证券代码：300953        证券简称：震裕科技          公告编号：2023-088



                    宁波震裕科技股份有限公司

           创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                            发行结果公告

           保荐人（主承销商）：

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“震裕科技”）
向不特定对象发行人民币 119,500.00 万元可转换公司债券（下称“可转债”、“震
裕转债”或“本可转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）证监许可[2023]1995 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下
简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
    本次发行人民币 119,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共
计 11,950,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“震裕转债”，
债券代码为“123228”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售
后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行向原股东优先配售 8,984,145 张，共计 898,414,500.00 元，占本

次发行总量的 75.18%。
    二、本次可转债网上认购结果
    根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保
荐人（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,908,645

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：290,864,500.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：57,205
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,720,500.00
    三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《宁波震裕科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的
发行余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可

转债的数量总计为 57,210 张，包销金额为 5,721,000.00 元，包销比例为 0.48%。
    2023 年 10 月 26 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
    四、保荐人（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
    法定代表人（代行）：景忠

    电话：010-85127979
    联系人：资本市场部




                                       发行人：宁波震裕科技股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                       2023 年 10 月 26 日
（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                   发行人：宁波震裕科技股份有限公司
                                              年       月        日
（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                           保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司


                                              年       月        日