证券代码：300837             证券简称：浙矿股份          公告编号：2023-054
债券代码：123180             债券简称：浙矿转债



                         浙矿重工股份有限公司
      关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029
年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.49 元/股

    2. 2023 年第三季度，共有 290 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 29,000
元），合计转为 594 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。
    3. 截至 2023 年第三季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩
余可转换公司债券张数为 3,199,710.00 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币
319,971,000 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2023 年第三季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]251 号”文同意注册，公司于 2023
年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张
面值为 人民 币 100 元，共 计募 集资 金 32,000.00 万元， 扣除 承销 和保荐 费用
6,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验

资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募
   集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会
   验[2023]1458 号《验资报告》。
        （二）可转债上市情况

        经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所
   挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
        （三）可转债转股期限
        本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日）满六个
   月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3

   月 8 日止。
        二、可转债转股价格调整情况
        根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 28 日实施了 2022 年
   年度权益分派方案，即以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
   发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 30,000,000 元，不送红股，不以资本

   公积金转增股本，除权除息日为 2023 年 6 月 28 日。根据公司《向不特定对象发行
   可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股
   价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为 48.79 元/股，调整后转股价格为
   48.49 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司披
   露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转

   股价格的公告》（2023-038）。
        三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
        2023 年第三季度，“浙矿转债”因转股减少 290 张，转股数量为 594 股。截至
   2023 年 9 月 30 日，“浙矿转债”尚有 3,199,710.00 张，剩余可转债票面总额为人
   民币 319,971,000.00 元。公司股份变动情况如下：
                             本次变动前            本次变动增减数量         本次变动后
     股份性质
                       数量（股）         比例         （+,-）         数量（股）        比例
一、有限售条件股份     29,418,750.00      29.42%          0           29,418,750.00    29.42%
    高管锁定股         29,418,750.00      29.42%          0           29,418,750.00    29.42%
二、无限售条件股份   70,581,250.00        70.58%        +594          70,581,844.00    70.58%
三、总股本           100,000,000.00        100%         +594          100,000,594.00    100%
        四、其他事项

        投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙矿重工股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司
投资者咨询电话：0572-6955777。

    五、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（浙矿股份）；
    （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（浙矿转债）。

    特此公告。



                                              浙矿重工股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 9 日