证券代码：601881         证券简称：中国银河         公告编号：2023-031
债券代码：113057         债券简称：中银转债


     中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者
      公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专
业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2937 号），
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行
面值总额不超过人民币 150 亿元的永续次级公司债券。
   根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次
级债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专
业机构投资者簿记建档的方式发行。
   本期债券发行工作已于 2023 年 5 月 18 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模 50 亿元，首个定价周期（前 5 个计息年度）的票面
利率为 3.63%。

    经核查，本期债券联席主承销商光大证券股份有限公司认购本期债券 1.60

亿元，其关联方中国人寿资产管理有限公司认购本期债券 4.70 亿元。上述认购

报价公允，程序符合相关法律法规的规定。

    除上述机构外，本期债券发行人中国银河证券股份有限公司及其关联方、其

他承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

    特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
              2023 年 5 月 19 日