证券代码：601881            证券简称：中国银河    公告编号：2023-054
债券代码：113057            债券简称：中银转债


     中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者
          公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业

投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1487 号），中国银河证

券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过

人民币 300 亿元公司债券。

    根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人

民币 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 3 年期；品种

二发行期限为 5 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下

面向专业投资者簿记建档的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2023 年 8 月 18 日结束，经发行人与主承销商共同

协商，本期债券品种一实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 2.66%；品种二

实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 2.98%。

    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联

方未参与本期债券认购。

    经核查，本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为国信证券股份有限

公司认购本期债券品种二金额 2.5 亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法

规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

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特此公告。




                 中国银河证券股份有限公司董事会

                              2023 年 8 月 19 日




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