证券代码：600961         证券简称：株冶集团      公告编号：2023-060



                   株洲冶炼集团股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
   暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
158,237,374 股。
    本次股票上市流通总数为 158,237,374 股。
     本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 22 日。

    一、本次限售股上市类型

    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型

为募集配套资金向特定对象发行限售股。

     （一）股票发行核准情况

     2023 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株

洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80 号），核准公司发行股份购买

相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,337,454,600 元（以下简

称“募集配套资金”）。

     （二）股份登记情况

     本次募集配套资金发行的 158,237,374 股新增股份已于 2023 年 5 月 22 日在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
     （三）锁定期安排

     发行对象认购数量及锁定期情况如下：
                                                    认购股数
   序号                    发行对象                              限售期
                                                      （股）
     1              财通基金管理有限公司           27,851,351    6 个月
     2              诺德基金管理有限公司           20,743,243    6 个月
            国新新格局（北京）私募证券基金管理有
     3      限公司-国新央企新发展格局私募证券投    13,513,513    6 个月
                            资基金
     4        济南江山投资合伙企业（有限合伙）     13,513,513    6 个月
     5          山东土地资本投资集团有限公司       12,972,972    6 个月
     6      济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）   12,162,162    6 个月
     7              华夏基金管理有限公司           11,351,351    6 个月
     8        国泰君安资产管理（亚洲）有限公司      9,791,433    6 个月
            北京同风私募基金管理有限公司-北京同
     9                                              8,405,405    6 个月
                  风 11 号私募证券投资基金
    10                         UBSAG                7,297,297    6 个月
            湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
    11                                              5,229,729    6 个月
                  选 35 号私募证券投资基金
    12                         刘福娟               5,135,135    6 个月
    13        青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）      5,135,135    6 个月
    14                         刘姊琪               5,135,135    6 个月
                        合计                       158,237,374



    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次募集配套资金发行完成后，公司新增股份 158,237,374 股，总股本变更

为 1,072,872,703 股。本次募集配套资金发行限售股形成后至本公告出具之日，

公司未发生股本数量变化的情况。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除限售的股东已就其所获得的股份承诺：所认购的本次发行的股

票，自株冶集团本次向特定对象发行的股票上市之日起锁定 6 个月。
     截至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     四、中介机构核查意见

     独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

     1.本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；

     2.本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律

法规及前述股东作出的承诺；

     3.截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真

实、准确、完整；

     4.本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

     五、本次限售股上市流通情况

     （一）本次上市流通的限售股总数为 158,237,374 股

     （二）本次上市流通日期为 2023 年 11 月 22 日

     （三）限售股上市流通明细清单
                     持有限售     持有限售股占
  序      股东                                      本次上市流通数 剩余限售股
                       股数量     公司总股本比
  号      名称                                        量（股）     数量（股）
                       （股）         例
       财通基金
 1     管 理 有 限 27,851,351        2.60%            27,851,351       0
       公司
       诺德基金
 2     管 理 有 限 20,743,243        1.93%            20,743,243       0
       公司
       国新新格
       局（北京）
       私募证券
       基金管理
 3                 13,513,513        1.26%            13,513,513       0
       有限公司-
       国新央企
       新发展格
       局私募证
     券投资基
     金
     济南江山
     投资合伙
4                 13,513,513   1.26%   13,513,513   0
     企业（有限
     合伙）
     山东土地
     资本投资
5                 12,972,972   1.21%   12,972,972   0
     集团有限
     公司
     济南瀚祥
     投资管理
6    合伙企业     12,162,162   1.13%   12,162,162   0
     （有限合
     伙）
     华夏基金
7    管理有限     11,351,351   1.06%   11,351,351   0
     公司
     国泰君安
     资产管理
8                 9,791,433    0.91%   9,791,433    0
     （亚洲）有
     限公司
     北京同风
     私募基金
     管理有限
9    公司-北京    8,405,405    0.78%   8,405,405    0
     同风 11 号
     私募证券
     投资基金
10   UBSAG        7,297,297    0.68%   7,297,297    0
     湖南轻盐
     创业投资
     管理有限
11   公司-轻盐    5,229,729    0.49%   5,229,729    0
     智选 35 号
     私募证券
     投资基金
12   刘福娟       5,135,135    0.48%   5,135,135    0
     青岛惠鑫
     投资合伙
13                5,135,135    0.48%   5,135,135    0
     企业（有限
     合伙）
14   刘姊琪       5,135,135    0.48%   5,135,135    0
 合计              158,237,374          14.75%         158,237,374

      限售股上市流通情况表：
序号       限售股类型          本次上市流通数量（股）           限售期（月）
  1     向特定对象发行              158,237,374                       6

合计                                158,237,374                       -

      六、股本变动结构表
                               变动前               变动数            变动后

有限售条件的流通股          545,414,789          -158,237,374      387,177,415

无限售条件的流通股          527,457,914          158,237,374       685,695,288

股份合计                   1,072,872,703                          1,072,872,703



特此公告。
                                                 株洲冶炼集团股份有限公司董事会
                                                               2023 年 11 月 15 日