证券代码：601881         证券简称：中国银河        公告编号：2023-074
债券代码：113057         债券简称：中银转债


     中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者
      公开发行永续次级债券（第三期）发行结果公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专
业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2937 号），
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币 150 亿元的永续次级公司债券。
   根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次
级债券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为
不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专
业机构投资者簿记建档的方式发行。
   本期债券发行工作已于 2023 年 11 月 17 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券实际发行规模 50 亿元，首个定价周期（前 5 个计息年度）的票
面利率为 3.43%，认购倍数为 2.56 倍。
    经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
其他关联方未参与本期债券认购。
    本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为申万宏源证券有限公司的
关联方富国基金管理有限公司认购本期债券 0.3 亿元。前述认购报价及程序均符
合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。
    特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
             2023 年 11 月 18 日