招商证券关于浙江恒威首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见



                               招商证券股份有限公司
                        关于浙江恒威电池股份有限公司
            首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见



     招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江恒威电池
股份有限公司（以下简称“浙江恒威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对浙江恒威首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并
出具本核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]52 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A
股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首
次 公 开 发 行 前 总 股 本 76,000,000 股 ， 首 次 公 开 发 行 股 票 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 为
101,333,400 股。

     截至本核查意见出具日，公司总股本为 101,333,400 股，其中：限售条件流通股为
73,187,500 股（其中包含本次申请解除限售的 1,000,000 股），占公司总股本的 72.22%；
无限售条件流通股的股份数量为 28,145,900 股，占公司总股本的 27.78%。

     公司自首次公开发行股票限售股形成至今，不存在因利润分配、公积金转增股本
等导致股本数量发生变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东潘家全在上述文件中所做
出的承诺一致，承诺的具体内容如下：


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    （1）自完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 6 月 18 日）起 36 个月内，
本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行上市前已发行
股份，也不得提议由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。

    （2）本人将严格遵守上述关于股份锁定期的承诺，锁定期内不减持公司股份。

    （3）锁定期届满后的 2 年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于发行价（发
行价是指公司首次公开发行股票的价格，若公司首次公开发行上市后有派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除
息处理）；锁定期届满后的 2 年内，本人将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深
圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的规定，考虑稳定公司股价、资本运作、
长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的公司股份。

    （4）锁定期届满后，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易、协议转让
等法律、法规规定的方式减持直接或间接持有的公司股份。

    （5）如本人减持公司股份，将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。

    （6）若本人拟减持公司股份时，出现了有关法律法规、规范性文件以及深圳证券
交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本人将严格遵守有关规定，
不得进行相关减持。

    （7）本人将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，
自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本人因未履
行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内
将前述收入支付给公司指定账户；如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将
应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

    除上述承诺外，本次申请上市流通的首发前限售股股东无其他特别承诺。

    截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

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      截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 6 月 19 日（星期一）；

      2、本次解除限售股东户数为 1 户；

      3、本次解除限售股份数量为 1,000,000 股，占公司总股本的 0.9868%；

      4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                                                                                        单位：股

序号     股东名称      所持限售股份数量       占总股本比例         本次解除限售数量        备注

  1       潘家全          1,000,000               0.9868%                1,000,000           无
    注：公司本次解除限售股份的股东潘家全，不存在同时担任公司董事、监事或高级管理人员，
或为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。本次解除限售的股份不存在被
质押、冻结的情形。


四、本次解除限售前后公司的股本结构

                             本次解除限售前           本次变动增减          本次解除限售后
         类别                                         数量（+,-）
                         数量（股）       比例          （股）           数量（股）      比例
一、限售条件流通股/
                           73,187,500      72.22%           -1,000,000     72,187,500    71.24%
非流通股
首发前限售股               72,925,000      71.97%           -1,000,000     71,925,000    70.98%

高管锁定股                    262,500         0.26%                  -       262,500      0.26%

二、无限售条件流通股       28,145,900      27.78%           +1,000,000     29,145,900    28.76%

三、总股本                101,333,400     100.00%                    -   101,333,400    100.00%


五、保荐机构的核查意见

      经核查，保荐机构认为：浙江恒威本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；浙江恒威本次解除限售股份股东严格

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履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；浙江恒威关于本次限售股份相关的
信息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐机构对浙江恒威本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通
事项无异议。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江恒威电池股份有限公司首次
公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                     王森鹤                          谭国泰




                                                                 招商证券股份有限公司

                                                                        2023 年     月   日




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