华泰联合证券有限责任公司
 关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及
             部分自有资金进行现金管理的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对超达装备使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查
情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币
511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 447,718,971.70 元。募集资金已于 2021 年 12 月 17 日划至公司
指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00158
号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：




                                    1
序                        总投资额    拟使用本次募集
          项目名称                                       项目备案情况    项目环评情况
号                        （万元）      资金（万元）
       汽车大型复杂内外                                    皋行审备      皋行审环表复
1                         36,449.45          36,449.45
       饰模具扩建项目                                    （2020）47 号   （2020）92 号
                                                           皋行审备      皋行审环表复
2      研发中心扩建项目    8,061.37           8,061.37
                                                         （2020）48 号   （2020）93 号
          合计            44,510.82          44,510.82         -               -

     目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由
于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情
况。

       三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

       （一）投资目的

     本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不影响公司
募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，
提高闲置募集资金收益。

       （二）投资品种

     闲置募集资金和自有资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性
好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不
涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投
资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证
券交易所备案并公告。

       （三）投资额度及期限

     1、募集资金

     公司拟使用最高余额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的部分闲置募集资
金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次

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股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2、自有资金

    公司拟使用最高余额不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的部分闲置自
有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于
以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自
本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （四）实施方式

    在有效期和额度范围内，公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同
文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。

    （五）现金管理收益的分配

    1、募集资金

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于
补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将
归还至募集资金专户。

    2、自有资金

    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露
义务。



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    （七）关联关系说明

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以不影响募
集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响公司日常资金正
常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置
的募集资金及自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股
东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现
金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；公司内审部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计
和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    六、相关审核批准程序及专项意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不

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影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3.5 亿元
（含本数）的闲置募集资金和不超过 1.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    （二）监事会意见

    公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目
建设的情况下，使用部分闲置的募集资金和闲置自有资金用于现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益
的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公
司使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 1.00 亿元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：超达装备本次使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序，尚需提交股东大会审议；该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本
次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对超达装备使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）



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    （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限
公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：

                            姜   磊                 李宗贵




                                          华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                    2023 年 12 月 29 日




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