证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—043
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都方大
炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）因经营发展需要，拟通过向投
资者定向发行股票募集资金总额预计不超过16,102.98万元，用于补充成都炭材
流动资金。公司及全资子公司上海方大投资管理有限责任公司均放弃本次成都炭
材定向发行股票认购权，公司关联法人及部分关联自然人拟以现金认购方式参与
成都炭材本次定向发行股票。本次成都炭材定向发行股票完成后，公司直接持有
成都炭材的股权比例将由99%降低至89.15%，本次成都炭材定向发行股票事项不
会导致公司合并报表范围变更。
●本次定向增发股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通
过，截至本次定向增发股票为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会
的审议标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
●成都炭材本次定向增发股票属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四
十九条规定的豁免核准发行的情形，尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具的同意定向发行的函后方可发行，存在一定的审批风险，敬请投资者
注意。除此不涉及其他主管部门审批、核准事项。
一、关联交易概述
公司控股子公司成都炭材于 2023 年 3 月在全国中小企业股份转让系统基础
层挂牌（证券代码：874035），主营业务为等静压石墨制品的研发、生产和销售，
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是目前中国生产等静压石墨制品质量较好、规格较大、产量较高的专业研发生产
企业。公司持有成都炭材 99%股权，公司全资子公司上海方大投资管理有限责任
公司持有其 1%股份。
为进一步优化财务结构，保持业务规模持续成长，保障经营目标和未来发展
战略的实现，增强市场竞争力，提升盈利水平和抗风险能力，成都炭材拟进行定
向增发股票，发行数量不超过 3,976.045 万股股票，发行价格 4.05 元/股，募集
资金总额预计不超过 16,102.98 万元，全部用于补充流动资金。
成都炭材本次定向发行股票完成后，其注册资本将由人民币 36,000 万元增
加到 39,976.045 万元。公司及全资子公司上海方大投资管理有限责任公司均放
弃本次成都炭材定向发行股票认购权，本次成都炭材定向发行股票完成后，公司
直接持有成都炭材的股权比例将由 99%降低至 89.15%，本次成都炭材定向发行股
票事项不会导致公司合并报表范围变更。
公司实际控制人方威先生、控股股东辽宁方大集团实业有限公司及董事闫奎
兴先生、宋宏谋先生、刘一男先生、敖新华先生、黄成仁先生、黄智华先生、郭
建民先生、郭启勇先生、徐志新先生、邱亚鹏先生、唐贵林先生；公司董事及部
分高级管理人员党锡江先生、张天军先生、徐鹏先生、吴锋先生、马卓先生、江
国利先生、舒文波先生、庄晓茹女士；公司原高级管理人员现成都炭材董事邱宗
元先生拟以现金参与认购合计金额不超过 14,640 万元，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，上
述法人、自然人系公司关联人，故上述法人、自然人参与成都炭材定向增发股票
事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二十五次临时会议，会议审
议通过了《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》，关联董事党锡江先生、
张天军先生、徐鹏先生、吴锋先生、马卓先生、江国利先生和舒文波先生回避表
决，独立董事对该事项发表了事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
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截至本次定向增发股票为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会
的审议标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联人的基本情况
（一）辽宁方大集团实业有限公司
公司名称：辽宁方大集团实业有限公司
统一社会信用代码：91210100719656393Q
企业类型：有限责任公司
注册地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
法定代表人：闫奎兴
注册资本：100,000.00 万元
成立日期：2000 年 4 月 24 日
主要经营业务：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材
料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产
品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：辽宁方大集团实业有限公司为公司的控股股东。
（二）关联自然人
1.方威先生，北京方大国际实业投资有限公司董事长，辽宁方大集团实业有
限公司董事长。现为方大炭素新材料科技股份有限公司实际控制人。
2.闫奎兴先生，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事；宋宏谋先生，
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事；刘一男先生，公司控股股东辽宁
方大集团实业有限公司董事；敖新华先生，公司控股股东辽宁方大集团实业有限
公司董事；黄成仁先生，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事；黄智华
先生，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事；郭建民先生，公司控股股
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东辽宁方大集团实业有限公司董事；郭启勇先生，公司控股股东辽宁方大集团实
业有限公司董事；徐志新先生，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事；
邱亚鹏先生，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事；唐贵林先生，公司
