司管
理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定在
中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基
金、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105 号投资基金、上海金锝私募基
金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案
办法》的规定完成了私募投资基金的备案手续，其管理人已完成基金管理人登记。
11
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发
行人股东大会、董事会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私
募投资基金登记备案办法》的规定进行了备案。
5、关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐人（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业
投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、
认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类
别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、
C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次中石科技创业板以简易程序向特定对象发行风险等级界定为 R3（中等
风险）级。专业投资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次中石科技发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐人（主
承销商）的核查要求，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当
性核查结论为：
产品风险等级
序
发行对象 投资者分类 与风险承受能
号
力是否匹配
1 财通基金管理有限公司 A类 是
2 诺德基金管理有限公司 A类 是
3 张奇智 C5（激进型） 是
4 嘉实基金管理有限公司 A类 是
5 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） C4（积极型） 是
6 上海金锝私募基金管理有限公司 A类 是
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德
7 A类 是
003 号主动管理型私募证券投资基金
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德
8 A类 是
105 号投资基金
12
经核查，上述 8 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
6、关于认购对象资金来源的说明
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，主承销商
及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐人（主承销商）及发
行人律师核查：
本次发行 8 家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、主要股
东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或
其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定。
（七）缴款通知书发送及缴款情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 11 日向所有获配投资者发送
《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至 2023 年 9 月 14 日 17:00，
保荐人（主承销商）国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴款。
（八）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除保荐承销费及其他
发行费用（不含增值税）6,072,972.42 元后，募集资金净额为人民币 293,927,020.86
元，其中计入股本为人民币 18,656,716.00 元，计入资本公积（资本溢价）为人民
币 275,270,304.86 元。
（九）募投项目情况
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 299,999,993.28 元，不超过最近
一年末公司净资产的 20%，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
13
序
募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
号
1 中石（泰国）精密制造项目 73,654.26 30,000.00
合计 73,654.26 30,000.00
若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金不包含本次发行相关董事会决
议日前已投入资金，不存在使用本次募集资金置换董事会前已投入资金的情形。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象及认购数量
本次发行规模为 18,656,716 股，募集资金总额 299,999,993.28 元，未超过股
东大会决议、中国证监会证监许可〔2023〕2050 号文同意注册的股数上限以及向
深交所报送发行方案规定的拟发行股份数量，未超过募投项目资金总额
30,000.00 万元。本次发行最终发行对象共计 8 家，不超过 35 名，符合《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深圳证券交易所
报备的发行方案。
（二）发行对象情况介绍
1、诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码：91310000717866186P
法定代表人：潘福祥
认购数量：6,026,120 股
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
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限售期：6 个月
2、财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 43 楼
统一社会信用代码：91310000577433812A
法定代表人：吴林惠
认购数量：5,167,910 股
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
限售期：6 个月
3、嘉实基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座
统一社会信用代码：91310000700218879J
法定代表人：经雷
认购数量：1,243,781 股
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
限售期：6 个月
4、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资
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基金
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融
中心 T5 写字楼 2804-2805
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融
中心 T5 写字楼 2804-2805
统一社会信用代码：91440300075184203X
法定代表人：丁楹
认购数量：1,243,781 股
经营范围：一般经营项目是:投资管理（以上涉及行政审批的许可经营项目
须凭批准证书和文件经营）
限售期：6 个月
5、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105 号投资基金
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融
中心 T5 写字楼 2804-2805
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融
中心 T5 写字楼 2804-2805
统一社会信用代码：91440300075184203X
法定代表人：丁楹
