金田股份:金田股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-08-03
证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-079
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商:甬兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向不
特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2023]1375 号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司(以
下简称“东方投行”或“保荐人(主承销商)”)、甬兴证券有限公司(以下简称“甬
兴证券”)担任本次发行的联席主承销商(东方投行、甬兴证券以下合称“联席主
承销商”)。本次发行的可转债简称为“金铜转债”,债券代码为“113068”。
类别 认购数量(手) 放弃认购数量(手)
原股东 1,133,975 0
网上社会公众投资者 309,743 6,282
主承销商包销数量
6,282
(放弃认购总数量)
发行数量合计 1,450,000
本次发行的可转债规模为 145,000.00 万元,向发行人在股权登记日(2023 年
7 月 27 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交
所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 145,000.00 万元
的部分由保荐人(主承销商)余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 28 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售金额(元) 配售数量(手)
原股东 1,133,975,000 1,133,975
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 1 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计,结果如下:
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
(手) (元) (手) (元)
网上社会公众
309,743 309,743,000 6,282 6,282,000
投资者
三、 保荐人(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人(主承销商)包销,包销数量为
6,282 手,包销金额为 6,282,000 元,包销比例为 0.43%。
2023 年 8 月 3 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、 发行人及联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联
系。具体联系方式如下:
1、发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司
地址: 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
联系电话:0574-83005059
2、保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
联系电话:021-23153448
联系人:股权资本市场部
3、联席主承销商:甬兴证券有限公司
地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
联系电话:021-20587386、021-20587385
联系人:投行业务管理部
发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商:甬兴证券有限公司
2023 年 8 月 3 日
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日