中信建投证券股份有限公司
关于广东申菱环境系统股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广
东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”、“公司”）2022 年向特定对象
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对申菱环境本次限售股份上市流通事项进行了审慎
核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司股票发行及股本变动情况
（一） 向特定对象发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号），同意公司向特定
对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行股票 24,570,024 股，发
行价格为人民币 32.56 元/股，募集资金总额为 799,999,981.44 元，扣除发行费用
（不含增值税）11,352,465.69 元，实际募集资金净额为 788,647,515.75 元。上述
募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（华兴验字[2023]23000940068 号），确认募集资金到账。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 4 月 18 日在深圳证券交易所
创业板上市，发行对象的股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次
向特定对象发行股票前总股本为 240,010,000 股，发行后总股本为 264,580,024
股。
（二） 上述股份发行完成后至今公司股本变动情况
公司于 2023 年 7 月 4 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个
归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个
归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共 130 人，可归属的限制性
股票数量共计 1,361,988 股，已于 2023 年 7 月 17 日上市流通。公司总股本由
264,580,024 股增加至 265,942,012 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 265,942,012 股，其中有限售条件的
股份数量为 177,534,024 股，占公司股本总额比例为 66.76%；无限售条件的股份
数量为 88,407,988 股，占公司总股本的 33.24%。
二、 本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次解除股份限售的股东共计16名，分别为大成基金管理有限公司、
JPMorgan Chase Bank,National Association、兴证证券资产管理有限公司-兴证资管
鑫远[2020016]号单一资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合
型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公
司-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理
有限公司、国都创业投资有限公司-国都犇富6号定增私募投资基金、财通基金管
理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金、
国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有
限合伙）和济南云海高新投资合伙企业（有限合伙）。上述股东均承诺：
“自广东申菱环境系统股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，
不转让本公司/本人所认购的上述股份。”
（二）上述承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生
违反承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日（星期三）。
2、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，对应 67 个证券账户。
3、本次解除限售股份数量为 24,570,024 股，占公司总股本的 9.2389%，实
际可上市流通的股份数量 24,570,024 股，占公司总股本的 9.2389%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股 本次解除限
序号 发行对象名称 证券账户名称 份总数 售股份总数
（股） （股）
大成阳光定增 1 号集合资产管
1 522,113 522,113
理计划
大成基金管理有
大成基金阳光增盈稳健 3 号集
2 限公司 61,425 61,425
合资产管理计划
3 全国社保基金一一三组合 184,275 184,275
JPMorgan Chase JPMORGAN CHASE
4 Bank,National BANK,NATIONAL 1,412,776 1,412,776
Association ASSOCIATION
兴证证券资产管
兴证证券资管 - 湖北高投产控
理有限公司-兴证
投资股份有限公司 - 兴证资管
5 资管鑫远 767,813 767,813
鑫远【2020016】号单一资产管
【2020016】号单
理计划
一资产管理计划
华泰资产管理有
限公司-华泰优逸 华泰优逸五号混合型养老金产
6 767,813 767,813
五号混合型养老 品-中国银行股份有限公司
金产品
华泰资产管理有
限公司-华泰资产 华泰资管-工商银行-华泰资产稳
7 767,813 767,813
稳赢增长回报资 赢增长回报资产管理产品
产管理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰资产 华泰资管-兴业银行-华泰资产价
8 767,813 767,813
价值精选资产管 值精选资产管理产品
理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰资产 华泰资管-中信银行-华泰资产稳
9 767,813 767,813
稳赢优选资产管 赢优选资产管理产品
理产品
华夏基金—中泰资管 8131 号
FOF 单一资产管理计划—华夏
10 307,125 307,125
基金—中泰 1 号单一资产管理
计划
华夏基金管理有 招商银行股份有限公司—华夏
11 限公司 磐锐一年定期开放混合型证券 368,550 368,550
投资基金
中国光大银行股份有限公司—
12 华夏磐益一年定期开放混合型 552,826 552,826
证券投资基金
基本养老保险基金一二零五组
13 368,550 368,550
合
易方达颐天配置混合型养老金
14 产品－中国工商银行股份有限 522,112 522,112
公司
易方达基金－泰康人寿保险有
限责任公司－分红险－易方达
15 199,631 199,631
基金泰康人寿权益单—资产管
理计划
易方达基金－国新投资有限公
司－易方达基金－国新 7 号
16 214,987 214,987
(QDII) 单一资产管理计划(消费
组)
易方达基金－北京诚通金控投
17 资有限公司－易方达基金－诚 307,125 307,125
通金控 4 号单一资产管理计划
易方达基金管理 易方达基金－国新央企新发展
有限公司 格局私募证券投资基金－易方
18 614,250 614,250
达基金－央企稳健收益－1 单
一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－
19 易方达稳泰一年持有期混合型 27,641 27,641
证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公
20 司－易方达新鑫灵活配置混合 61,425 61,425
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方
21 达鑫转增利混合型证券投资基 184,275 184,275
金
招商银行股份有限公司-易方达
22 245,706 245,706
裕鑫债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易
