江西威尔高电子股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市提示公告


         保荐人（主承销商）：


    由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人（主承销商）”）
保荐并主承销的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市申请文件已
于2023年3月1日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通
过，并于2023年7月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524号文
批复同意注册。
    《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意
向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证
券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn)，
并置备于发行人、深交所、保荐人（主承销商）的住所，供公众查阅。
     敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，并认真阅读今日刊登的《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）。具体内容如下：
    1、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为 2023 年 8 月 28 日
（T 日）9:30-15:00，网上申购时间为 2023 年 8 月 28 日（T 日）9:15-11:30，
13:00-15:00。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
     2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，请登录
民生证券网下投资者管理系统（https://emp.mszq.com），点击链接进入系统，并
根据网页右上角“操作指引下载”下载《创业板投资者操作指引》的操作说明（如
无法下载，请更新或更换Chrome浏览器），在2023年8月21日（T-5日）中午12:00
前通过民生证券网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料。


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     3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称“战
略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
     本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上网下发行由主承销商民生
证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过
深交所交易系统进行。
     本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他
参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投
资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保
基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年
金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关
规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、
加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战
略配售相关情况详见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配售的相关安排”。
     4、发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
     5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以
及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
     6、初步询价：本次发行的初步询价时间为 2023 年 8 月 22 日（T-4 日）的
9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子
平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
     参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤
销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在深交所网下


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发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存
在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）
重新履行定价决策程序等资料存档备查。
      网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 120 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 120 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,000 万股。本次网下发行每个
配售对象的申购股数上限为 1,000 万股，约占网下初始发行数量的 44.68%。
      参与本次威尔高网下询价的投资者应在 2023 年 8 月 21 日（T-5 日）12:00
前将相关核查材料通过民生证券网下投资者管理系统（https://emp.mszq.com）
提交给主承销商。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的
材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发
行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不
予配售，并在《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中予以披露。网下投资者违反规
定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
     特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：在初步询价开始
前一交易日（2023年8月21日，T-5日）上午8:30至初步询价日（2023年8月22日，
T-4 日 ） 当 日 上 午 9:30 前 ， 网 下 投 资 者 应 当 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台
（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参
与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者应
按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格
或者超出建议价格区间进行报价。
     特别提示二：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严
格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐人（主承销商）提交的配售对
象资产规模证明材料以及《网下配售对象资产规模报告》中相应的资产规模或
资金规模，确保其在《网下配售对象资产规模报告》中填写的总资产数据应与
其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。
     网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统提交的


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《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与在深交
所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者
自行承担。
    特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：
    初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填
写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，
2023年7月31日）的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招股意向书》
刊登日上一月最后一个自然日（2023年7月31日）。配售对象成立时间不满一个
月的，原则上以询价首日前第五个交易日（2023年8月15日，T-9日）的产品总
资产金额为准。投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其
向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件
中对应的总资产金额保持一致。
    网下投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，不得超资产规
模申购。
    保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模
或资金规模申购的，有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送证券业协会。
    7、网下剔除比例规定：在初步询价结束后，发行人和主承销商将对网下投
资者的报价资格进行核查，剔除不符合《初步询价及推介公告》“三、网下投资
者的资格条件及核查程序”要求的投资者报价，将符合条件的配售对象的报价按
照拟申购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配
售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购
时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后至前的顺序进行排序；
申购时间也相同的，按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前
的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量为
剔除无效报价后拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格
与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得
参与网下申购。
    在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、有
效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金


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需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资
者及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资
者家数不少于10家。
    有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和主承销商确定的发行价格，
且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其
他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下
申购。主承销商民生证券聘请北京市微明律师事务所对本次发行和承销全程进行
即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等
有关情况的合规有效性发表明确意见。
    8、提示投资者注意投资风险：初步询价结束后，如果发行人和主承销商确
定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人和
主承销商将在申购前发布《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市投资风险特别公告》。
    9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
    网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投
资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为
10%，若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之
日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售
期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    民生证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月（如本次发行
价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资
金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售），限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。


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     10、市值要求：
     网下投资者：以初步询价开始前两个交易日 2023 年 8 月 18 日（T-6 日）为
基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行
初步询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前 20 个交易日
（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为
6,000 万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20
个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网
下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。
     网上投资者：网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权
限账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、
法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在 2023
年 8 月 24 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售
A 股和非限售存托凭证总市值 1 万元以上（含 1 万元）的，可在 T 日参与本次发
行的网上申购。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易
日计算日均持有市值。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部
分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数
倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在
2023 年 8 月 25 日（T-1 日）的《发行公告》中披露。投资者持有市值的计算标
准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的
证券公司查询其持有市值或可申购额度。
    11、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委
托证券公司代其进行新股申购。
    12、本次发行回拨机制：发行人和主承销商在确定发行价格及网上网下申购
结束后，分别根据参与战略配售的投资者缴款（如有）及网上网下申购总体情况
决定是否启动回拨机制，对战略配售（如有）、网下和网上发行数量进行调整。
回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“七、回拨机制”。
    13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《江西威尔高
电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公


                                    6
告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2023 年 8 月 30 日（T+2 日）
16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《江西威尔高电子股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》按发行价格与中签数量履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 8 月 30 日（T+2 日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由民生证券包销。
    14、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中
止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款
请见《初步询价及推介公告》中的“十一、中止发行情况”。
    15、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以
及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管
理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对
象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
    16、发行人和主承销商承诺不存在影响本次发行的重大事项。




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                           本次发行股票概况
发 行 股 票 类 型 人民币普通股(A 股)
发 行 股 数 本次公开发行新股 33,655,440 股，原股东不公开发售股份
每 股 面 值 人民币 1.00 元
                  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）、
                  网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非
                  限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
                  发行相结合的方式进行。
                  本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管
发 行 方 式 理计划及其他参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发
                  行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
                  平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
                  年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
                  权平均数孰低值，保荐人相关子公司民生证券投资有限公司
                  将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
                  在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据
                  《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020
                  年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限的自然人（国
发 行 对 象 家法律、法规禁止者除外），且符合《深圳市场首次公开发
                  行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110
                  号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深
                  证上[2018]279号）的规定。
承 销 方 式 余额包销
                  T 日(网上、网下申购日为 2023 年 8 月 28 日)，其他发行重要
发 行 日 期
                  日期安排详见《初步询价及推介公告》
发行人注册地址 江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号
发行人联系电话 0796-8616521
民 生 证 券
                  中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
联 系 地 址
民 生 证 券
                  010-85127979
联 系 电 话




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（此页无正文，为《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市提示公告》之盖章页）




                                      发行人：江西威尔高电子股份有限公司


                                                         年    月    日




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（此页无正文，为《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市提示公告》之盖章页）




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