山东金帝精密机械科技股份有限公司
                 首次公开发行股票并在主板上市
                             网上路演公告
                保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司


    山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 5,477.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1471 号）。
    本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）国信证券

将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次发行数量 5,477.6667 万股，初始战略配售预计发行数量为 547.7666 万
股，占本次发行总数量的 10%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,957.9501
万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为
1,971.9500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2023 年 8 月 22 日(周二)9:00-12:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
    本次发行的《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
                                     1
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。




                            发行人：山东金帝精密机械科技股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                     2023 年 8 月 21 日




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    （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上路演公告》之盖章页）




                                       山东金帝精密机械科技股份有限公司


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   （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上路演公告》之盖章页）




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