证券代码：601609         证券简称：金田股份           公告编号：2023-079
债券代码：113046         债券简称：金田转债


            宁波金田铜业（集团）股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

          保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

                   联席主承销商：甬兴证券有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2023]1375 号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬
兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（东方投行、甬兴证券以下合称“联席主
承销商”）。本次发行的可转债简称为“金铜转债”，债券代码为“113068”。
                  类别                认购数量（手） 放弃认购数量（手）
                原股东                      1,133,975                  0
        网上社会公众投资者                    309,743              6,282
          主承销商包销数量
                                                                     6,282
        （放弃认购总数量）
            发行数量合计                                         1,450,000

    本次发行的可转债规模为 145,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
7 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 145,000.00 万元
的部分由保荐人（主承销商）余额包销。


一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：
               类别                 配售金额（元）      配售数量（手）
           原股东                   1,133,975,000          1,133,975


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
                      缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
        类别
                        （手）       （元）       （手）       （元）
 网上社会公众
                          309,743     309,743,000      6,282      6,282,000
   投资者



三、      保荐人（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
6,282 手，包销金额为 6,282,000 元，包销比例为 0.43%。
       2023 年 8 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


四、      发行人及联席主承销商联系方式


       如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联
系。具体联系方式如下：
   1、发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
地址： 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
联系电话：0574-83005059
2、保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
联系电话：021-23153448
联系人：股权资本市场部
3、联席主承销商：甬兴证券有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
联系电话：021-20587386、021-20587385
联系人：投行业务管理部


                               发行人：宁波金田铜业(集团)股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
                                         联席主承销商：甬兴证券有限公司
                                                        2023 年 8 月 3 日
特此公告。
             宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                     2023 年 8 月 3 日