23 方达新经济灵活配置混合型证 307,125 307,125
券投资基金
招商银行股份有限公司－易方
24 达品质动能三年持有期混合型 552,825 552,825
证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
25 司-易方达瑞程灵活配置混合型 767,813 767,813
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
26 易方达裕富债券型证券投资基 767,813 767,813
金
中国建设银行股份有限公司-易
27 方达创新驱动灵活配置混合型 1,535,626 1,535,626
证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方
28 达科技创新混合型证券投资基 1,535,626 1,535,626
金
国都创业投资有
国都创业投资有限责任公司—
限公司-国都犇富
29 国都犇富 6 号定增私募投资基 767,813 767,813
6 号定增私募投资
金
基金
财通基金－杭州浙创秋丰股权
投资合伙企业（有限合伙）－
30 614,251 614,251
财通基金发展资产 2 号单一资
产管理计划
财通基金-苏州湘信咨询管理中
31 心（有限合伙）-财通基金湘信 307,125 307,125
1 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限
32 公司－财通基金君享永熙单一 276,413 276,413
资产管理计划
财通基金－本地资本增量致胜
4 号私募证券投资基金－财通
33 财通基金管理有 61,425 61,425
基金本地资本增量致胜 4 号单
限公司
一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股
34 61,425 61,425
份有限公司
财通基金－悬铃增强 21 号私募
35 证券投资基金－财通基金悬铃 46,069 46,069
1 号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基
36 37,469 37,469
金安鑫 1 号集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计
37 32,248 32,248
划－财通基金君享悦熙单一资
产管理计划
财通基金-首创证券股份有限公
38 司-财通基金汇通 2 号单一资产 30,712 30,712
管理计划
财通基金－长城证券股份有限
39 公司－财通基金天禧定增 56 号 30,712 30,712
单一资产管理计划
财通基金－江苏苏豪投资集团
40 有限公司－财通基金苏豪多元 30,712 30,712
均衡 3 号单一资产管理计划
财通基金－易米基金定增 100
回报 1 号 FOF 集合资产管理计
41 30,712 30,712
划－财通基金易米定增 1 号单
一资产管理计划
财通基金-华泰证券股份有限公
42 司-财通基金君享丰利单一资产 26,106 26,106
管理计划
财通基金-工商银行-财通基金西
43 湖大学定增量化对冲 1 号集合 16,585 16,585
资产管理计划
财通基金-悬铃增强 13 号私募
44 证券投资基金-财通基金成桐 1 15,356 15,356
号单一资产管理计划
财通基金-交银国际信托有限公
45 司-财通基金定增量化对冲 7 号 12,899 12,899
单一资产管理计划
财通基金－财通证券股份有限
46 公司－财通基金定增量化对冲 12,899 12,899
26 号单一资产管理计划
财通基金－浙江华策影视股份
47 有限公司－财通基金定增量化 6,450 6,450
套利 39 号单一资产管理计划
财通基金-南京银行-财通基金定
48 增量化套利 55 号集合资产管理 6,450 6,450
计划
财通基金－陆家嘴信托－启元
量化 1 号集合资金信托计划－
49 6,450 6,450
财通基金启星 1 号单一资产管
理计划
财通基金－东亚前海证券有限
责任公司－财通基金东泰前锦
50 6,450 6,450
定增量化对冲 1 号单一资产管
理计划
财通基金－中投保信裕资产管
51 6,450 6,450
理（北京）有限公司－财通基
金定增量化对冲 31 号单一资产
管理计划
财通基金-工商银行-财通基金玉
52 隐定增量化对冲 1 号集合资产 5,221 5,221
管理计划
财通基金－工商银行－财通基
53 金定增量化套利 2 号集合资产 4,300 4,300
管理计划
财通基金－浙商银行－财通基
54 金浙通定增量化对冲 1 号集合 4,300 4,300
资产管理计划
湖南轻盐创业投
湖南轻盐创业投资管理有限公
资管理有限公司-
55 司 - 轻盐云帆 1 号私募证券投 1,250,000 1,250,000
轻盐云帆 1 号私
资基金
募证券投资基金
国泰君安证券股
56 国泰君安证券股份有限公司 1,504,914 1,504,914
份有限公司
诺德基金－华泰证券股份有限
57 公司－诺德基金浦江 120 号单 1,216,216 1,216,216
一资产管理计划
诺德基金-中融-宏睿 1 号集合资
58 金信托计划－诺德基金浦江 307,125 307,125
829 号单一资产管理计划
诺德基金-中信证券股份有限公
59 司-诺德基金浦江 699 号单一资 92,138 92,138
产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
60 公司－诺德基金浦江 668 号单 46,069 46,069
一资产管理计划
诺德基金-万纳策略 1 号私募证
诺德基金管理有
61 券投资基金-诺德基金浦江 926 30,713 30,713
限公司
号单一资产管理计划
诺德基金－王熙－诺德基金浦
62 30,712 30,712
江 358 号单一资产管理计划
诺德基金－磐厚蔚然－美好生
活 13B 私募证券投资基金－诺
63 30,712 30,712
德基金浦江 762 号单一资产管
理计划
诺德基金－浙江吉晟资产管理
64 有限公司－诺德基金浦江 569 15,356 15,356
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募
65 证券投资基金－诺德基金浦江 6,143 6,143
624 号单一资产管理计划
济南江山投资合
济南江山投资合伙企业(有限合
66 伙企业（有限合 1,566,339 1,566,339
伙)
伙）
济南云海高新投 山东舜盈股权投资基金管理有
67 资合伙企业（有 限公司-济南云海高新投资合伙 555,900 555,900
限合伙） 企业(有限合伙)
合计 - 24,570,024 24,570,024
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被
质押、冻结的情形。
四、股本结构变动表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条
177,534,024 66.76% - 24,570,024 152,964,000 57.52%
件股份
其中：高管锁
25,884,000 9.73% - - 25,884,000 9.73%
定股
首发后限售股 24,570,024 9.24% - 24,570,024 - -
首发前限售股 127,080,000 47.79% - - 127,080,000 47.79%
二、无限售条 24,570,02
88,407,988 33.24% - 112,978,012 42.48%
件股份 4
三、股份总数 265,942,012 100.00% - - 265,942,012 100.00%
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并
上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本
次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司
与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对申菱环境 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限
售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限
公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张铁 伏江平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