控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事。
3.党锡江先生，方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；张天军先生，方
大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理；徐鹏先生，方大炭素新材料科技
股份有限公司董事；吴锋先生，方大炭素新材料科技股份有限公司董事；马卓先
生，方大炭素新材料科技股份有限公司董事；江国利先生，方大炭素新材料科技
股份有限公司董事；舒文波先生，方大炭素新材料科技股份有限公司董事；庄晓
茹女士，方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。
4.邱宗元先生过去 12 个月曾任公司高级管理人员，现任成都炭材董事。
三、成都炭材定向发行股票的基本情况
（一）发行人的基本情况
公司名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司
统一社会信用代码：9151011276538953XM
注册资本：36,000 万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：李虓
住所：四川省成都经济技术开发区南二路 88 号
营业期限：2004 年 10 月 14 日至无固定期限
经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自产产
品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器
仪表、零配件、机械加工；碳素制品科研开发[依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
（二）最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）
单位：人民币万元
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项目 2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 166,194.36 177,092.81
负债总额 60,660.26 79,622.47
净资产 105,534.11 97,470.35
项目 2023 年 1-3 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 22,519.02 79,822.47
净利润 8,001.02 34,247.56
（三）股权结构
序号 股东 持股数额（股） 持股比例
1 方大炭素新材料科技股份有限公司 356,400,000 99%
2 上海方大投资管理有限责任公司 3,600,000 1%
总计 360,000,000 100%
四、成都炭材定向发行股票的主要内容
(一) 发行对象：
1.现有股东优先认购安排
现有在册股东均放弃本次定向股票发行的优先认购权。
2.发行对象、数量及认购方式
成都炭材本次定向股票发行共向 67 名投资者发行股票，发行对象符合《非
上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》的相关规定。发行股票不超过 3,976.045 万股，预计募集资金总额不
超过 16,102.98 万元。具体发行股份数量及募集资金总额以实际认购结果为准。
拟认购本次发行的投资者具体情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量（股） 认购方式
1 李虓 董事、监事、高级管理人员 246,913 现金
2 及海峰 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
3 邱宗元 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
4 刘健 董事、监事、高级管理人员 148,148 现金
5 王永庆 董事、监事、高级管理人员 148,148 现金
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6 雍龙海 董事、监事、高级管理人员 74,074 现金
7 姜杰 董事、监事、高级管理人员 49,382 现金
8 邹光友 董事、监事、高级管理人员 12,345 现金
9 陈泰达 董事、监事、高级管理人员 49,382 现金
10 王一 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
11 居琪萍 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
12 梁建国 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
13 凌建安 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
14 徐伟 董事、监事、高级管理人员 197,530 现金
15 苏启晖 核心员工 148,148 现金
16 王树 核心员工 197,530 现金
17 雷斌 核心员工 49,382 现金
18 潘胜友 核心员工 49,382 现金
19 江紫英 核心员工 49,382 现金
20 崔国龙 核心员工 37,037 现金
21 赵世贵 核心员工 98,765 现金
22 朱刚 核心员工 61,728 现金
23 卢庆鸿 核心员工 61,728 现金
24 蒋中松 核心员工 49,382 现金
25 文江云 核心员工 37,037 现金
26 易振武 核心员工 49,382 现金
27 冯超 核心员工 49,382 现金
28 马红鱼 核心员工 49,382 现金
29 余波 核心员工 37,037 现金
30 冯加民 核心员工 98,765 现金
31 杨波 核心员工 49,382 现金
32 邓江龙 核心员工 49,382 现金
33 张鹏 核心员工 49,382 现金
34 胡启柏 核心员工 49,382 现金
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35 邓友缘 核心员工 12,345 现金
36 曾林飞 核心员工 12,345 现金
37 薛常建 核心员工 12,345 现金
38 陈建勇 核心员工 7,407 现金
39 高银 核心员工 12,345 现金
40 彭杉 核心员工 12,345 现金
41 李端明 核心员工 12,345 现金
42 廖军 核心员工 12,345 现金
43 张利 核心员工 12,345 现金
44 李武 核心员工 12,345 现金
45 赵科 核心员工 61,728 现金
控股股东、实际控制人及其一致
46 方威 7,407,407 现金
