证券代码：300827          证券简称：上能电气           公告编号：2023-115




                      上能电气股份有限公司

         关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会

                 非金融企业债务融资工具的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日召开了公
司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》，在
国家支持先进制造业拓宽融资渠道的号召下，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行规模不超过人民币 2 亿元（含 2

亿元）（以下简称“本次发行”）现将有关情况公告如下：
    一、本次发行的具体方案
    1、发行主体：上能电气股份有限公司；
    2、发行市场：中国银行间债券市场；
    3、发行规模：不超过人民币 2 亿元，最终以中国银行间市场交易商协会注

册通知书中载明的额度为准；
    4、发行时间及期限：在注册有效期内择机一次或分期发行，单次发行期限
最长不超过 1 年（含 1 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确
定；
    5、发行利率：具体发行利率将根据发行时银行间债券市场的实际情况确定；

    6、发行品种：短期融资券；
    7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的
投资者除外）。
    8、还款方式：到期一次性还本付息；
    9、资金用途：用于满足公司及子公司经营活动的资金需求，包括但不限于
偿还金融机构有息负债、补充生产经营所需的流动资金等符合中国银行间市场交

易商协会要求的用途。
    以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
    二、本次发行的授权事项
    为更好地把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司
管理层在股东大会授权范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限

于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次注册
发行非金融企业债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包
括但不限于发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用
途等与发行条款有关的一切事宜；

    2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、发行过程中发生
的一切协议及合同文件（包括但不限于托管协议、承销协议等）；
    3、按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    4、办理与本次发行相关的必要事项，包括但不限于办理有关的注册登记手
续、发行及交易流通手续等有关事项；

    5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
    6、根据适用的监管规定组织相关的信息披露工作；
    7、授权期限自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行的非金融企业债

务融资工具注册及存续有效期内持续有效。
    三、独立董事意见
    公司本次发行的募集资金将用于满足公司及子公司经营活动的资金需求，
包括但不限于偿还金融机构有息负债、 补充生产经营所需的流动资金等， 符合
中国银行间市场交易商协会要求的用途。该事项的决策程序符合《公司法》等相

关法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优
化债务融资结构、更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司申请注册发行不超过人民币 2 亿元的非金融企业债务融资工
具。

    四、对公司的影响
    本次申请注册发行非金融企业债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠
道、优化融资结构， 更好地满足公司及子公司未来经营发展需要， 符合公司及
全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
    五、风险提示

    本次发行事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次发行尚需经公司
股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施，存
在一定不确定性。本次发行的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协
会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进

展情况。
    六、备查文件
    1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    3. 第三届监事会第二十一次会议决议；


    特此公告。




                                           上能电气股份有限公司董事会

                                                2023 年 11 月 2 日