证券代码：601881           证券简称：中国银河        公告编号：2023-093


                     中国银河证券股份有限公司
           关于“中银转债”赎回结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 19,391,000 元（193,910 张）
     赎回兑付总金额：人民币 19,448,397.36 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2023 年 12 月 19 日
     可转债摘牌日：2023 年 12 月 19 日


    一、“中银转债”赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 6 日
至 2023 年 11 月 24 日，连续 15 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“中
银转债”当期转股价格 9.70 元/股的 130%（即不低于 12.61 元/股），根据《中
国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，已触发“中银转债”的有条件赎回条款。
    （二）赎回程序履行情况
    公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）审议
通过《关于提请按照程序提前赎回“中银转债”的议案》，决定行使公司可转债
的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中银转债”全部赎回。按“中银转债”
票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“中银转债”全部
赎回。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“中银转债”的公告》 公告编号：2023-080）。
    2023 年 12 月 7 日，公司披露了《关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2023-081），并于 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 16 日期

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间披露了 7 次《关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》，本次赎回相
关事项如下：
     1、赎回登记日：2023 年 12 月 18 日
     2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2023 年 12 月 18 日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“中银转债”的全部持有人。
     3、赎回价格
     根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.296 元/张
     其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 3 月 24 日）起至本计息年度
赎回日（2023 年 12 月 19 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 270 天。
     当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×270/365=0.296 元/张
     赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.296=100.296 元/张
     4、赎回款发放日：2023 年 12 月 19 日
     5、可转债摘牌日：2023 年 12 月 19 日


     二、“中银转债”赎回的结果和赎回对公司的影响
     （一）截至赎回登记日（2023 年 12 月 18 日）收市后，“中银转债”余额
为人民币 19,391,000 元（193,910 张），约占“中银转债”发行总额的 0.2486%，
累计共有 7,780,609,000 元“中银转债”已转换为公司股份，累计转股数为
797,143,499 股，约占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 7.8635%。
     2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 18 日期间，公司的股本结构变动情
况如下：
                                                                                单位：股

                          变动前                本次“中银转              变动后
    股份类别
                   （2023 年 10 月 1 日）       债”转股数量       （2023 年 12 月 18 日）
有限售条件流通股                            -                  -                         -



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                             变动前             本次“中银转              变动后
    股份类别
                      （2023 年 10 月 1 日）    债”转股数量       （2023 年 12 月 18 日）
无限售条件流通股，
                               10,552,172,031     382,230,225               10,934,402,256
其中：
    人民币普通股
                                6,861,187,398     382,230,225                7,243,417,623
（A 股）
    境外上市外资股
                                3,690,984,633                  -             3,690,984,633
（H 股）
      合计                     10,552,172,031     382,230,225               10,934,402,256
    注：截至 2023 年 9 月 30 日的总股本数详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国银河证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》
（编号 2023-061）。



     （二）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2023 年 12 月 14 日）起，“中
银转债”停止交易，赎回登记日（2023 年 12 月 18 日）收市后，尚未转股的
19,391,000 元“中银转债”全部冻结，停止转股。
     （三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“中银转债”数量为
193,910 张，赎回兑付总金额为人民币 19,448,397.36 元（含当期利息），赎回
款发放日为 2023 年 12 月 19 日。
     （四）本次赎回对公司影响
     本次可转债赎回兑付的总金额为 19,448,397.36 元（含当期利息），不会对
公司现金流造成重大影响。本次“中银转债”提前赎回完成后，公司总股本增至
10,934,402,256 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来
看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。


     特此公告。


                                                中国银河证券股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 12 月 20 日




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