金帝股份：金帝股份首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告2023-08-22
山东金帝精密机械科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主
板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册（证监许可[2023]1471号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,477.6667万
股，全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2023年8月23日（T日）
分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下
简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐人（主承销商）国
信证券负责组织实施。战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下
发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行；网上发行通
过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者为发行人高管核心员工专项资产管理计划，
参与机构为国信证券金帝股份员工参与战略配售 1 号集合资产管理计划和国信
证券金帝股份员工参与战略配售 2 号集合资产管理计划（以下分别简称“金帝股
1
份资管计划 1 号”和“金帝股份资管计划 2 号”，两者合称“金帝股份资管计
划”）。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《山东金帝精密机
械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将
拟申购价格高于 25.97 元/股（不含 25.97 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价
格为 25.97 元/股的配售对象中，申购数量低于 1,290 万股（含 1,290 万股）的配
售对象全部剔除；以上共计剔除 126 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为
110,670 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 11,034,590 万股的
1.0029%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《山东金帝精
密机械科技股份有限公司公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部
分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初
步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为 21.77 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数
和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、
全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养
老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外
投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四数孰低值”）。
投资者请按此价格在2023年8月23日（T日）进行网上和网下申购，申购时无
需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月23日（T日），
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为 21.77 元/股，此价格对应的市盈率为：
2
（1）31.26 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）。
（2）28.31 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）。
（3）41.68 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）37.75 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、本次发行价格为21.77元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的
合理性。
（1）本次发行的价格 21.77 元/股，不高于“四数孰低值”22.6657 元/股。
（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C34
通用设备制造业”。截至 2023 年 8 月 18 日（T-3 日），中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.22 倍。
（2）截至 2023 年 8 月 18 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上
市公司市盈率水平具体情况如下：
2022 年
对应的静态市
扣非前 2022 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市
盈率（扣非
证券代码 证券简称 EPS 后 EPS（元/ 收盘价 盈率（扣非
后）
（元/ 股） （元/股） 前）（倍）
（倍）
股）
300421.SZ 力星股份 0.2120 0.1803 9.56 45.09 53.01
300984.SZ 金沃股份 0.5896 0.4450 24.78 42.03 55.69
603667.SH 五洲新春 0.4008 0.2595 14.97 37.35 57.68
603809.SH 豪能股份 0.5379 0.4567 10.12 18.81 22.16
300258.SZ 精锻科技 0.5134 0.4459 13.00 25.32 29.15
002434.SZ 万里扬 0.2286 0.1107 8.99 39.32 81.21
002765.SZ 蓝黛科技 0.2827 0.2087 6.91 24.44 33.11
603982.SH 泉峰汽车 -0.5870 -0.7117 14.12 - -
300681.SZ 英搏尔 0.0976 -0.1150 18.40 188.55 -
3
2022 年
对应的静态市
扣非前 2022 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市
盈率（扣非
证券代码 证券简称 EPS 后 EPS（元/ 收盘价 盈率（扣非
后）
（元/ 股） （元/股） 前）（倍）
（倍）
股）
688280.SH 精进电动 -0.6580 -0.7657 8.03 - -
平均值（剔除异常值） - - - 33.19 47.43
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 8 月 18 日（T-3 日）（GMT+8）。
注：1、以上数字计算如有差异，为四舍五入保留两位小数造成；
2、2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
3、英搏尔、泉峰汽车和精进电动的市盈率为异常值，因此未将上述数据纳入市盈率均
值的计算范围。
本次发行价格21.77元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为41.68倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，但
仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请
投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报
价的投资者数量为379家，管理的配售对象个数为7,183个，有效拟申购数量总和
为8,612,330万股，为回拨前网下初始发行规模的2,911.59倍。
（4）《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金
额为85,891.40万元，本次发行价格21.77元/股对应融资规模约为119,248.80万
元，高于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者
基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综
合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值
水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资
者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有
任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后
可能存在股价跌破发行价的风险，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避
免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后
4
股价不会跌破发行价。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为85,891.40万元。按本次发
行价格21.77元/股和5,477.6667万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计
发行人募集资金总额约119,248.80万元，扣除约10,178.32万元（不含税）的发行
费用后，预计募集资金净额109,070.49万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营
模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要
影响的风险。
8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票
在上交所主板上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股
票数量的10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市
之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月。网下投
资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售方面，金帝股份资管计划承诺本次获配股票的限售期为12个月，限
售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新
股申购。
10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式
进行申购，凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上
申购；投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次
参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。
11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银
行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商采取中止发行措施：
5
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《管理办法》第五十六条和《首发承销实施细则》第七十一条，
中国证监会和上交所发现证券发行承销过程涉嫌违法违规或者存在异常情形的，
可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或者中止发行，对相关事项进行调查处
理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销
商）将择机重启发行。
13、网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购
的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机
制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见《发行公告》“二（五）回拨机制”。
14、网下投资者应根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年8月25日（T+2日）16:00 前
按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当
于2023年8月25日（T+2日）16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月25日（T+2日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐人（主承销商）
包销。
15、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量
合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
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新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
16、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模
或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金，将被视为
违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备
案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交
换公司债券的次数合并计算。
17、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意
向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，
根据相关法律、法规作出的自愿承诺。
18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定
或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
19、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2023年8月15日（T-6日）刊
登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，特别是其中的“重
大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断
其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及
经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应
由投资者自行承担。
20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和
建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身
风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申
购的决定。
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发行人：山东金帝精密机械科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023 年 8 月 22 日
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（本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市投资风险特别公告》之盖章页）
山东金帝精密机械科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市投资风险特别公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
