海通证券股份有限公司
关于锦浪科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为锦浪科
技股份有限公司（以下简称“公司”、“锦浪科技”）2022年向不特定对象发行可
转换公司债券及2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》
《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号——保荐业务》等有关规定，对锦浪科技本次2022年向特定对象发行股票限售
股份上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012号），锦浪科技向特定对象发行A
股股票19,500,000股，每股发行价格为人民币150.00元，实际募集资金总额为人
民币2,925,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币20,250,000.01元后，
实际募集资金净额为人民币2,904,749,999.99元，上述募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕
25号）。
本次向特定对象发行新增的股份于2023年2月10日上市，股票限售期为新增
股份上市之日起6个月。
二、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
1
本次向特定对象发行股票于2023年2月10日在深圳证券交易所创业板上市，
限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增
至396,688,445股。
公司于2023年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公
告》，本次授予的限制性股票数量为415.95万股，授予登记完成日（即上市日）
为2023年7月28日。登记完成后，公司总股本增至400,847,945股。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东如下：UBS AG、Goldman Sachs International、
诺德基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限
合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-
普通保险产品、东方阿尔法基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、
中信证券股份有限公司（资产管理）、摩根士丹利国际股份有限公司、JPMorgan
Chase Bank, National Association、中欧基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公
司，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：自锦浪科技股份有限公
司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内不转让本单位（认购对象）/
本人所认购的上述股份。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述
承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
也不存在公司对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间：2023年8月10日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量19,500,000股，占公司总股本的4.8647%；本次
实际可上市流通数量为19,500,000股，占公司股本总额的4.8647%。
2
3、本次申请解除股份限售的股东共计14名，证券账户共计59个，涉及的限
售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
本次实际可
序 所持限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
1 UBS AG UBS AG 2,546,666 2,546,666 2,546,666
Goldman Sachs
2 高盛国际—自有资金 2,266,666 2,266,666 2,266,666
International
诺德基金－华泰证券股份有
3 限公司－诺德基金浦江 120 1,220,000 1,220,000 1,220,000
号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有
4 限公司－诺德基金浦江 688 280,000 280,000 280,000
号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有
5 限公司－诺德基金浦江 588 228,267 228,267 228,267
号单一资产管理计划
诺德基金－兴途健辉 1 号私
6 募证券投资基金－诺德基金 80,000 80,000 80,000
健辉 1 号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有
7 限公司－诺德基金浦江 202 46,667 46,667 46,667
诺德基金管理有 号单一资产管理计划
限公司 诺德基金－华泰证券股份有
8 限公司－诺德基金浦江 218 46,667 46,667 46,667
号单一资产管理计划
诺德基金－安信证券股份有
9 限公司－诺德基金浦江 300 40,000 40,000 40,000
号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有
10 限公司－诺德基金浦江 668 33,333 33,333 33,333
号单一资产管理计划
诺德基金－兴途健辉 3 号私
11 募证券投资基金－诺德基金 20,000 20,000 20,000
健辉 3 号单一资产管理计划
诺德基金－施罗德交银理财
12 得源多资产稳健 180 天持有 13,333 13,333 13,333
期理财产品－诺德基金施罗
3
德交银理财 1 号单一资产管
理计划
诺德基金－证大久盈旗舰 5
号私募证券投资基金－诺德
13 13,333 13,333 13,333
基金浦江 518 号单一资产管
理计划
诺德基金－申万宏源证券有
14 限公司－诺德基金浦江 89 号 10,000 10,000 10,000
单一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）
国际投资有限公司－诺德基
15 6,667 6,667 6,667
金浦江 722 号单一资产管理
计划
诺德基金－嘉懿晴阳私募证
16 券投资基金－诺德基金浦江 6,666 6,666 6,666
824 号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私
募证券投资基金－诺德基金
17 1,733 1,733 1,733
浦江 624 号单一资产管理计
划
上海浦东发展银行股份有限
18 公司－广发高端制造股票型 200,307 200,307 200,307
发起式证券投资基金
华夏银行股份有限公司－广
19 发新能源精选股票型证券投 100,153 100,153 100,153
资基金
中国工商银行股份有限公司
20 －广发鑫享灵活配置混合型 60,092 60,092 60,092
证券投资基金
平安银行股份有限公司－广
21 广发基金管理有 发成长动力三年持有期混合 40,061 40,061 40,061
