证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-042



                中信重工机械股份有限公司
       关于调整向特定对象发行股票方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021 年度第

一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次

会议、2021 年年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届

监事会第十三次会议以及 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事

会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了公司向特

定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项。

    根据相关法律法规、规范性文件及监管要求，本次发行方案自董

事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资

应从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前 6 个月起

至今，公司向合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）履行

第二次出资义务，实缴出资金额 9,000.00 万元，并另有 9,000.00 万

元认缴出资义务。根据相关监管规定及谨慎性原则，公司将从本次募

集资金总额中扣除上述财务性投资 1.8 亿元。


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    2023 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议、

第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行

股票方案的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司实际情

况，对公司向特定对象发行股票方案的部分内容进行修订。

    本次调整前后对比情况如下：

    （五）发行数量

    调整前：

    本次向特定对象发行的股票数量不超过 450,000,000 股（含本

数），募集资金不超过 100,846.28 万元（含 100,846.28 万元），本

次向特定对象发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格，

发行数量不为整数的应向下调整为整数，不超过本次向特定对象发行

前公司总股本的 30%。

    若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增

股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特

定对象发行的发行数量上限将做相应调整。

    在上述范围内，股票最终发行数量由公司董事会或董事会授权人

士根据股东大会的授权，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销

商）协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，

以其同意注册的数据为准。

    调整后：

    本次向特定对象发行的股票数量不超过 400,000,000 股（含本

数），募集资金不超过 82,846.28 万元（含 82,846.28 万元），本次

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向特定对象发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格，发行

数量不为整数的应向下调整为整数，不超过本次向特定对象发行前公

司总股本的 30%。

       若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增

股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特

定对象发行的发行数量上限将做相应调整。

       在上述范围内，股票最终发行数量由公司董事会或董事会授权人

士根据股东大会的授权，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销

商）协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，

以其同意注册的数据为准。

       （十）募集资金投向

       调整前：

       本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 100,846.28 万

元（含 100,846.28 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                                       单位：万元
                                                                         拟投入
序号          项目名称               实施主体          投资总额
                                                                     募集资金金额
        面板盒体关键装备生产
 1                              中信重工                 42,036.35       37,375.10
        线建设项目
        高端耐磨件制造产线智    中信重工洛阳重铸铁
 2                                                       18,003.38       15,559.30
        能化改造项目            业有限责任公司
        重型装备智能制造提升
 3                              中信重工                 18,508.00       17,658.00
        工程建设项目
        补充流动资金及偿还银
 4                              中信重工                 30,253.88       30,253.88
        行借款
                         合计                           108,801.61      100,846.28
     注：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工全资子公司。


       本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资

金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的规定予以
                                           3
置换。

       针对由中信重工子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司

将以借款或增资等方式将募集资金投入子公司。若实际募集资金数额

（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定

的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的

轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺

序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

       调整后：

       本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 82,846.28 万

元（含 82,846.28 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                                       单位：万元
                                                                         拟投入
序号           项目名称               实施主体         投资总额
                                                                     募集资金金额
        面板盒体关键装备生产
 1                               中信重工                42,036.35       37,375.10
        线建设项目
        高端耐磨件制造产线智     中信重工洛阳重铸铁
 2                                                       18,003.38       15,559.30
        能化改造项目             业有限责任公司
        重型装备智能制造提升
 3                               中信重工                18,508.00        5,058.00
        工程建设项目
        补充流动资金及偿还银
 4                               中信重工                30,253.88       24,853.88
        行借款
                          合计                          108,801.61       82,846.28
     注 1：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工全资子公司；
     注 2：合计处的尾差由四舍五入导致。

       本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资

金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的规定予以

置换。

       针对由中信重工子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司

将以借款或增资等方式将募集资金投入子公司。若实际募集资金数额


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（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定

的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的

轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺

序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

    除上述调整外，本次向特定对象发行股票的其他事项无重大变化。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调

整向特定对象发行股票方案的相关事项无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所出具审核意见，并

报中国证监会取得予以注册的决定，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                   中信重工机械股份有限公司
                                                       董事会
                                            2023 年 6 月 16 日




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