证券代码：601111           股票简称：中国国航           公告编号：2023-067




                    中国国际航空股份有限公司
                关于股东权益变动的提示性公告

      本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

         本次权益变动源于中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票及向特定对象发行 H 股股票（以下
简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。

         本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

         本次向特定对象发行 A 股股票的交易对象是公司控股股东中国航空集团
有限公司（以下简称“中航集团”）；本次向特定对象发行 H 股股票的交易对象是
中航集团的全资子公司中国航空（集团）有限公司（以下简称“中航有限”）。本
次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体批
准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）注册，在中国证监会同意注册后方可实施；本次
向特定对象发行 H 股股票尚待履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东
大会审议通过、香港联合交易所上市委员会批准本次发行的 H 股股票上市及买卖
等手续，并将于发行完成后向中国证监会备案。本次发行完成后，公司控股股东
中航集团及其下属全资子公司最终持有公司的股份比例将提升至约 53.71%。




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  一、本次权益变动的基本情况

    公司于 2023 年 12 月 22 日召开公司第六届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023
年度向特定对象发行 H 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票的相
关议案。根据本次发行方案测算，本次向特定对象发行完成后，公司股东权益变
动情况如下：

    本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中航集团，募集资金总额不超
过人民币 60 亿元（含本数），中航集团拟以现金方式认购本次发行的全部 A 股
股票。本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 854,700,854 股，不超过发行
前公司总股本的 30%，具体以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。

    本次向特定对象发行 H 股股票的发行对象为中航有限，募集资金总额不超
过港币 20 亿元（含本数），中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部 H 股股
票。本次向特定对象发行 H 股股票的数量不超过 392,927,308 股。

    根据发行方案计算，本次向特定对象发行数量不超过 1,247,628,162 股（含
本数）。

    截至本公告披露之日，公司总股本为 16,200,792,838 股，中航集团直接持有
公司股份 6,566,761,847 股，通过其全资子公司中航有限间接持有公司股份
1,556,334,920 股，合计约占公司已发行总股本的 50.14%，为公司控股股东。国
务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）为公司实际控制人。

    结合本次向特定对象发行方案及相关安排，本次发行完成后，公司控股股东
中航集团及其下属全资子公司最终持有公司的股份比例将提升至约 53.71%，中
航集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导
致公司的控制权发生变化。

    二、所涉及后续事项

    1、本次向特定对象发行完成后，中航集团仍为公司控股股东，国务院国资
委仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化，
对公司治理不会有实质影响。
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   2、本次向特定对象发行完成后，公司将根据相关法律法规及规范性文件的
要求，履行股东权益变动的信息披露义务。

   特此公告。




                                          中国国际航空股份有限公司董事会

                                      中国北京，二〇二三年十二月二十二日




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