广东思泉新材料股份有限公司

                  首次公开发行股票并在创业板上市

                        之上市公告书提示性公告

                 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思
泉新材”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月
24 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招
股说明书全文披露于以下信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中
证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（ www.stcn.com ）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ）、 金 融 时 报
（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。



    所属网页二维码：巨潮资讯网              ，供投资者查阅。


一、上市概况

    （一）股票简称：思泉新材

    （二）股票代码：301489

    （三）首次公开发行后总股本：57,681,334 股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：1,4,420,334 股，全部为公开发行的新
股，无老股转让




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二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、
经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投
资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投
资决定。

（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

    根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），思泉新材所属行业为“C39 计
算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 电子器件制造”。截至 2023 年 9 月
28 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备
制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.57 倍。

    截至 2023 年 9 月 28 日（T-4 日），同行业可比上市公司的估值水平如下：

                                                                  2022 年    2022 年
                    T-4 日 收 盘 价     2022 年 扣   2022 年 扣
             证券                                                 扣 非 前   扣非后
 证券代码           （2023 年 9 月 28   非 前 EPS    非 后 EPS
             简称                                                 静 态 市   静态市
                    日，元/股）         （元/股）    （元/股）
                                                                  盈率         盈率
             飞荣
 300602.SZ                19.07           0.1664       0.0130      114.60    1,463.91
             达
             中石
 300684.SZ                19.54           0.6887       0.6512      30.26      32.00
             科技
             碳元
 603133.SH                6.99           -0.4348      -0.5213      -16.08     -13.41
             科技
                          算术平均值                               30.26      32.00
资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 9 月 28 日（T-4 日）；
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值（飞荣达）和负值（碳元科技）。

    本次发行价格 41.66 元/股对应的发行人 2022 年扣除非常性损益前后孰低的
归母净利润摊薄后市盈率为 46.60 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 28 日
（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.57 倍，超出幅度为 43.08%，
高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东
的净利润对应市盈率算术平均值 32.00 倍，超出幅度为 45.63%，存在未来发行人

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股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（二）净资产收益率下降的风险

     本次发行完成后，公司净资产、总资产均将大幅增加，而募投项目存在资金
投入、项目建设、竣工验收、产能逐步释放等过程，需要一定的建设及运营周期，
并且项目预期效益的实现存在一定的不确定性。本次发行完成后，预计公司净利
润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率有所下降，公司存在净资
产收益率下降风险。

三、联系方式

     （一）发行人：广东思泉新材料股份有限公司

     住所：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼

     联系人：郭智超

     电话：（0769）82218098

     传真：（0769）81627183

     （二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

     住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19
层

     联系人：游琦

     电话：（0755）23934001

     传真：（0755）28801392

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                           广东思泉新材料股份有限公司




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（本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




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