认购数量：1,243,781 股
经营范围：一般经营项目是:投资管理（以上涉及行政审批的许可经营项目
须凭批准证书和文件经营）
限售期：6 个月
16
6、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市宁海县跃龙街道学勉路 1 号金融中心 1 号楼 4-1-2
（自主申报）
办公地址：浙江省宁波市宁海县跃龙街道学勉路 1 号金融中心 1 号楼 4-1-2
（自主申报）
统一社会信用代码：91330226MAC881176T
执行事务合伙人委派代表：李建强
认购数量：1,243,781 股
经营范围：一般项目:股权投资（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
限售期：6 个月
7、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市宝山区淞兴西路 234 号 3F-601
办公地址：上海市徐汇区中山南二路 107 号美奂大厦 21 层 A 单元
统一社会信用代码：91310113586768948L
法定代表人：谢红
认购数量：1,243,781 股
经营范围：一般项目:私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金
业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动）
限售期：6 个月
17
8、张奇智
身份证号：362526************
住址：上海市徐汇区***************************
认购数量：1,243,781 股
限售期：6 个月
（三）本次发行对象与公司的关联关系
经核查，本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也
不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利
益相关方向其提供财务资助或者补偿。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易
安排
本次发行股票获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
保荐代表人：周丽涛、嵇坤
18
项目组成员：周延明、马经纬、杨谨瑞、吕潇苇、杨婉馨
联系电话：021-38676666
联系传真：021-38670666
（二）发行人律师
名称：北京市嘉源律师事务所
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
负责人：颜羽
签字律师：刘兴、张璇
联系电话：010-66413377
联系传真：010-66412855
（三）审计机构
1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计机构
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
负责人：邱靖之
签字会计师：王玥、尹录、赵永春、史志强、李巧梅、袁刚、王淇
联系电话：010-88827799
联系传真：010-88018737
2、发行人本次发行专项审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
19
签字会计师：夏正曙、武勇
联系电话：0510-68798988
联系传真：0510-68567788
（四）验资机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
签字会计师：夏正曙、武勇
联系电话：0510-68798988
联系传真：0510-68567788
20
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：
序
股东名称 持股数量 持股比例
号
1 吴晓宁 57,479,878 20.47%
2 叶露 56,481,137 20.11%
3 HANWU（吴憾） 14,510,800 5.17%
4 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） 8,512,456 3.03%
5 香港中央结算有限公司 1,638,172 0.58%
6 陈曲 1,063,842 0.38%
北京中石伟业科技股份有限公司－2023－2025
7 940,000 0.33%
年员工持股计划
8 袁靖 937,805 0.33%
9 沈菊英 857,900 0.31%
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业
10 708,400 0.25%
股票型证券投资基金
合计 143,130,390 50.96%
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 吴晓宁 57,479,878 19.19%
2 叶露 56,481,137 18.86%
3 HANWU（吴憾） 14,510,800 4.84%
4 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） 8,512,456 2.84%
5 诺德基金管理有限公司 6,026,120 2.01%
6 财通基金管理有限公司 5,167,910 1.73%
7 香港中央结算有限公司 1,638,172 0.55%
21
嘉实基金管理有限公司 1,243,781 0.42%
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003
1,243,781 0.42%
号主动管理型私募证券投资基金
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105
1,243,781 0.42%
8 号投资基金
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） 1,243,781 0.42%
上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至
1,243,781 0.42%
诚 9 号私募证券投资基金”
张奇智 1,243,781 0.42%
合计 157,279,159 52.51%
注：嘉实基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003 号主动管理型私
募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105 号投资基金、宁波佳投源股
权投资合伙企业（有限合伙）、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券
投资基金”、 张奇智的发行后持股数量相同，均为 1,243,781 股。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次创业板以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 18,656,716 股限
售流通股。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 280,852,507 股，本次发行后
总股本增加至 299,509,223 股，具体股份变动情况如下：
发行前 本次发行 发行后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 98,890,226 35.21% 18,656,716 117,546,942 39.25%
无限售条件股份 181,962,281 64.79% - 181,962,281 60.75%
股份总数 280,852,507 100.00% 18,656,716 299,509,223 100.00%
本次创业板以简易程序向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行
股票成为公司控股股东的情形，本次创业板以简易程序向特定对象发行不会导致
公司控制权发生变更。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产规模、净资产规模及公司筹集活动现金流入
将有一定程度的增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增强。本次发行募集资
金拟投资的项目围绕公司主营业务，募集资金项目顺利实施后，公司资产规模将
有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。
22
（三）对公司业务结构的影响
本次发行完成后，公司主营业务仍为为热管理和 EMI 屏蔽等材料的研发、生
产和销售。公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理
结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