行动人
47 闫奎兴 其他自然人投资者 246,913 现金
48 宋宏谋 其他自然人投资者 246,913 现金
49 刘一男 其他自然人投资者 197,530 现金
50 敖新华 其他自然人投资者 197,530 现金
51 黄成仁 其他自然人投资者 197,530 现金
52 黄智华 其他自然人投资者 197,530 现金
53 郭建民 其他自然人投资者 197,530 现金
54 党锡江 其他自然人投资者 197,530 现金
55 郭启勇 其他自然人投资者 197,530 现金
56 邱亚鹏 其他自然人投资者 197,530 现金
57 唐贵林 其他自然人投资者 197,530 现金
58 徐志新 其他自然人投资者 197,530 现金
59 张天军 其他自然人投资者 197,530 现金
60 徐鹏 其他自然人投资者 197,530 现金
61 吴锋 其他自然人投资者 197,530 现金
62 马卓 其他自然人投资者 197,530 现金
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63 江国利 其他自然人投资者 197,530 现金
64 舒文波 其他自然人投资者 197,530 现金
65 庄晓茹 其他自然人投资者 197,530 现金
66 陈立勤 其他自然人投资者 197,530 现金
辽宁方大
控股股东、实际控制人及其一致
67 集团实业 24,691,358 现金
行动人
有限公司
合计 - - 39,760,450 -
（二）发行价格及定价方法
1.发行价格
本次股票定向发行的发行价格为每股人民币 4.05 元。
2.定价方法及定价合理性
（1）报告期每股净资产、每股收益情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字
[2023]22183 号），截至 2022 年 12 月 31 日，归属于成都炭材股东的净资产为
97,470.35 万元，归属于成都炭材股东的净利润为 34,247.56 万元，每股净资产
为 2.71 元/股，基本每股收益为 0.95 元/股。
（2）资产评估情况
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（北方亚事评报字[2023]
第 01-553 号），以 2022 年 12 月 31 日为资产评估基准日出具的《评估报告》，
评估基准日股东全部权益账面价值为 97,470.35 万元；收益法评估后的股东全部
权益价值为 145,785.00 万元，增值额为 48,314.65 万元，增值率为 49.57%。每
股评估价值为 4.05 元/股。
（3）前次发行价格
成都炭材自挂牌来未进行过股票定向发行，不存在前次发行价格。
（4）二级市场交易价格
成都炭材属于基础层、采用集合竞价交易的挂牌公司，成都炭材自挂牌以
来，二级市场暂无交易，未能形成连续交易价格，二级市场交易价格不具备参考
性。
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（5）同行业可比公司市盈率情况
成都炭材业务属于非金属矿物制品业，主要从事等静压石墨制品的研发、生
产和销售。成都炭材同行业可比公司与成都炭材本次定向发行董事会召开日的市
盈率情况如下：
公司名称 市盈率（LYR)
金博股份（688598.SH） 26.46
东方碳素（832175.NQ） 11.16
宁新新材（839719.NQ） 13.53
新成新材（430493.NQ） -33.44
数据来源 WIND，成都炭材同行业可比公司均为 2022 年度数据。
成都炭材本次发行市盈率为 4.26 倍。同行业可比公司由于业务规模及产品
结构、收入及利润、股票交易活跃程度等与成都炭材均存在较大差异，因此同行
业挂牌及上市公司市场估值情况、发行的市盈率参考性较弱。其中，金博股份为
科创板上市公司，其股票交易活跃程度远高于成都炭材，因此金博股份的市盈率
高于成都炭材具有合理性；此外，东方碳素、宁新新材及新成新材的主要产品为
模压石墨，模压石墨在工艺难度、精密程度、产品售价、适用广度等多方面较等
静压石墨均有一定差异，且东方碳素、宁新新材及新成新材 2022 年度收入及利
润规模远低于成都炭材，因此，相关公司的市盈率参考性较弱。
（6）报告期内权益分派
报告期内，成都炭材共实施过 1 次权益分派，为 2020 年度权益分派。本次
权益分派方案已经成都炭材股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本
315,700,000 股为基数，每股派发现金股利 2.20 元，共计分配 69,454.00 万元。
综合考虑成都炭材所处行业、成长性、资产评估价格、每股净资产等多种因
素，结合成都炭材财务状况以及未来发展预期，成都炭材与发行对象经友好协商
后最终确定发行价格为4.05元/股，本次发行价格具有合理性。
五、 本事项目的及对上市公司的影响
本次定向增发有利于成都炭材增强其资本实力，优化财务结构，完善股权结
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构，以实现其业务扩大发展，增强市场竞争力，符合成都炭材的战略发展规划与
长远利益。
本次成都炭材定向发行股票完成后，成都炭材仍为纳入公司合并报表范围内
的控股子公司，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，对公司本期
及未来财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
六 、关联交易履行的审议程序情况
2023年5月22日公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过
了《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》，关联董事党锡江先生、张天
军先生、徐鹏先生、吴锋先生、马卓先生、江国利先生和舒文波先生回避表决，
董事会其余4名独立非执行董事参与表决并一致通过。
本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。
七、独立董事意见
成都炭材本次定向发行有利于进一步优化财务结构，保持业务规模持续成
长，保障经营目标和未来发展战略的实现。本次关联交易符合《公司法》《证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易定价公允、合理；董事
会表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前12个月内，公司不存在需要特别说明的历史关联交易情况。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 24 日
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