证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-049
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，中国核能电力
股份有限公司（以下简称公司或本公司）就 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 2019 年公开发行可转换公司债
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份
有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 78,000,000
张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 780,000.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 248.04 万元（含税，不含税金额为 234.00 万元）后的募集资金为
779,751.96 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、
发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新
增外部费用 258.40 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 779,493.56 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 779,493.56
项目投入 B1 738,424.49
截至期初累计发生额 使用利息 B2 4,003.80
利息收入净额 B3 19,202.02
项目投入 C1 0.00
本期发生额 使用利息 C2 0.00
利息收入净额 C3 558.68
项目投入 D1=B1+C1 738,424.49
截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 4,003.80
利息收入净额 D3=B3+C3 19,760.70
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 56,825.97
实际结余募集资金 F 56,825.97
差异 G=E-F 0.00
（二） 2020 年非公开发行普通股
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股
份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资
金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12
月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本
次募集资金净额为 759,756.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 759,756.79
项目投入 B1 619,075.79
截至期初累计发生额 使用利息 B2 1,121.20
利息收入净额 B3 13,093.32
项目投入 C1 44,370.00
本期发生额 使用利息 C2 0.00
利息收入净额 C3 1,545.28
项目投入 D1=B1+C1 663,445.79
截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 1,121.20
利息收入净额 D3=B3+C3 14,638.60
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 109,828.40
实际结余募集资金 F 109,828.40
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 2019 年公开发行可转换公司债
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 15 日分
别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北
三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 3 个可转债募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040017206 243,799,604.51
中信银行股份有限公司总行营业部 8110701012501596729 324,460,143.49
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行 999007455710603 0.00
合 计 568,259,748.00
（二） 2020 年非公开发行普通股
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020
年 12 月 30 日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北
京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个非公开募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013902028840 1,098,284,046.97
招商银行股份有限公司北京分行营业部 999007455710205 0.00
合计 1,098,284,046.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债），详见本报告附
件 1。
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股），详见本报告附件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可
转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2019
年公开发行可转换公司债募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入募投项目的资
金。
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年非公
开发行普通股募集资金 3.27 亿元置换预先投入募投项目的资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司
2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在将募投项目节
余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 8 月 30 日经董事会批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债）
2.募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债）
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2023 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 779,493.56 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 738,424.49
变更用途的募集资金总额比例 无
项目
截至期末累计 可行
是否已变 截至期末 截至期末 是否
投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 本年度实 达到
诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 否发
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 现的效益 预计
差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 生
变更） (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) 重大
变化
5 号机组于
田湾核电
2020 年 9 月
站扩建工
建成投产、6
程 5、6 否 241,600.00 241,600.00 241,600.00 0.00 215,482.00 -26,118.00 89.19 134,596.13 是 否
号机组于
号机组项
2021 年 6 月
目
建成投产
5 号机组于
福清核电 2021 年 1 月
厂 5、6 建成投产、6
否 306,600.00 306,600.00 306,600.00 0.00 291,648.93 -14,951.07 95.12 48,328.94 是 否
号机组项 号机组于
目 2022 年 3 月
建成投产
补充流动 不适
否 231,293.56 231,293.56 231,293.56 0.00 231,293.56 0.00 100.00 不适用 不适用 否
资金 用
合计 － 779,493.56 779,493.56 779,493.56 0.00 738,424.49 -41,069.07 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附件 2
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2023 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 759,756.79 本年度投入募集资金总额 80,575.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 619,075.79
变更用途的募集资金总额比例 无
项目可
是否已变 截至期末累计 项目达到
截至期末承 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度投入 投入金额与承诺 预定可使
诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额的差额 用状态日
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
变更） (3)＝(2)-(1) 期
化
福建漳州核电厂
否 535,100.00 535,100.00 535,100.00 44,370.00 438,789.00 -96,311.00 82.00 [注] [注] [注] 否
一期工程项目
补充流动资金 否 224,656.79 224,656.79 224,656.79 0.00 224,656.79 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 － 759,756.79 759,756.79 759,756.79 44,370.00 663,445.79 -96,311.00 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,728.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：截至 2023 年 6 月 30 日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。