股票简称：天地数码 股票代码：300743
债券简称：天地转债 债券代码：123140
杭州天地数码科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2022 年度）
债券受托管理人
（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）
二〇二三年六月
1
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《杭
州天地数码科技股份有限公司 2021 年公司可转换债券受托管理协议》（以下简
称“《受托管理协议》”）《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《杭州天
地数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方证券承销保
荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上
述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实
性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺
或声明。
在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不
承担任何责任。
2
目 录
重要声明........................................................................................................................2
目 录............................................................................................................................ 3
第一节 本次债券概况................................................................................................4
一、核准文件及核准规模............................................................................................ 4
二、本期债券的主要条款............................................................................................ 4
三、债券评级情况...................................................................................................... 11
第二节 债券受托管理人履行职责情况..................................................................12
第三节 发行人经营与财务状况..............................................................................13
一、发行人基本情况.................................................................................................. 13
二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况............................................................ 14
第四节 发行人募集资金使用情况..........................................................................15
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况.................................. 15
二、募集资金管理情况.............................................................................................. 15
三、募集资金的实际使用情况.................................................................................. 16
第六节 债券持有人会议召开情况..........................................................................23
第七节 本次债券付息情况......................................................................................24
第八节 本次债券的跟踪评级情况..........................................................................25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项..................................................26
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的事项........................................... 26
二、转股价格调整...................................................................................................... 27
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第一节 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天地数码”、“发
行人”）本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经 2020 年 12
月 14 日召开的公司第三届董事会第八次会议以及 2020 年 12 月 30 日召开的 2020
年第五次临时股东大会审议通过。
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）核
准，同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为
人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00
元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元，已由主承销商东方
证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于2022年3月18日汇入公司开立
的募集资金专项账户内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验
证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 3 月 30 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天地转债”，债券代码“123140”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。
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（二）发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为17,200.00万元，发行数量为172万
张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2022年3月14日至2028年3
月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。
（五）债券利率
第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为
2.2%、第六年为2.5%。
（六）还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利
息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
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2、付息方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首
日。
付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年3月18日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.47元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
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前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称
“符合条件的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债
持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
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（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前
项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票交易均价。
2、修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露
媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日
有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，
在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股
的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息
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（当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券
登记机构等部门的有关规定办理。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值的112%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转
债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或
由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
本次可转债。
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（十三）回售条款
1、附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债
持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的
回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
2、有条件回售条款
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个
交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转
债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果
出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整
之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受
当期股利。
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（十五）本次募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币1.72亿元（含1.72
亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“热转印涂布装备及产品技术升
级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”以及补充流动资
金等项目。
三、债券评级情况
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评
级，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“A”级。
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第二节 债券受托管理人履行职责情况
东方投行作为杭州天地数码科技股份有限公司可转换公司债券的债券受托
管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说
明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存
续期内，东方投行对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的
经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。东方投
行采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。
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第三节 发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：杭州天地数码科技股份有限公司
英文名称：HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：天地数码
股票代码：300743
注册资本：138,356,802元
法定代表人：韩琼
成立日期：2002年4月27日
经营范围：生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期
内方可经营）。服务：计算机软件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、
技术服务、成果转让；批发、零售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，计
算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的
项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
注册地址：浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号
办公地址：浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号
邮政编码：311106
联系电话：0571-86358910
传真：0571-86358909
互联网网址：www.todaytec.com.cn
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电子信箱：securities@todaytec.com.cn
二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况
（一）公司主营业务概况
公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，主要产品包括条码碳带、
打码碳带、传真碳带等。公司产品广泛用于包括物联网、工业制造、医疗服务、
零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等使用条码技术的终端应用领域。
2022 年度，公司实现营业收入 59,546.89 万元，较上年同期增长 9.92%；实
现营业利润 4,094.20 万元，较上年同期增长 51.70%；实现归属于上市公司股东
的净利润 3,662.71 万元，较上年同期增长 40.87%。
（二）主要财务数据及财务指标
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
