证券代码：300942           证券简称：易瑞生物           公告编号：2023-070




            深圳市易瑞生物技术股份有限公司
            向不特定对象发行可转换公司债券
                     募集说明书提示性公告
          保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。




                                特别提示

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“易瑞生物”）
向不特定对象发行 32,819.67 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1447 号文同意注册。本次发行的保
荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“保荐机构”）。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日（即 2023 年 8 月 17
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

     一、本次发行的基本情况

    （一）本次发行证券的类型

    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可


                                   4-1
转债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

    （二）发行规模

    根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币
32,819.67 万元（含 32,819.67 万元）。

    （三）票面金额和发行价格

    本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

    （四）可转债存续期限

    本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 18 日
至 2029 年 8 月 17 日。

    （五）债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，
第三年为 0.60%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

    （六）还本付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。

    1、年利息计算

    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

    I=B×i

    I：指年利息额；

    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率。

    2、付息方式

    （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转


                                    4-2
债发行首日（2023 年 8 月 18 日，T 日）。

    （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。

    （4）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人
承担。

    （七）转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 24 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2029
年 8 月 17 日）止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。

    （八）转股价格的确定

    本次发行的可转债的初始转股价格为 12.87 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；

    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。

    （九）转股价格的调整方式及计算方式

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按

                                   4-3
下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1
为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    （十）转股价格向下修正条款

    1、修正条件和修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次
发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

                                  4-4
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2、修正程序

    公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

    （十一）转股股数的确定方式

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。

    其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P
为申请转股当日有效的转股价格。

    本次发行可转债的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及
该余额对应的当期应计利息。

    （十二）赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。

    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

                                 4-5
    （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    （十三）回售条款

    1、有条件回售条款

    在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。

    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

                                  4-6
    2、附加回售条款

    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司公告的募集
资金用途相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息
的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回
售权。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    （十四）转股后的股利分配

    因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

    （十五）发行方式及发行对象

    1、发行方式

    本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足
32,819.67 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）将
根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行
总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，
并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。

                                  4-7
    投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及
相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投
资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象
的申购无效。

    （1）向发行人原股东优先配售

    原股东可优先配售的易瑞转债数量为其在股权登记日（2023 年 8 月 17 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.8187 元可转债的比
例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申
购单位。

    公司现有总股本为 400,860,000 股（无回购专户库存股），按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,281,840 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9961%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证
券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售简称为“易瑞配债”，配
售代码为“380942”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照
中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，
按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小
记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配
售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    （2）网上发行

    社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的
申购，申购简称为“易瑞发债”，申购代码为“370942”。每个账户最小认购单
位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的
整数倍，每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超出
部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

                                   4-8
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购
无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

    2023 年 8 月 18 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的有
效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申
购号，并将配号结果传到各证券交易网点。

    2023 年 8 月 21 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告本次
发行的网上中签率。

    当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定发售结果。2023 年 8 月 21 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，
在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主承销商）共同组织摇号抽签。

    2023 年 8 月 22 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告摇号
中签结果，投资者根据中签号码确认认购易瑞转债的数量并准备认购资金，每一
中签号码认购 10 张（1,000 元）。

    T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任，由网
上投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位
为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次
日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

                                   4-9
       2、发行对象

       （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2023 年 8
月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

       （2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、
法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。

       （3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

       （十六）向原股东配售的安排

       本次发行可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售
权。具体优先配售安排参见本节“一、本次发行的基本情况”之“（十五）发行
方式及发行对象”。

       公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分
采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，余额由承销商包销。

       （十七）担保事项

       本次发行的可转债不提供担保。

       （十八）可转债评级事项

       本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据其出具的信用评级
报告，易瑞生物主体信用等级为 A+，本次可转债信用等级为 A+，评级展望为稳
定。

       （十九）承销方式及承销期

       1、承销方式

       本次发行由保荐机构（主承销商）东兴证券以余额包销方式承销。

       2、承销期

       本次可转债发行的承销期自 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 24 日。

       （二十）本次发行有关的事件及停、复牌安排




                                      4-10
      日期                                 事项                             停复牌安排
T-2 日（2023 年 8
                    刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告                  正常交易
月 16 日）
                    原股东优先配售股权登记日；网上路演；网下申购日，网
T-1 日（2023 年 8
                    下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》等相关文件，   正常交易
月 17 日）
                    并于 17:00 前缴纳申购保证金
                    刊登《可转债发行提示性公告》；原 A 股普通股股东优
T 日（2023 年 8
                    先配售认购日（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申      正常交易
月 18 日）
                    购资金）；确定网上申购中签率
T+1 日（2023 年 8   刊登《网上中签率及网下配售结果公告》；网上申购摇号
                                                                            正常交易
月 21 日）          抽签
                    刊登《网上中签结果公告》；网上投资者根据中签号码确
T+2 日（2023 年 8   认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2
                                                                            正常交易
月 22 日）          日日终有足额的可转债认购资金）；网下投资者根据配售
                    金额缴款（如申购保证金低于配售金额）
T+3 日（2023 年 8   主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
                                                                       正常交易
月 23 日）          和包销金额
T+4 日（2023 年 8
                   刊登《发行结果公告》                                正常交易
月 24 日）
     注：上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

       二、发行人、保荐机构（主承销商）

       （一）发行人

       名称：深圳市易瑞生物技术股份有限公司

       联系人：万凯

       注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 101（整
栋）

       联系电话：0755-29744527

       （二）保荐机构（主承销商）

       名称：东兴证券股份有限公司

       联系人：资本市场部

       注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

       联系电话：010-66551360




                                         4-11
   发行人：深圳市易瑞生物技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                          2023 年 8 月 16 日




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转换公司债券募集说明书提示性公告》之盖章页）




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