证券代码：603018           证券简称：华设集团           公告编号：2023-031



                   华设设计集团股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     华设设计集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1322 号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、

“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“华设转债”，债券代码为“113674”。
               类别                       认购数量（手） 放弃认购数量（手）
               原股东                             307,300                  0
         网上社会公众投资者                        91,442              1,258
           网下机构投资者                               -                  -
 主承销商包销数量（放弃认购总数量）                                    1,258
           发行数量合计                                              400,000


    本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,000.00 万元的部分由保

荐人（主承销商）余额包销。




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一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 21 日（T 日）结束，配
售结果如下：

             类别                   配售数量（手）            配售金额（元）

            原股东                     307,300                    307,300,000



二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进

行了统计，结果如下：

                        缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
           类别
                          （手）          （元）         （手）          （元）
  网上社会公众投资者       91,442         91,442,000      1,258          1,258,000


三、      保荐人（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

1,258 手，包销金额为 1,258,000 元，包销比例为 0.31%。

       2023 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、      发行人及保荐人（主承销商）联系方式


   （一）发行人

   名称：              华设设计集团股份有限公司

   联系地址：          南京市秦淮区紫云大道 9 号

   联系电话：          025-88018855

   （二）保荐人（主承销商）

                                          2
  名称：       华泰联合证券有限责任公司

  联系人：     股票资本市场部

  联系地址：   上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

  联系电话：   021-38966579


特此公告。
                                    发行人：华设设计集团股份有限公司
                        保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                    2023 年 7 月 27 日




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（此页无正文，为《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                              华设设计集团股份有限公司


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（此页无正文，为《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




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