营业收入（万元） 59,546.89 54,174.60 9.92%
归属于上市公司股东净利润（万元） 3,662.71 2,600.09 40.87%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,556.02 -2,156.59 496.74%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.19 36.84%
加权平均净资产收益率 8.62% 6.65% 29.62%
扣非后加权平均净资产收益率 7.35% 3.96% 85.61%
项目 2022-12-31 2021-12-31 同比增减
总资产（万元） 89,394.90 65,135.53 37.24%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 44,494.30 38,960.40 14.20%
流动比率 1.86 1.73 7.51%
速动比率 1.36 1.20 13.33%
资产负债率 50.23% 40.18% 25.01%
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第四节 发行人募集资金使用情况
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113 号）
核准，同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000 张，每张面
值 为 人 民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 172,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费
5,600,000.00 元（不含税）后，实收募集资金为人民币 166,400,000.00 元，已由
主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于 2022 年 3 月
18 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另减除律师费、验资费、资信评级
费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,103,048.18 元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 164,296,951.82 元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
天健验〔2022〕93 号《验证报告》。
（二）募集资金 2022 年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 16,429.70
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 213.33
减：募集资金使用金额 2,130.26
其中：本报告期使用金额 2,130.26
其中：以前年度使用金额 0.00
补充流动资金 4,329.70
募集资金余额 10,183.07
二、募集资金管理情况
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（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要
求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国
工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方
监管协议》；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构东方投
行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公
1202083129900662763 3,744,338.70 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公
1202083129900662887 1,196,493.82 募集资金专户
司杭州临平支行
杭州联合农村商业银行股
201000299929998 24,117,154.10 募集资金专户
份有限公司同协支行
温州银行股份有限公司杭
903030120190007810 72,772,748.35 协定存款账户
州临平支行
合 计 - 101,830,734.97 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
2022年，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如
下：
16
单位：人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 16,429.70 6,459.96
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 6,459.96
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 变更项 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
向 目（含部 (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
分变更）
承诺投资项目
热转印涂布装备及产品技术 2023 年 12 月
否 6,624.50 6,624.50 1,006.27 1,006.27 15.19 -397.68 否 否
升级项目 31 日
2023 年 6 月
信息化和研发中心升级项目 否 2,455.00 2,455.00 457.15 457.15 18.62 - 不适用 否
30 日
2023 年 6 月 - 不适用 否
安全环保升级项目 否 3,020.50 3,020.50 666.84 666.84 22.08
30 日
补充流动资金 否 4,329.70 4,329.70 4,329.70 4,329.70 100.00 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 16,429.70 16,429.70 6,459.96 6,459.96 - - -
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无
超募资金投向小计 无
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合计 16,429.70 16,429.70 6,459.96 6,459.96 -397.68
未达到计划进度或预计收益 热转印涂布装备及产品技术升级项目生产线未达到预计收益，一方面是大宗原材料价格上涨带来一定程度成本压力，另一方面是市
的情况和原因 场竞争导致价格未能达到预期。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
2022 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期
募集资金投资项目先期投入 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 1,508.94 万元置换已预先投入募投项
及置换情况 目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审[2022]7258 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已置换可转债募集资金 1,508.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
2022 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
用闲置募集资金进行现金管 不超过人民币 12,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结
理情况 构性存款，期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。本期公司购买宁波银行股份有限公司结构性存款 6,000
万元并全部赎回，取得投资收益 49.91 万元；购买温州银行股份有限公司协定存款 7,200 万元，收到银行利息 77.27 万元。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 用途：尚未使用的募集资金余额为 10,183.07 万元（包括活期存款和协定存款等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金
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去向 项目。
去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买协定存款及保本型理财等。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元
置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审[2022]7258号）。截至2022年12月31日，本公司已置换可转债募集
资金1,508.94万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经2022年4月6日公司召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十八次会议和2022年4月22日召开的2022年第二次临时股东大会决议同意，在确
保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，同意使用不
超过人民币12,000万元向不特定对象发行可转债闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为
自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用。
经2023年3月28日公司召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十五次会议和2023年4月14日召开的2023年第一次临时股东大会决议同意，
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，同意使
用不超过人民币11,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同
文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
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截至2022年12月31日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
序 产品 金额 预期年化收
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 益率
温州银行杭 保本浮
1 协定存款 7,200 2022.08.10 2023.02.01 2.1%—3.1%
州临平支行 动型
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第五节 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行
情况
公司本次发行可转换公司债券，未提供担保措施。如果可转换公司债券存续
期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可
能因未提供担保而增加兑付风险，请投资者特别关注。
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第六节 债券持有人会议召开情况
2022年度内，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持
有人会议。
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第七节 本次债券付息情况
本次发行的可转债的的起息日为2022年3月14日，采用每年付息一次的付息
方式。
2023年3月14日，公司向可转债持有人支付本期利息。
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第八节 本次债券的跟踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月21日出具《2022年杭州天地数
码科技股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中
鹏信评【2023】跟踪第【772】号01），维持天地数码的主体信用等级为A，评
级展望为稳定；维持“天地转债”的信用等级为A。
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第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的事项
根据发行人与东方投行签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：
“本期可转换债券存续期内，发生以下任何事项，甲方（即天地数码）应当
在三个工作日内书面通知乙方（即东方投行），并根据乙方要求持续书面通知事
件进展和结果：
（一）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
（二）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让主要资产或发生重大资产重组；
（四）甲方放弃债权、财产或其他导致甲方发生超过上年末净资产10％的重
大损失；
（五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；
（七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或
自律组织纪律处分；
（八）甲方减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；
（九）甲方或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或者重大违法失信、无
法履行职责或者发生重大变动；
（十）甲方控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；
（十一）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十二）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化；
（十三）甲方拟变更募集说明书的约定；
（十四）甲方不能按期支付本息；
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（十五）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不
确定性，需要依法采取行动的；
（十六）甲方提出债务重组方案的；
（十七）本期可转换债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
（十八）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、本所
要求的其他事项。就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期可转
换债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的
应对措施。”
2022年，公司未发生《受托管理协议》第3.4条约定的事项。
二、转股价格调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 12.47 元/股，最新转股价格为 12.32 元
/股。
2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股
本 138,164,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），
共派发现金股利 20,724,731.55 元（含税）。
鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天
地转债”的转股价格将作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为 12.47 元/
股，调整后“天地转债”转股价格为 12.32 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
6 月 30 日（除权除息日）起生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）
债券受托管理人：东方证券承销保荐有限公司
2023年6月30日
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