博盈特焊：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2023-07-06
广东博盈特焊技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在
创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会
委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1024号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券
股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票3,300.00万股，全部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。
本次发行后公司总股本为13,200.00万股，本次公开发行股份数量占发行后公司总股本
的比例为25.00%。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投
资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障
基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理
办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，
保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量
为165.00万股，占发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将
回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,194.50万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为940.50万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/）
二、网上路演时间：2023年7月7日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书》全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，
网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn）查
阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东博盈特焊技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023 年 7 月 6 日
（本页无正文，为《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东博盈特焊技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广东博盈特焊技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
