证券代码：600918        证券简称：中泰证券        公告编号：2023-022



                         中泰证券股份有限公司

    关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司

                   公开发行美元债提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      重要内容提示:
       被担保人名称：中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司（以下简
          称“发行人”或“被担保人”）
       被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下
          简称“公司”）间接持股的全资子公司
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2亿
          美元。截至本公告披露之日，公司全资子公司中泰金融国际有限公司
          （以下简称“中泰国际”）为上述被担保人提供的担保余额为5亿美元
          （含本次担保），合计人民币35.61亿元（按2023年6月12日中国外
          汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
       本次担保是否有反担保：否
       对外担保逾期的累计数量：无
       特别风险提示：上述被担保人资产负债率超过70%，提示投资者予
          以关注。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    中泰国际为公司直接持股的全资子公司。中泰国际直接持有发行人100%
的股权。发行人于2023年6月12日公开发行境外美元债（以下简称“本次发
行”），本次发行本金总额为2亿美元，期限2年。中泰国际为本次发行提供
无条件及不可撤销的保证担保。截至本公告披露之日，中泰国际为发行人提

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供的担保余额为5亿美元（含本次担保），合计人民币35.61亿元。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2020年12月11日，公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过了《关
于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2021年1月29日，公司
2021年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。根据上述授权，由公司经
营管理层根据境内外债务融资工具的特点及发行需要，依法确定担保及其他
信用增级安排，并制定及调整每次发行境内外债务融资工具的具体发行方案。
具体内容详见公司于2020年12月12日、2021年1月30日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》
《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
    2023年3月7日，公司第二届董事会第六十五次会议审议通过《关于预计
公司2023年度对外担保额度的议案》。2023年3月23日，公司2023年第一次临
时股东大会审议通过了以上议案，股东大会授权董事会并由董事会转授权经
营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等
手续以及其他相关事宜。具体内容详见公司于2023年3月8日、2023年3月24日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2023
年度对外担保的公告》《第二届董事会第六十五次会议决议公告》《2023年
第一次临时股东大会决议公告》。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人情况
   1．公司名称：中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司
   2．成立日期：2014年8月11日
   3．注册地点：英属维尔京群岛
   4．主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼
   5．实收资本：1美元
   6．主营业务：债券发行主体
   7．主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：被担保人系特殊
目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活
动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行
的投资。

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                                                             单位：港元
                   2023年3月31日/2023年1-3月     2022年12月31日/2022年度
                         （未经审计）                  （经审计）
资产总额                         2,372,746,865               2,370,953,024
负债总额                         2,374,128,737               2,372,340,790
净资产                              -1,381,872                  -1,387,766
营业收入                            23,540,000                  93,933,132
净利润                                   5,894                    -190,813
    8．不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
       （二）被担保人与公司关系
   公司全资子公司中泰国际持有被担保人100%股权，被担保人为公司的间接
持股全资子公司。
       三、担保协议的主要内容
   根据发行人与中泰国际、纽约梅隆银行伦敦分行（作为信托人）于2023年6
月12日签署的《信托契据》，中泰国际为被担保人发行金额2亿美元、期限2年
的美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保，担保期限至本次债券全部偿付
完毕止，担保范围包括债券本金、利息及其它在债券及债券契据下应支付的款
项。
       四、担保的必要性和合理性
   本次发行金额为2亿美元的债券，将用于偿还现有债务。被担保人中泰国际
财务（英属维尔京群岛）有限公司为公司全资子公司中泰国际的全资子公司，
公司通过中泰国际间接持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险
可控。该项担保不会损害公司及股东利益。
       五、董事会意见
   公司第二届董事会第六十五次会议审议通过《关于预计公司2023年度对外
担保额度的议案》，本次担保事项在上述授权范围内。董事会认为，本次担保
预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司
整体利益和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险
和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
       六、累计对外担保数量及逾期担保数量
   除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外


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担保事项。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司的担保总额为人民
币81.34亿元（含本次担保），占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例
为21.30%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币15.90亿元，占公司截
至2022年12月31日经审计净资产的比例为4.16%。
    公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                      2023年6月12日




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