限公司 型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限
22 公司－广发研究精选股票型 100,153 100,153 100,153
证券投资基金
中国银行股份有限公司－广
23 发先进制造股票型发起式证 24,037 24,037 24,037
券投资基金
广发基金－光大银行－广发
24 基金稳融 1 号集合资产管理 8,013 8,013 8,013
计划
25 广发基金管理有限公司－社 563,532 563,532 563,532
4
保基金四二零组合
基本养老保险基金三零二组
26 130,046 130,046 130,046
合
中国工商银行股份有限公司
27 －广发制造业精选混合型证 433,486 433,486 433,486
券投资基金
中国银行股份有限公司－广
28 发新兴产业精选灵活配置混 130,046 130,046 130,046
合型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成
29 216,744 216,744 216,744
长混合型证券投资基金
济南江山投资合
济南江山投资合伙企业（有
30 伙企业（有限合 1,680,000 1,680,000 1,680,000
限合伙）
伙）
31 国泰君安证券股 国泰君安证券股份有限公司 333,333 333,333 333,333
32 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 1,286,667 1,286,667 1,286,667
中国太平洋人寿
中国太平洋人寿保险股份有
保险股份有限公
33 限公司—传统—普通保险产 1,120,000 1,120,000 1,120,000
司-传统-普通保
品
险产品
招商银行股份有限公司－东
34 方阿尔法产业先锋混合型发 266,666 266,666 266,666
起式证券投资基金
兴业银行股份有限公司－东
东方阿尔法基金
35 方阿尔法兴科一年持有期混 46,668 46,668 46,668
管理有限公司
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东
36 方阿尔法优势产业混合型发 806,666 806,666 806,666
起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
37 －汇添富安鑫智选灵活配置 20,000 20,000 20,000
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
38 －汇添富科技创新灵活配置 66,667 66,667 66,667
混合型证券投资基金
汇添富基金管理
中国工商银行股份有限公司-
股份有限公司
39 汇添富民营活力混合型证券 100,000 100,000 100,000
投资基金
交通银行股份有限公司－汇
40 添富成长精选混合型证券投 66,667 66,667 66,667
资基金
41 交通银行股份有限公司－汇 20,000 20,000 20,000
5
添富进取成长混合型证券投
资基金
中国工商银行-汇添富可转换
42 133,333 133,333 133,333
债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
43 －汇添富碳中和主题混合型 80,000 80,000 80,000
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
44 －汇添富盈鑫灵活配置混合 333,333 333,333 333,333
型证券投资基金
中国银行股份有限公司-汇添
45 富优选回报灵活配置混合型
133,333 133,333 133,333
证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇
46 添富中证光伏产业指数增强 66,667 66,667 66,667
型发起式证券投资基金
华夏银行股份有限公司－汇
47 添富稳健汇盈一年持有期混 33,333 33,333 33,333
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
48 －汇添富稳健添益一年持有 40,000 40,000 40,000
期混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司
49 －汇添富稳健添盈一年持有 26,667 26,667 26,667
期混合型证券投资基金
50 山东铁路发展基金有限公司 1,000,000 1,000,000 1,000,000
中信证券股份有 中信证券－中信银行－中信
51 限公司（资管） 证券稳盈多策略 MOM1 号集 13,333 13,333 13,333
合资产管理计划
摩根士丹利国际 MORGAN STANLEY & CO.
52 993,333 993,333 993,333
股份有限公司 INTERNATIONAL PLC.
JPMorgan Chase JPMORGAN CHASE
53 Bank, National BANK,NATIONAL 773,333 773,333 773,333
Association ASSOCIATION
中国建设银行股份有限公司
54 －中欧明睿新常态混合型证 400,000 400,000 400,000
券投资基金
中欧基金管理有 中国工商银行股份有限公司
55 限公司 －中欧时代先锋股票型发起 133,333 133,333 133,333
式证券投资基金
招商银行股份有限公司－中
56 93,333 93,333 93,333
欧碳中和混合型发起式证券
6
投资基金
中欧基金－平安银行－中欧
57 基金优享绝对收益 2 期集合 6,667 6,667 6,667
资产管理计划
金鹰基金－江苏吉华化工有
58 限公司－金鹰优选 52 号单一 493,334 493,334 493,334
金鹰基金管理有 资产管理计划
限公司 金鹰基金－海南灵康制药有
59 限公司－金鹰优选 101 号单 66,666 66,666 66,666
一资产管理计划
合计 19,500,000 19,500,000 19,500,000
五、本次解除限售后的股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 98,898,340 24.67 -19,500,000 79,398,340 19.81
高管锁定股 75,238,840 18.77 - 75,238,840 18.77
首发后限售股 19,500,000 4.86 -19,500,000 - -
股权激励限售股 4,159,500 1.04 - 4,159,500 1.04
二、无限售条件流通股 301,949,605 75.33 19,500,000 321,449,605 80.19
合计（总股本） 400,847,945 100.00 - 400,847,945 100.00
注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，锦浪科技2022年向特定对象发行股票限售股份上市
流通事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；股票解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；2022年向特定对
象发行股票的股东严格履行了其在发行时做出的承诺；截至本核查意见出具日，
锦浪科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
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