震裕科技：关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告2023-11-27
证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-103
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于 2023
年 11 月 27 日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》，同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司
宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁波震裕汽车部件”）和宁德震裕汽车
部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）提供无息借款用于实施募投项目。具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，
公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不
含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月
26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
情况
公司于 2023 年 11 月 27 日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议
案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目
实际具体情况，调整部分募投项目募集资金投资额。调整后的募投项目投资额如
下：
单位：人民币万元
调整前募集 调整后募集
项目投资总
序号 项目名称 拟实施主体 资金拟投资 资金拟投资
额
金额 金额
年产 9 亿件新能源动力锂 宁波震裕汽
1 160,000.00 60,000.00 58,864.97
电池顶盖项目 车部件
年产 3.6 亿件新能源汽车
2 宁德震裕 40,000.00 25,000.00 25,000.00
锂电池壳体新建项目
3 补充流动资金 震裕科技 34,500.00 34,500.00 34,403.77
合计 234,500.00 119,500.00 118,268.74
根据募集资金投资项目计划，“年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目”和
“年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”的实施主体分别为公司全资子
公司宁波震裕汽车部件和宁德震裕。为推进项目实施，公司拟使用募集资金向全
资子公司宁波震裕汽车部件及宁德震裕提供无息借款用于实施上述募投项目，金
额分别为人民币 58,864.97 万元、25,000.00 万元。期限不超过 36 个月，上述借
款期限自实际借款之日起算，该笔借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权
公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
本次借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。
三、本次借款对象的基本情况
（一） 本次借款对象宁波震裕汽车部件的基本情况
1、基本情况
企业名称 宁波震裕汽车部件有限公司
统一社会信用代码 91330226MA2J3XTF11
成立日期 2020 年 12 月 16 日
注册资本 7,580 万元
企业名称 宁波震裕汽车部件有限公司
法定代表人 梁鹤
一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；电池制造；
塑料制品制造；模具制造；五金产品制造；五金产品研发；汽车零部
经营范围 件研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：
浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区东港南路 6 号)
股东构成 震裕科技持有宁波震裕汽车部件 100.00%的股权
2、主要财务数据
单位：万元
科目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 239,049.73 126,527.86
负债总额 248,974.68 125,728.02
净资产 -9,924.95 799.84
科目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 88,327.99 4,388.65
利润总额 -14,330.84 -7,161.78
净利润 -11,399.80 -6,304.84
注：上述 2022 年度财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度
数据未经审计。
（二） 本次借款对象宁德震裕的基本情况
1、基本情况
企业名称 宁德震裕汽车部件有限公司
统一社会信用代码 91350981MA323M1C5G
成立日期 2018 年 09 月 19 日
注册资本 5,842.31 万元
法定代表人 高波
汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池制造。（依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成 震裕科技持有宁德震裕 100.00%的股权
2、主要财务数据
单位：万元
科目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 26,599.49 27,338.06
负债总额 17,204.52 18,359.15
净资产 9,394.97 8,978.91
科目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 35,640.84 50,342.52
利润总额 278.74 31.15
净利润 274.84 298.05
注：上述 2022 年度财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度
数据未经审计
四、本次借款的目的和对公司日常经营的影响
本次使用募集资金向全资子公司宁波震裕汽车部件及宁德震裕提供借款，是
基于募投项目“年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目”和“年产 3.6 亿件新能
源汽车锂电池壳体新建项目”的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计
划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公
司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、本次借款后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金使用管理办法》等
法律法规的有关规定，为确保募集资金规范管理和使用，公司将对募集资金使用
实施有效监管。本次以向全资子公司宁波震裕汽车部件、宁德震裕进行借款的方
式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中进行管理，公司
及宁波震裕汽车部件、宁德震裕与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监
管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，董事会同
意公司使用部分募集资金向全资子公司宁波震裕汽车部件、宁德震裕提供无息借
款用于实施“年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目”和“年产 3.6 亿件新能源
汽车锂电池壳体新建项目”，金额分别为人民币 58,864.97 万元、25,000.00 万元。
期限不超过 36 个月，上述借款期限自实际借款之日起算，该笔借款可提前偿还
或到期续借。本次借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。公司董事会授
权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：
本次使用募集资金向全资子公司宁波震裕汽车部件、宁德震裕提供借款有利于募
投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使
用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，因此，
监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的事项。
（三）独立董事意见
公司使用部分募集资金对全资子公司宁波震裕汽车部件、宁德震裕借款有利
于募投项目的建设，符合公司的发展规划。本次提供借款不会改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划；上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，独立董事同意公司本
次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司宁波震裕汽车
部件、宁德震裕提供借款用于实施募投项目的事项，已经公司第四届董事会第二
十六次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同
意意见。公司履行了决策审批程序，审批程序符合《公司章程》和《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐
机构对公司本次使用募集资金对子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异
议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 27 日