（七）公司董事、监事、高级管理人员、科研人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事、高级管理人员和科研人员均不是公司本次向特定对象发行
股票的认购对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事、高级
管理人员和科研人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而
被动稀释摊薄。
（八）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股份 18,656,716 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下
表所示（发行后数据为模拟测算数据）：
发行前（元/股） 发行后（元/股）
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
项目 2022 年/2022 2022 年/2022 年
/2023 年 6 月 30 /2023 年 6 月 30
年 12 月 31 日 12 月 31 日
日 日
基本每股收益 0.1234 0.6887 0.1157 0.6458
每股净资产 5.5617 6.1515 6.1966 6.7497
注：
1、数据源自公司 2022 年年度财务报告、2023 年半年度财务报告；
2、发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年半年度归属于母公司股东的净利润除以公
23
司截至 2023 年 6 月 30 日总股本加上本次发行新增股本之合计数（299,509,223 股）计算；
3、发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日归属于上市公司所有者
权益加上本次募集资金净额除以公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本加上本次发行新增股本之合
计数（299,509,223 股）计算。
24
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见
本次发行的主承销商国泰君安对本次创业板以简易程序向特定对象发行过
程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、深
圳证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票
配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》 深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
发行人及保荐人（主承销商）根据本次发行的实际情况制定了发行方案，并
于 2023 年 9 月 8 日报送深圳证券交易所备案，本次发行过程严格遵照发行方案
中相关约定执行。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符
合向深圳证券交易所报备的发行方案。
本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐
人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
上市公司本次创业板以简易程序向特定对象发行以竞价方式确定的认购对
象，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对
25
象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或者变相保底保收益承诺。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市嘉源律师事务所关于本次创业板以简易程序向特定对象发行过程和
认购对象合规性的结论意见为：
本次发行已经取得了必要的授权与批准。
本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《附生效条件的股份认购协议》
《缴款通知书》文件内容合法、有效；本次发行的发行过程和发行结果符合《注
册办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行的发行对象具备合法的主体资格，且未超过三十五名，本次发行的
发行对象及人数符合《注册办法》《实施细则》《证券期货投资者适当性管理办
法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及本次发行方案的规
定。
26
第四节 中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
项目协办人：
陈天任
保荐代表人：
周丽涛 嵇 坤
法定代表人：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
27
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的
法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师：
【】 【】
负责人：
【】
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
28
会计师事务所声明（一）
本所及签字的注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的
2020 年度审计报告（天职业字[2021]18115 号）、2021 年度审计报告（天职业字
[2022]14703 号）、2022 年度审计报告（天职业字[2023]12292 号）等文件无矛盾
之处。本所及签字注册会计师对发行人在本报告书中所引用的上述报告的内容无
异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王 玥 尹录（已离职） 赵永春
史志强 李巧梅（已离职） 袁 刚
王 淇
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
29
会计师事务所关于签字注册会计师离职的声明
北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年度、2022 年度的财务报告经本机构
审计，并出具了编号为天职业字[2021]18115 号、天职业字[2023]12292 号的审计
报告，审计报告中的签字注册会计师尹录已离职；北京中石伟业科技股份有限公
司 2021 年度的财务报告经本机构审计，并出具了编号为天职业字[2022]14703 号
的审计报告，审计报告中的签字注册会计师李巧梅已离职。
故尹录未在本报告书会计师事务所声明部分签字。
特此说明。
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
30
会计师事务所声明（二）
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情
况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
【】 【】 【】
负责人：
【】
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
31
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情
况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
【】 【】 【】
负责人：
【】
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
32
（此页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：北京中石伟业科技股份有限公司
年 月 日
33
第五节 备查文件
一、备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司创业板
以简易程序向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]B079 号《关
于北京中石伟业科技股份有限公司向特定投资者发行股票认购资金实收情况的
验证报告》、苏公 W[2023]B078 号《验资报告》；
4、经深圳证券交易所审核的全部申报材料；
5、中国证券监督管理委员会注册文件《关于同意北京中石伟业科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件存放地点
北京中石伟业科技股份有限公司
地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号
电话：010-67860832
传真：010-67862636*8111、010-67860291
联系人：张伟娜
34
