证券代码：600939       证券简称：重庆建工         公告编号：临 2023-069
转债代码:110064        转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          关于非公开发行公司债券预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办
法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公
司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。

    一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规
范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策中关于面向专业投资者
非公开发行公司债券的各项规定，具备本次面向专业投资者非公开发
行公司债券的资格。

    二、本次发行概况
    （一）发行规模和发行方式
    本 次 发 行 的 总 规 模 为 不 超 过 人 民 币 100,000.00 万 元 （ 含
100,000.00 万元），采用非公开发行的方式，可在获得有关监管机构
批复同意后以一次或分期形式发行。具体发行规模及发行方式的安排
提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情
况，在上述范围内确定。
    （二）发行对象及向公司股东配售的安排
    本次公司债券的发行对象为符合《证券法》及《公司债券发行与
交易管理办法》等规定条件的专业投资者。本次发行公司债券不向公
司股东优先配售。
    （三）票面金额和发行价格

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    本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。
    （四）债券期限
    公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种，本次公司债券的具体品种、期限构成
和各品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士
根据公司实际情况，在发行前根据公司资金需求情况和市场情况，在
上述范围内确定。
    （五）债券利率及确定方式
    本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。本次发行的票面利率及确定方式提请
股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况与
主承销商协商确定。
    （六）还本付息的期限和方式
    利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    （七）担保条款
    本次债券发行为无担保发行。
    （八）募集资金用途
    本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动
资金、偿还有息债务等合法合规用途。具体用途及金额比例提请股东
大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金
需求情况，在上述范围内决定。
    （九）偿债保障措施
    为进一步保障债券持有人利益，在债券的存续期内，如公司预计
不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券
持有人利益。
    （十）承销方式
    本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律
法规允许的形式以余额包销的方式承销。

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    （十一）债券挂牌安排
    本次发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，本次发行的公司债
券将申请在中国有关监管机构批准的境内交易场所挂牌交易。
    （十二）本次发行公司债券决议的有效期
    公司股东大会审议通过之日起至本次债券批文审定的有效期截
止之日止。
    （十三）授权事项
    为高效、有序完成本次发行相关工作，拟提请股东大会授权董事
会及董事会获授权人士根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有
关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行
公司债券的全部事宜，包括但不限于：
    1.在法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据
市场情况和公司需要，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、
调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行品种、发行规模、
发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、
是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本
付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条
款、网上网下发行比例、债券发行、登记与上市交易流通等与本次发
行有关的其他事项；
    2.决定并聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，包括但
不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及
上市交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告
及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关信息
披露；
    3.为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托
管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
    4.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请挂牌流通事宜，
包括但不限于签署与本次公司债券发行及挂牌交易流通相关的所有

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必要文件、合同、协议和其他法律文件，并根据监管部门的要求对申
报文件进行相应补充或调整；
    5.根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及金额；
    6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生
变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决
的事项之外，授权董事会及董事会获授权人士依据监管部门的意见对
本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；
    7.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会
获授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
    8.本授权自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债
券的全部事项办理完毕之日止。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次非
公开发行公司债券的获授权人士，具体处理与本次非公开发行公司债
券有关的事务并签署相关法律文件。董事会获授权人士有权根据上述
授权，代表公司在本次非公开发行公司债券发行过程中处理与本次债
券发行有关的上述事宜。
    本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。

    三、其他重要事项
    本次非公开发行公司债券方案尚需提交公司股东大会审议，并需
上海证券交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过
的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成
本等因素，在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动
发行。
    特此公告。




                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇二三年十月二十一日

                                                           -4-