中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）聘请的持续督
导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对
东航股份 2022 年度非公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，
具体核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，东航股份向包括中国东方航空
集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）在内的 20 名发行对象发行境内上市
人民币普通股 A 股 3,416,856,492 股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民
币 4.39 元/股。
本次发行新增股份于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具
体锁定期如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1. 中国东航集团 1,138,952,165 5,000,000,004.35 18
2. UBS AG 358,314,350 1,572,999,996.50 6
中国国有企业混合所有制改革基
3. 341,685,649 1,499,999,999.11 6
金有限公司
4. 中国航空油料集团有限公司 227,790,432 999,999,996.48 6
5. 国家开发投资集团有限公司 182,232,346 799,999,998.94 6
6. 中移资本控股有限责任公司 161,025,065 706,900,035.35 6
1
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公
7. 136,059,225 597,299,997.75 6
司
8. 中航工业产融控股股份有限公司 113,872,437 499,899,998.43 6
9. 广发基金管理有限公司 103,644,646 454,999,995.94 6
10. 中船资本控股（天津）有限公司 102,505,694 449,999,996.66 6
11. 诺德基金管理有限公司 78,974,943 346,699,999.77 6
12. 中铁十八局集团有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
13. 上海联和投资有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
长城财富保险资产管理股份有限
14. 56,947,608 249,999,999.12 6
公司
15. 广发证券股份有限公司 50,113,895 219,999,999.05 6
16. 中欧基金管理有限公司 45,831,435 201,199,999.65 6
济南江山投资合伙企业（有限合
17. 45,558,086 199,999,997.54 6
伙）
18. 泰康资产管理有限责任公司 45,558,086 199,999,997.54 6
19. 吕强 45,558,086 199,999,997.54 6
20. 中国物流集团资产管理有限公司 45,558,086 199,999,997.54 6
合计 3,416,856,492 14,999,999,999.88 -
二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况
本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。
本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转
增等导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次发行的 UBS AG、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、
中国航空油料集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中移资本控股有限责
任公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、
广发基金管理有限公司、中船资本控股（天津）有限公司、诺德基金管理有限公
司、中铁十八局集团有限公司、上海联和投资有限公司、长城财富保险资产管理
2
股份有限公司、广发证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、济南江山投资
合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司、吕强、中国物流集团资产
管理有限公司共计 19 家股东承诺，本次发行认购的股份自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 2,277,904,327 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 12 日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 剩余限售
序 持有限售股 本次上市流通
股东名称 占公司总股 股数量
号 数量（股） 数量（股）
本比例 （股）
1 UBS AG 358,314,350 1.61% 358,314,350 0
中国国有企业混合所有制改
2 341,685,649 1.53% 341,685,649 0
革基金有限公司
3 中国航空油料集团有限公司 227,790,432 1.02% 227,790,432 0
4 国家开发投资集团有限公司 182,232,346 0.82% 182,232,346 0
5 中移资本控股有限责任公司 161,025,065 0.72% 161,025,065 0
国泰君安资产管理（亚洲）
6 136,059,225 0.61% 136,059,225 0
有限公司
中航工业产融控股股份有限
7 113,872,437 0.51% 113,872,437 0
公司
8 广发基金管理有限公司 103,644,646 0.46% 103,644,646 0
中船资本控股（天津）有限
9 102,505,694 0.46% 102,505,694 0
公司
10 诺德基金管理有限公司 78,974,943 0.35% 78,974,943 0
11 中铁十八局集团有限公司 68,337,129 0.31% 68,337,129 0
12 上海联和投资有限公司 68,337,129 0.31% 68,337,129 0
长城财富保险资产管理股份
13 56,947,608 0.26% 56,947,608 0
有限公司
14 广发证券股份有限公司 50,113,895 0.22% 50,113,895 0
3
15 中欧基金管理有限公司 45,831,435 0.21% 45,831,435 0
济南江山投资合伙企业（有
16 45,558,086 0.20% 45,558,086 0
限合伙）
17 泰康资产管理有限责任公司 45,558,086 0.20% 45,558,086 0
18 吕强 45,558,086 0.20% 45,558,086 0
中国物流集团资产管理有限
19 45,558,086 0.20% 45,558,086 0
公司
合计 2,277,904,327 10.22% 2,277,904,327 0
六、股本变动结构表
单位：股 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 5,911,787,367 -2,277,904,327 3,633,883,040
A股 11,202,731,426 2,277,904,327 13,480,635,753
无限售
H股 5,176,777,777 - 5,176,777,777
条件的
无限售条件的流
流通股 16,379,509,203 2,277,904,327 18,657,413,530
通股份合计
合计 22,291,296,570 - 22,291,296,570
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份
数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和
规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至
本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整。
综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
徐志骏 夏雨扬
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
5
