(i)                               (ii)               1933
S




    China International Capital Corporation Limited
           中國國際金融股份有限公司
            （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                      （股份代號：03908）




                       500,000,000                 5.442




                                1
2
:   CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited


:   China International Capital Corporation (International) Limited



:   China International Capital Corporation Limited



:   500,000,000


:


:                      100.00%




                   3
       :   5.442


       :




BBB+




                   4
5
Citigroup Global Markets Limited




CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited




              6
         Citicorp International Limited




    500,000,000            5.442




                            37




7


   8