中富电路：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2023-10-17
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-060
深圳中富电路股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“中富电路”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208
号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕
101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中富转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 13 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.s zse.cn）公布
的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳中富电路股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由
主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 52,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 52,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,600.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措
施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
中富电路本次向不特定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 10 月 16 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 12 日（T-2 日）公布的《深圳中富电路股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中富转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
中富转债本次发行 52,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行
数量共计 5,200,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购
日同为 2023 年 10 月 16 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的中富
转债为 448,850,300.00 元（4,488,503 张），约占本次发行总量的 86.32%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的网 上 向 社 会 公众 投 资 者 发 行的 中 富 转 债 总计 为
71,149,000.00 元 （711,490 张 ）， 占本 次 发行 总量 的 13.68% ， 网上 中签 率为
0.0008351318%。
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 85,194,934,050 张，配号
总数为 8,519,493,405 个，起讫号码为 000000000001-008519493405。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 10 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中签 结 果 将 在 2023 年 10 月 18 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）中富转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 4,488,503 4,488,503 100.00%
网上社会公众投资者 85,194,934,050 711,490 0.0008351318%
合计 85,199,422,553 5,199,993 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的中富转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 10 月 12 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》的《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发 行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：深圳中富电路股份有限公司
地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元
联系人：董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人：股权资本市场团队
联系电话：0755-88677733、0755-22626653
发行人：深圳中富电路股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
2023 年 10 月 17 日
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳中富电路股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
2023 年 月 日
