证券代码：600501         证券简称：航天晨光     公告编号：临 2023—034


           航天晨光股份有限公司
   关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限
             公司 65%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     交易简要内容：公司拟以公开挂牌方式转让所持沈阳晨光弗泰波纹管有
       限公司 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价值乘以出售的股权比
       例，即 2,210.2405 万元。
     本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。
     本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
     本次交易已经公司七届二十二次董事会审议通过。本次转让将通过产权
       交易所公开挂牌方式进行。
     本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、交易概述
   公司控股子公司沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称晨光弗泰）已连续
两年亏损，为提高上市公司经营质量，加大内部资源整合力度，提升资源配置效
率，公司拟以公开挂牌方式转让所持晨光弗泰 65%股权，首次挂牌价格不低于
股权评估价值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。
   2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已
审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。本次
股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重
大资产重组，不需提交股东大会审议；交易实施不存在重大法律障碍。
    二、交易各方当事人
    有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。本次交易将通过北京产权交易
所公开征集交易对象。由于公开挂牌程序尚未开始，最终交易对方尚不确定。


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       三、交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本次交易标的为：沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权
    （二）标的企业基本情况
    企业名称：沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
    成立时间：1986 年 9 月 4 日
    注册资本：600 万美元
    注册地址：沈阳经济技术开发区十五号街 4 号
    主营业务：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、
配件制造。
    股权结构：公司持有其 65%股权，马伊瑞投资有限责任公司持有其 35%股
权。

    （三）标的企业财务指标
                                                                      单位：万元

              项目                2023 年 8 月 31 日            2022 年 12 月 31 日
            资产总额                  11063.71                      12006.70
            负债合计                   9907.42                      10873.64
              净资产                   1156.28                        1133.06
              项目                  2023 年 1-8 月                    2022 年
            营业收入                   3510.95                        3720.54
              净利润                     6.52                        -1054.30
    （ 注 ： 2022 年 度 数 据 为 审 计 后 数 据 ， 2023 年 1-8 月 数 据 为 未 经 审 计 数 据 。）

    （四）审计情况
    2023 年 4 月，中审众环会计师事务所就晨光弗泰 2022 年 12 月 31 日的财
务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量出具审计报告（众环审字〔2023〕
0204607 号）。经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，晨光弗泰资产合计账面价值
12,006.70 万元，负债合计账面价值为 10,873.64 万元，净资产账面价值为
1,133.06 万元。
    （五）评估情况
    2023 年 6 月，上海东洲资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日，
采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对公司所持有的晨光弗泰 65%
股权的市场价值进行评估并出具评估报告（东洲评报字〔2023〕第 1425 号）。

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经评估，晨光弗泰资产基础法评估值为 3,400.37 万元，收益法评估值为 1,730.00
万元。
    （六）转让方式和价格
    依据《企业国有资产交易监督管理办法》《中国航天科工集团有限公司产权
转让及资产处置管理办法》等关于产权转让价格的相关规定，公司以晨光弗泰资
产基础法评估值 3,400.37 万元提交中国航天科工集团有限公司备案并获得通
过。公司拟通过公开挂牌转让方式转让所持晨光弗泰 65%的股权，挂牌价格为
2,210.2405 万元。如挂牌期满（20 个工作日）未征集到意向受让方，公司将调
整转让价格后进行第二轮挂牌，调整后的转让价格不低于挂牌转让底价的 90%。
若第二轮挂牌仍未征集到意向受让方，公司将履行内部审批程序后重新挂牌。
    四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
    本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后，按照北京产权交易所相
关规定进行签署和安排。
   五、涉及出售资产的其他安排
    本次股权转让涉及标的企业的人员安置问题，晨光弗泰于 9 月 22 日召开职
代会审议通过员工安置方案。此外，晨光弗泰共有 7 名员工参与公司 2021 年限
制性股票激励计划，公司将根据相关人员的工作和职务变动情况确定限制性股票
回购事宜。

    六、出售资产的目的和对公司的影响
    本次拟公开挂牌转让晨光弗泰 65%股权，有利于公司进一步聚焦主营主业，
提高内部资源配置效率，符合公司长远发展规划。本次股权转让最终能否成交及
交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性，具体将根据实际成交情
况确定。若本次股权转让完成，公司将不再持有晨光弗泰股权，晨光弗泰不再纳
入公司合并财务报表范围。本次股权转让不会影响公司现有主营业务，不会对公
司的持续经营、整体发展产生重大影响。


    特此公告。
                                                   航天晨光股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 9 月 28 日

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