证券代码：603078             证券简称：江化微          公告编号：2023-041


                   江阴江化微电子材料股份有限公司

                     关于对控股子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    增资标的名称：江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称“镇江江化
微”）
    增资金额：50,000.00 万元人民币
    相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。


    一、增资概述
    （一）增资事项基本情况
    为优化子公司资本结构，降低公司财务风险，增强其资金实力，更好地满足
公司业务发展所带来的资金需求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“江阴江化微”）拟以控股子公司镇江江化微截至评估基准日 2022 年
12 月 31 日的评估值为依据，使用自有资金 50,000.00 万元人民币对其进行增资，
其中：27,777.7951 万元人民币计入注册资本，22,222.2049 万元人民币计入资本
公积。镇江江化微另一股东金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下
简称“金石制造”）放弃其就本次增资可享有的优先认购权。
    本次增资完成后，镇江江化微注册资本由 50,000.00 万元增加至 77,777.7951
万元，公司对镇江江化微的持股比例由 60.00%增加至 74.29%，仍为镇江江化微
的控股股东，镇江江化微仍纳入上市公司合并报表范围之内。
    （二）履行的审批程序
    公司于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对
控股子公司增资的议案》。本次对控股子公司增资事项尚须提交公司股东大会审
议，同时，尚需经过国资监管部门的审批后方可实施。
   公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理本次增资相关事项。
   （三）本次控股子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
   二、投资标的公司情况
   （一）基本情况
    1、企业名称：江化微（镇江）电子材料有限公司
    统一社会信用代码：91321191MA1PBT1G80
    成立时间：2017-07-06
    法定代表人：殷福华
    注册资本：50,000 万元人民币
    注册地址：镇江市新区青龙山路 18 号
    经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；
新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
   2、增资标的主要财务指标
                                                       单位：人民币 万元
                     2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日
     项目
                       （未经审计）                  （经审计）
   资产总额                          91,645.01                  96,937.43
   负债总额                          39,888.27                  43,432.35
     净资产                          51,756.74                  53,505.08
     项目        2023 年 1-3 月（未经审计）      2022 年度（经审计）
   营业收入                           1,170.59                     4,247.51
   利润总额                          -2,292.51                    -6,107.11
     净利润                          -1,748.35                    -4,631.82
    3、交易标的资信状况良好，未被列为失信被执行人。
    （二）本次增资前后，镇江江化微股权结构如下：
                                                         单位：人民币 万元
                                本次增资前                本次增资后
 序号        股东名称
                            注册资本      占比%      注册资本       占比%
 1       江化微               30,000.00      60.00   57,777.7951        74.29
 2       金石制造             20,000.00      40.00   20,000.0000        25.71
           合计               50,000.00     100.00   77,777.7951      100.00
     三、交易的定价依据
     （一）资产评估情况
     镇江江化微聘请了江苏华信资产评估有限公司对其截至评估基准日 2022 年
12 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估。根据江苏华信资产评估有限公司出
具的《江化微（镇江）电子材料有限公司拟引进新的投资人涉及的股东全部权益
价值资产评估报告》（苏华评报字[2023]第【371】号），选用收益法的评估结果作
为评估结论，即在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，镇江江化微的股东全部
权益价值在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的市场价值为 90,670.00 万元。本报告
尚需国有资产监督管理机构备案。
     （二）定价情况
     交易各方基于自愿、公平、公正的原则，以上述评估报告为定价基础，共同
协商确定以镇江江化微估值人民币 90,000.00 万元作为本次增资的投前估值。经
与增资对象及其少数股东达成一致意见：公司拟按照每 1 元新增注册资本对应
1.7999 元的价格增资镇江江化微，镇江江化微另一股东金石制造放弃其就本次增
资可享有的优先认购权，上述增资价格系镇江江化微全体股东协商一致确定，定
价公允、合理，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。
     四、本次增资对公司的影响
     本次增资是为支持控股子公司业务发展，可以有效降低其资产负债率和带息
负债规模，优化资产负债结构，增强其融资能力、资本实力及抗风险能力。本次
增资完成后，公司带息负债减少，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有
利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力，符合国家相关政策导向及公司发展
目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
     本次增资资金全部来源于自有资金且增资对象为公司控股子公司，不会对公
司正常生产经营产生不利影响。本次增资完成后，镇江江化微仍为公司控股子公
司，不影响公司财务报表合并范围。
   本次交易不涉及关联交易，亦不会产生同业竞争。
   五、风险分析

   本次增资对象为公司下属控股子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发
展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通
过完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。
   请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


   特此公告。




                                       江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       2023 年 8 月 2 日