股票代码：601211 股票简称：国泰君安 公告编号：2023-051
转债代码：113013 转债简称：国君转债
国泰君安证券股份有限公司
关于“国君转债”到期兑付结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
到期兑付数量：69,885,150 张
到期兑付总金额：人民币 7,337,940,750 元
兑付资金发放日：2023 年 7 月 7 日
可转债摘牌日：2023 年 7 月 7 日
一、本次可转债到期兑付的公告情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰
君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]291
号），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“公司”）获准
于2017年7月7日向社会公开发行面值总额70亿元的可转换公司债券（以下简称
“可转债”、“国君转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2017]203号文同意，公司
70亿元可转债于2017年7月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，
债券代码“113013”。
公司于2023年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gtja.com）披露了
《关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2023年6
月2日、6月3日和6月29日披露了《关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第二次提
示性公告》、《关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《关
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于“国君转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：
1、兑付登记日：2023年7月6日
2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2023年7月6日上交所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记
在册的国君转债全体持有人。
3、兑付本息金额：人民币105元/张（含税）
4、兑付资金发放日：2023年7月7日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
国君转债自2018年1月8日进入转股期，截至2023年7月6日，累计共有人民币
11,485,000元国君转债已转为公司A股普通股，累计转股股数为611,763股，占国
君转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.007021%；未转股的国君转债余额
为人民币6,988,515,000元，占国君转债发行总量的比例为99.8359%。
（二）股本变动情况
截至2023年7月6日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份类型 数量（股） 比例（%） 可转债转股 数量（股） 比例（%）
注
A股
7,512,712,526 84.37 +71,110 7,512,783,636 84.37
— 无限 售条件 流
通股份
7,452,547,466 83.69 +71,110 7,452,618,576 83.69
— 有限 售条件 股
份
60,165,060 0.68 - 60,165,060 0.68
H股
1,391,827,180 15.63 - 1,391,827,180 15.63
合计
8,904,539,706 100.00 +71,110 8,904,610,816 100.00
注：上表中变动前公司总股本及A股股数为截至公司2023年6月30日数据，该数据来源于中国结算上海
分公司出具的公司股本结构表。自2023年7月1日至2023年7月6日，公司可转债转股71,110股，公司A股股本
及总股本相应增加71,110股。
（三）停止交易及转股
国君转债于2023年7月4日开始停止交易，2023年7月3日为最后交易日，2023
年7月6日为最后转股日。自2023年7月7日起，国君转债在上交所摘牌。
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（四）到期兑付情况
根据中国结算上海分公司提供的数据，国君转债到期兑付情况如下：
1、到期兑付数量：69,885,150张
2、到期兑付总金额：人民币7,337,940,750元
3、兑付资金发放日：2023年7月7日
（五）对公司的影响
1、公司本次到期兑付国君转债面值总额为人民币6,988,515,000元，占发行
总额的99.8359%，未对公司资金使用造成影响。
2、截至2023年7月6日收市后，国君转债转股导致公司总股本增加611,763股，
补充了公司的资本金。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年7月8日
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