固高科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告2023-08-08
固高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”或“发行人”）首次公开发
行4,001.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，
并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1063号）。发行人股票
简称为“固高科技”，股票代码为“301510”。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次
发行价格为人民币12.00元/股，发行股份数量为4,001.00万股，全部为新股发行，
无老股转让。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基
金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以
下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、
符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和
合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需
参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为600.15万股，占本次发行数量的15.00%。根据
最终确定的发行价格，本次发行的战略配售对象仅为发行人高级管理人员与核心
员工专项资产管理计划。最终战略配售数量为330.2333万股，占本次发行数量的
8.25%。本次发行初始战略配售与最终战略配售的差额269.9167万股回拨至网下
发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,990.6167
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.47%；网上初始发行数量为
680.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.53%。战略配售回拨
后的最终网下、网上发行合计数量为3,670.7667万股，网上及网下最终发行数量
将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,742.57774倍，高于100倍，发
行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次
公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即734.20万股）由网下
回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,256.4167万股，占扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的61.47%；网上最终发行数量为1,414.3500万股，占
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的38.53%。回拨后，本次网上定价发
行的中签率为0.0308408423%，有效申购倍数为3,242.45360倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年8月4日（T+2日）结束。具
体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与
合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无
需参与跟投。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者仅
为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。
本次发行初始战略配售数量为600.15万股，占本次发行数量的15.00%。根据
最终确定的发行价格，本次发行参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员
与核心员工专项资产管理计划，即中信建投股管家固高科技1号创业板战略配售
集合资产管理计划（以下简称“固高科技1号资管计划”），最终战略配售数量
为330.2333万股，占本次发行数量的8.25%。本次发行初始战略配售与最终战略
配售的差额269.9167万股回拨至网下发行。
截至 2023 年 7 月 27 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳
认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约
定，确定本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
固高科技 1 号资管计划 3,302,333 39,627,996 12 个月
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,049,818
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：168,597,816.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：93,682
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,124,184.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：22,564,167
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：270,770,004.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下配售比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票
在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次
发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下配售比例限售 6 个月的股份数量为 2,258,053 股，约占网下
发行总量的 10.01%，约占本次发行总数量的 5.64%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，
保荐人（主承销商）包销股份的数量为93,682股，包销金额为1,124,184.00元。保
荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.2341%。
2023年8月8日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发
行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提
交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元）
1 保荐及承销费 2,165.09
2 审计及验资费用 1,150.94
3 律师费用 792.45
4 用于本次发行的信息披露费用 396.23
5 发行手续费及其他费用 105.55
合计 4,610.27
注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
均系四舍五入造成；2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募
集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-86451547、010-86451548
联系人：股权资本市场部
发行人：固高科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023 年 8 月 8 日
（此页无正文，为《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）
发行人：固高科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《固高科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
