证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-039
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
转股情况：“中银转债”于 2022 年 9 月 30 日开始转股，截至 2023 年 6
月 30 日，累计共有 2,083,912,000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票，因
转股形成的股份数量为 209,858,368 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份
总额的 2.0702%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“中银转债”
金额为 5,716,088,000 元，占“中银转债”发行总额的 73.2832%。
本季度转股情况：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，共有
2,083,641,000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票，本季度因转股形成的股
份数量为 209,831,245 股。
一、“中银转债”发行上市概况
（一）“中银转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准，中国银河证券
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行
7,800 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 780,000 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121 号文同意，公司 780,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“中银转债”，债券代码“113057”。
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根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转
债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。
（二）“中银转债”转股期限及转股价格情况
“中银转债”转股期起止时间为自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日
止。
“中银转债”初始转股价格为 10.24 元/股，最新转股价格为 9.93 元/股。因
公司实施 2021 年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，
“中银转债”的转股价格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股调整为 9.93 元/股
（详见公司 2022 年 7 月 11 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2022-059））。
二、“中银转债”本次转股情况
2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“中银转债”合计共有
2,083,641,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 209,831,245
股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0699%。
截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有 2,083,912,000 元“中银转债”转为公司
股份，因转股形成的股份数量为 209,858,368 股，占“中银转债”转股前公司已
发行股份总额的 2.0702%；尚未转股的“中银转债”金额为 5,716,088,000 元，占
“中银转债”发行总额的 73.2832%。
三、股份变动情况
单位：股
变动前 本次“中银转 变动后
股份类别
（2023 年 3 月 31 日） 债”转股数量 （2023 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股，
10,137,285,880 209,831,245 10,347,117,125
其中：
人民币普通股
6,446,301,247 209,831,245 6,656,132,492
（A 股）
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变动前 本次“中银转 变动后
股份类别
（2023 年 3 月 31 日） 债”转股数量 （2023 年 6 月 30 日）
境外上市外资股
3,690,984,633 - 3,690,984,633
（H 股）
合计 10,137,285,880 209,831,245 10,347,117,125
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-80929800
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日
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