证券代码：601881        证券简称：中国银河        公告编号：2023-064
债券代码：113057        债券简称：中银转债


    中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者
       非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    经上海证券交易所“上证函[2023]881 号”批准，中国银河证券股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币
300 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
为不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为 2 个品种，其中品种一为 2 年期，品种
二为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
投资者簿记建档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2023 年 10 月 18 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券品种二实际发行规模 45 亿元，最终票面利率为 3.08%；品种
一实际未发行。
    经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购，不存在承销机构及其关联方认购情况。
    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 19 日